Инструкция пользователя. Создание начислений. Содержание: Особенности работы в системе рис гмп создания справочника типа "Банк" 3 Создание шаблона начисления при работе с гис гмп

Инструкция пользователя. Создание начислений. Содержание: 1. Особенности работы в системе РИС ГМП 2. Создания справочника типа "Банк" 3 Создание шаблона начисления при работе с ГИС ГМП. 4 Создание контрагента ФЛ или ЮЛ 5 Создание начисления Пунк 1: Особенности работы в системе РИС ГМП. Работа в информационной системе РИС ГМП представляет собой ряд операций, выполняемых оператором для создания Начисления или Платежа. Все операции делятся на два основных этапа: Подготовительный и Реализационный. К подготовительному этапу относятся операции, необходимые для формирования специальных шаблонов. Данные шаблоны необходимы для облегчения работы оператора и способствуют недопущению ввода оператором ошибок на этапе Реализации (создание начисления). Для подготовки шаблонов необходимо выполнить следующие действия: 1. Создание Банка в справочнике Банков. Справочник включает краткую информацию о Банке и расчетные счета организации. (описание создания записи Банка в справочнике приводится в п. 2 настоящей инструкции) 2. Создание Шаблона начисления. Шаблон включает в себя данные по учреждению/организации, являющейся получателем начисления, сумму начисления, КБК и другие вспомогательные параметры, используемые при создании самого начисления. (описание создания приводится в п. 3 настоящей инструкции) К реализационному этапу относятся операции выполняемые оператором для непосредственного создания начисления в информационной системы. Начисление создается из двух основных составляющих: Контрагент и Шаблон начисления. Рассмотрим каждый из них. Контрагент является лицом на которого создается начисление. Контрагент может быть как физическим, так и юридическим лицом или иностранным гражданином. Контрагент может быть уже создан в системе и нужно будет просто найти его в справочнике. Если контрагента нет, то при его создании необходимо заполнить максимальное кол-во данных о нем, чтобы не допустить дублирования данных. (описание создания приводится в п. 4 настоящей инструкции) Начисление является основным элементом РИС ГМП. Сущность начисления формируется из Контрагента, найденного в справочнике или созданного самостоятельно, а также шаблона начисление разработанного на подготовительном этапе. (описание создания приводится в п. 5 настоящей инструкции) Схема создания начисления Пунк 2: Создания справочника типа "Банк". Для работы со справочником "Банки", вам необходимо выбрать модуль "Справочник Реестра начислений" Далее необходимо выбать справочник "Банки", рисунок 1. Выбираете из выпадающего списка "Банки", после этого откроется форма показаная на рисунке 2. Для добавления банка в справочник необходимо нажать на кнопку "Добавить". Рисунок 3. В появившейся форме необходимо заполнить все обязательные поля отмеченные "*", остальные поля не являются обязательными, однако рекомендуется заполнять все поля. После заполнения формы необходимо нажать кнопку "Сохранить". Рисунок 4. После нажатия на кнопку "Сохранить", окно добавления банка в справочник закроется, а добавленный банк появится в составе справочника. Рисунок 5. Если нужно найти банк , необходимо заполнить указанные поля и нажать на кнопку "Найти". Рисунок 6. Пример поиска банка показан на рисунке 7. Пунк 3: Создание шаблона начисления при работе с ГИС ГМП. В выпадающем списке выбрать модуль «Шаблоны», как показано на рисунках 1 и 2: Рис. 1. Рис. 2. Дождаться загрузки формы для работы с шаблонами, показанной на рисунке 3: Рис. 3. Для создания нового шаблона нажмите на кнопку "Создать шаблон" (см. рисунок 4): Рис. 4. После нажатия кнопки откроется форма для заполнения данных, показанная на рисунке 5. Рис. 5. Во вкладке "Главная" вам необходимо заполнить следующие поля: 1. В поле «Назначение платежа» необходимо ввести название шаблона (см. рис. 6). Рис. 6. 2. В разделе "Реквизиты платежа" необходимо заполнить все реквизиты: а) В поле «Основание платежа» необходимо выбрать основание платежа из выпадающего списка (рис. 7, 7а). Рис. 7. Рис. 7а. б) После выбора основания платежа необходимо выбрать тип платежа (рис. 8, 8а). Рис. 8. Рис. 8а. в) Ввести КБК в соответствующее поле (рис. 9). Рис. 9. г) В поле «Тариф» ввести сумму тарифа в рублях, например «1210» (рис. 10). Если в сумме тарифа присутствуют копейки, они вводятся после точки, например «1210.57». Рис. 10. 3. В разделе «Реквизиты получателя» следует ввести соответствующие данные о получателе платежа (рис. 11). Рис. 11. а) Полное и сокращенное названия Органа Федерального казначейства следует ввсети в соответствующие поля формы, как указано на рисунках 12 - 13. Рис. 12. Рис. 13. б) ИНН и КПП получателя вводятся в соответствующие поля формы (рис. 14 - 15). Рис. 14. Рис. 15. в) Если известен код ТоФК, необходимо ввести этот код в соответствующее поле (рис. 16). Рис. 16. г) Известную информацию о финансовом органе, принимающего начисление, следует ввсети в соответствующие поля формы (рис. 17 - 19). Рис. 17. Рис. 18. Рис. 19. 4. На рисунке 20 приведен пример заполненной формы. Так же на рисунке 20 указаны поля не обязательные для заполнения. Для корректной работы шаблона необходимо заполнить максимальное кол-во полей. 5. После заполнения необходимых полей на вкладке "Главная" следует перейти на вкладку «Подразделения» (рис. 21). Рис. 21. 6. На рисунке 22 показан общий вид вкладки «Подразделения». Рис. 22. 7. На вкладке «Подразделения» следует внести информацию о подразделениях, которые смогут использовать шаблон для создания начислений. а) Для начала следует добавить список подразделений, которые смогут использовать шаблон для создания начислений. Для этого следует нажать кнопку «Добавить» (рис. 23). Рис. 23. б) Нажатие на кнопку "Добавить" отобразит диалоговое окно для выбора необходимых подразделений (рис. 24). Рис. 24. Нажатие на стрелочки приводит к раскрытию вложенного списка подразделений. Необходимые подразделения следует пометить галочкой (см. рис. 25). Рис. 25. Выбрав необходимые подразделения, необходимо нажать на кнопку "Принять" (рис. 26). Рис. 26. в) После нажатия на кнопку «Принять» выбранные подразделения отобразятся на форме (рис. 27). Рис. 27. г) Нажатие на наименование подразделения выводит имеющуюся в системе информацию по нему в соответствующие поля. Таким образом, поля «ИНН», «ОГРН», «КПП» и «ОКТМО получателя» должны заполняться автоматически, но в случае отсутствия в системе информации или наличии ошибочной информации следует ввести эти данные самостоятельно (см. рис. 28). Рис. 28. д) Номер счета подразделения вводиться вручную (рис. 29). Рис. 29. 8. Реквизиты банка заполняются автоматически при выборе наименования банка. а) Для этого необходимо нажать на кнопку "..." и выбрать из списка нужный банк (см. рис. 30). Рис. 30. б) В открывшемся диалоговом окне следует выбрать нужный банк. Для подтверждения выбора нажмите на кнопку "Выбрать" (рис. 31). Рис. 31. в) Реквизиты банка после произведенных действий должны заполниться автоматически (рис. 32). Рис. 32. 9. После заполнения формы «Подразделения» следует перейти на вкладку "Контроль срока оплаты". Рис. 33. 10. На форме «Контроль срока оплаты» необходимо указать в поле «Срок ожидания оплаты» количество дней и выбрать, в каких днях вести отсчет в "календарных" или "рабочих" (рис. 34). Рис. 34. 11. После заполнены всех необходимых полей на вкладках «Главная», «Подразделения» и «Контроль срока оплаты» нужно сохранить и опубликовать шаблон, чтобы он был доступен для создания начислений. В зависимости от прав доступа пользователю будут доступны кнопки "Сохранить черновик" или "Сохранить и опубликовать". При нажатии кнопки "Сохранить черновик" шаблон будет сохранен, но не будет доступен для создания начисления. После нажатия кнопки "Сохранить и опубликовать" шаблон будет сохранен и доступен для создания начисления (рис. 35). Рис. 35. Пунк 4: Создание контрагента ФЛ или ЮЛ. Для создания контрагента вам необходимо перейти в модуль "Справочник Реестра начислений", показанную на рисунке 1. После того как вы выбрали "Справочник Реестра начислений", у вас откроется форма показанная на рисунке 2 На форме, рисунок 3, вам необходимо нажать на указанную кнопку. Далее, на рисунке 4, вы увидите, как после нажатия выходит всплывающее меню с выбором "Контрагенты" и "Банки". После выбора значения из выпадающего списка "Контрагенты", у вас откроется форма. Для того, что бы добавить нужного вам контрагента, вам необходимо нажать на кнопку, указанную на рисунке 6 После того как вы нажали на кнопку "Добавить", у вас откроется диалоговое окно, показанное на рисунке 7. Далее, необходимо нажать указанную кнопку и произвести выбор нужного вам типа контрагента из выпадающего списка. На рисунке 8 показан выбор типов контрагентов. Выбрав тип контрагента вам необходимо нажать кнопку "Создать",указанную на рисунке 9. До того как вы не заполните на всех вкладках необходимую информацию, не нажимайте на кнопку "Сохранить". После выбора типа контрагента, у вас откроется форма для заполнения с тремя вкладками "Главная", "Документ, удостоверяющий личность" и "Адрес", эта форма показана на рисунке 10. На вкладке "Главная" вам необходимо заполнить указанные стрелками поля. Так же присутствуют поля, которые можно не заполнять, так как они не обязательные, но заполнение их желательно, для полноты данных о контрагенте и последующем поиске его в справочнике. На рисунке 11, показаны поля обязательные для заполнения, поле "Уникальный идентификатор плательщика" заполняется автоматически при сохранении контрагента. На рисунке 12 показано, поля "Гражданство" и "Статус плательщика", эти поля нужно заполнять выбором из списка. При нажатии на указанные, на рисунке 12, кнопки будет появляться всплывающее меню, в котором вам необходимо выбрать нужный пункт. До того как вы не заполните на всех вкладках необходимую информацию, не нажимайте на кнопку "Сохранить". После того как вы заполнили все необходимые поля на вкладке "Главная", вам необходимо перейти на следующую вкладку под названием "Документ, удостоверяющий личность". Эта вкладка показана на рисунке 13. На данной вкладке, вам необходимо заполнить указанные поля, на рисунке 14 они показаны стрелками. Для того чтобы заполнить пункт "Тип документа", вам необходимо нажать на выделенную кружком кнопку и произвести выбор из появившегося всплывающего меню. Чтобы заполнить пункт "Дата выдачи", вам необходимо нажать на календарь, он помечен квадратом, и выбираете нужную вам дату. Когда вы заполните форму "Документ, удостоверяющий личность", вам необходимо будет перейти на вкладку "Адрес". Она показана вам на рисунке 15. На рисунке 16, указаны поля для заполнения, вам необходимо их заполнить. Есть обязательные поля для заполнения, они помечены "*". Поля не помеченные "*" желательно заполнять так же, для полноты данных о контрагенте. Когда вы заполнили и проверили данные на всех трех вкладках "Главная", "Документ, удостоверяющий личность" и "Адрес", вы должны нажать на кнопку "Сохранить". До того момента как вы не заполните на всех вкладках необходимую информацию, не нажимайте на кнопку "Сохранить". Пункт5: Создание начисления. Для того что бы создать начисление вам необходимо в верхнем правом углу формы, выбрать "Реестр начислений".Рисунок 1. После того как вы выбрали пункт меню "Реестр начислений" у вас откроется форма показанная на рисунке 2. Для того что бы создать начисление, вам необходимо нажать на кнопку "Создать начисления" указанную на рисунке 3 После того как будет нажата кнопка "Создать начисление" у вас откроется форма показанная на рисунке 4. На вкладке "Главная" находятся поля для заполнения. Для того что бы выбрать "Назначение платежа", вам надо нажать на указанную кнопку "...". Рисунок 5. Когда вы нажмете на указанную кнопку, у вас появиться форма, показанная на рисунке 6. На данной форме вам необходимо нажать на кнопку "Найти", она выделена на рисунке 6 . После того как вы нажали на указанную кнопку, у вас в поле "Шаблоны" появятся список шаблонов, из них нужно выбрать тот шаблон который вам необходим, для вашего начисления. Как это выглядит показано на рисунке 7. На рисунке 7 так же показано, что выбрав нужный нам шаблон, он выделяется серым цветом и кнопка "Выбрать" становиться активной. Подтверждение выбора шаблона происходит нажатием кнопки "Выбрать". Когда форма «выбора шаблона» закроется, форма «Создания начисления» будет выглядеть так, как показано на рисунке 8. Появиться новое поле для заполнения "Поставщик", если поле у вас стало активным, то в данном поле вам необходимо выбрать поставщика. На рисунке 8, показано на какая кнопка отвечает за отображение выбора из сплывающего меню. После того как вы заполнили поле "Поставщик", вам необходимо заполнить поле "Наименование плательщика". Поле "Наименование плательщика", заполняется нажатием кнопки "...", Рисунок 9. У вас отобразится форма, показанная на рисунке 10. На данном рисунке приведен пример, как можно сделать выбор плательщика на примере типа "Физическое лицо", порядок действий указан цифрами. 1) В фильтре вы можете задать не только фамилию, но и другие параметры для поиска плательщика. 2) После того как вы в фильтре указали параметры плательщика вам необходимо нажать на кнопку "Найти". 3) Следующим действием, будет выбор плательщика. Выбор производится нажатием левой кнопки мыши на строке таблицы, строка изменит свой цвет на серый. 4) После того как вы выбрали плательщика, вам необходимо нажать на кнопку "Выбрать" и после нажатия на кнопку вы вернетесь к главной форме. После выбора плательщика, вам необходимо заполнить пункт "Документ-основание", на рисунке 11 он отмечен стрелкой. Поле "Документ-основание" заполняется вручную, и не является обязательным. После заполнения пункта "Документ-основание" вам необходимо перейти к полю "Сумма начисления, руб.". В данном поле указывается сумма начисления, она берется из шаблона, который вы выбрали ранее в пункте "Назначение платежа". На рисунке 12 показан пункт "Сумма начисления, руб.", в нем вы можете исправить сумму начисления вручную, если она не совпадает с суммой шаблона по нормативному документу. Информация, показанная на рисунке 13, заполняется автоматически. Далее откройте вкладку "Поставщик", она показана на рисунке 14, здесь информация заполняется из справочников и шаблонов. Когда вы проверили данные на вкладке "Поставщик", вам нужно перейти на вкладку "Получатель". На рисунке 15 показано данная форма, на этой форме вам нужно проверить заполненные данные, они указанны стрелочками. 1. Если данные введены правильно, то переходите на следующую вкладку "Плательщик"; 2. Если введены не верные данные, вы можете их отредактировать. На вкладке "Плательщик" данные заполняются автоматически из справочников, проверив данные, нажимаете на указанную кнопку "Сохранить". Рисунок 16. После того как создали начисление, вы можете посмотреть его статус. Для этого вам необходимо перейти на главную форму "Формирование начисления". Рисунок 17 в пункте "Дата начисления с:" вам необходимо выбрать временной интервал: 1) Нажмите на календарь и выберете дату, с которой вам нужно начать поиск, 2) По аналогии с первым пунктом, но только выберете дату окончания поиска, 3) После выбора временного интервала вам необходимо выбрать "Тип заявителя" нажав на указанную кнопку. 4) Далее вам нужно заполнить пункт "ФИО плательщика". После заполнения "ФИО плательщика" можно нажать кнопку "Найти", рисунок 18. Но для более детального поиска, необходимо заполнить поля, помеченные цифрами 5, 6 рисунок 17, и 7, 8, 9, 10 рисунок 18. После заполнения полей, информация которых вам известна, можно нажать "Найти". Результат вашего поиска будет выведен в форму "Список начислений". В этой форме вы сможете увидеть созданные начисления, проверить их статус. Рисунок19. Так же можно проверить платежи, для того что бы проверить платежи плательщика, вам необходимо выбрать "УИН Плательщика" столбец "УИН", выделить его и нажать левой клавишей мыши. Рисунок 19. После выбора "УИН Плательщика", у вас откроется форма "Создания начисления", но она будет открыта в режиме редактирования. Вам необходимо перейти на вкладку "Платежи", на данной вкладке вы сможете сделать запрос по платежам: 1) Первый вариант запрос всех платежей по плательщику. Рисунок 20. 2) Второй вариант запрос платежей за период, в данном случае вам потребуется выставить временной интервал. Рисунок21. Форма установки временного интервала показана на рисунке 22, выбираете период за который необходимо осуществлять поиск, и нажимаете кнопку "Запрос". На вкладке "Журнал", вы можете посмотреть историю по начислению. Рисунок 23. Если вы будете вносить какие то изменения, т.е. редактировать или аннулируете начисление, то вам необходимо указать причину всех производимых действий. Рисунок 24. После ввода данных «Причина редактирования или аннулирования начисления», необходимо нажать кнопку «сохранить», после чего ваши изменения будут сохранены и переданы в ГИС ГМП.

Похожие:

	Руководство пользователя гостехнадзор эксперт «администратор начислений гис гмп» Создание платежного документа на основе платежа, полученного из гис гмп в разделе «Администратор гис гмп» 8		Комплекс «рсу гмп» программный комплекс «СМАРТ рсу гмп» Руководство пользователя содержание Запрос квитирования начислений из гис гмп по уникальному идентификатору начисления 12
	Руководство пользователя по работе с блоком гис гмп на базе по «Шафл#Шлюз» Для подтверждения этого факта они должны использовать сведения, содержащиеся в Государственной информационной системе о государственных...		Что такое рис гмп? «Региональная информационная система о государственных и муниципальных платежах» (рис гмп) предназначена для выполнения задачи автоматизации...
	Порядок подключения администраторов доходов к гис гмп. Раздел Для... Арегистрироваться в качестве участника в гис гмп (подать заявку на регистрацию в уфк по Свердловской области, посредством суфд, и...		Инструкция и описание модуля гис гмп только для специалистов с правами – «гис гмп» Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах
	Инструкция и описание модуля гис гмп только для специалистов с правами – «гис гмп» Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах		Руководство пользователя арм платежи Ростов-на-Дону Создание начисления... Нажать кнопку «Создать начисление», в результате отображается форма создания начисления
	Инструкция по тестированию пользователей ас юу с гис гмп Авторизоваться в системе, введя логин и пароль пользователя конкретного подразделения		Инструкция по устранению ошибок при подписании начислений гис гмп У пользователя в карточке было выставлено способ подписания используя подпись jcp, а сертификат, который установлен на машине для...
	Инструкция по подключению информационных систем к гис гмп для взаимодействия... Для взаимодействия вашей информационной системы (с этой целью можно использовать ис 1С: Предприятие Х. Конфигурация: Бухгалтерия...		Реестр платежей руководство пользователя Информационная система для формирования, учета и отправки начислений в гис гмп, а также получения информации о фактах оплаты заявителями...
	Руководство пользователя программного обеспечения, позволяющего автоматизировать... Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий		Администраторам доходов бюджета Согласно статье 166. 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Федеральное казначейство осуществляет создание, ведение, развитие...
	Памятка для выполнения подготовительной работы перед началом использования Государственной информационной системе Государственных и муниципальных платежах (гис гмп))		Комплекс «рсу гмп» программный комплекс «СМАРТ рсу гмп» Инструкция... Инструкция по автоматическому формированию начислений и квитанций на основе импортированных платежей