             Ин.1 Общая инструкция delfi
БАРМ 00002-39 32 01-5
Стр. 421«2.3 Настройка подписей отчетов»
БАРМ 00002-32 12
Стр. 100 «5.2 Подписание электронных документов».
БАРМ 00002-32 01-5
Стр. 348 «2.1.16.1.6. Настройка печати ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением ИД»».
БАРМ 00002-39 32 01-4
Стр. 16 «2.3 Регистрация пользователей»
БАРМ 00002-39 32 01-3
Стр. 534 «2.5 Настройка параметров пользователя»
Оглавление
Список сокращение 1
Краткое описание 1
Вход в систему 2
Работа с фильтрами 3
Настройка подписей отчетов 5
Прикрепление файла к документу 10
Подписание электронного документа ЭЦП 10
Печать документов на примере ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» 13
Смена пароля 24
История изменения документа и Журнал ошибок. 24
Журнал ошибок 25
Журнал обработки 25
Параметры настраиваемые пользователем 27
Список сокращение
ЭД – электронный документ
КБК – код бюджетной классификации
ЗОР – заявка на оплату расходов
Краткое описание
Инструкция описывает общий функционал системы по работе с документами, настройками подписей отчетов, параметрами пользователя.
Вход в систему
Запускаем файл maincontroller.exe, который запускает delfi-клиент. Вводим логин, пароль пользователя и выбираем бюджет, в котором будем работать.
Работа с фильтрами
Работа с фильтрами на примере документа ЗОР. Заходим в список заявок на оплату расходов Документы → Исполнение расходов → Заявка на оплату расходов
 Для того что бы воспользоваться фильтрами и найти необходимую нам заявку нажимаем на кнопку  , что бы включить режим фильтрации.
Панель фильтрации
 1. Выставляем необходимые нам параметры фильтации,такие как «дата с», «дата по», Бланк расходов, счет для финансирования и т.д.
2.Нажимаем на кнопку обновить 
3. Отфильтрованный список документов будет выглядеть так:
Для очистки всех полей фильтрации используется кнопка  . Если необходимо закрыть режим фильтрации повторно нажимаем на кнопку
Настройка подписей отчетов
Настройка автоматической подписи отчетов настраивает в пункете Сервис →Настройка подписей отчетов
Данная функция необходима для выведения в печатной форме отчета должности и ФИО сотрудника, которому нужно подписать отчет. Можно настроить как Локальные подписи,которые будут выводиться только у определьнного пользователя, так и Общие для всех.
Выбрать необходимый отчет и нажать кнопку редактирование 
Нажать кнопку  в открывшемся процессоре отчета
указать номер
Выбрать тип. Из раскрывающегося списка выбирается одно из значений:
Исполнитель, Сотрудник ФО, Сотрудник организации, Ручной ввод
Если выбран Ручной ввод, то необходимо ввести должность и ФИО сотрудника вручную в соответствующих полях
6.Нажимаем кнопку 
7.Нажимаем кнопку 
При следующем выводе отчета Главная книга, будет указана настроенная подпись
Прикрепление файла к документу
Прикрепление файла к документу на примере ЗОР. Заходим в список заявок на оплату расходов и выбираем нужную нам заявку.
1.Нажать кнопку 
2.Нажать кнопку
3.Выбрать файл который нужно прикрепить.
4.Нажать кнопку 
Подписание электронного документа ЭЦП
Внимание! Возможность подписать документ зависит от настроек выполненных администратором системы, а именно от вида документа, от его статуса, от прав текущего пользователя.
Подпись докмента ЭП на примере ЗОР. Заходим в список заявок на оплату расходов и выбираем нужную нам заявку.
Выбираем нужный нам документ
Нажимаем по нему правой клавишей мыши
Выбираем пункт подписать
4.Если ваш сертифика не подтянулся автоматически, то по кнопке  выбираем сертификат
5.Нажимаем кнопку 
Печать документов на примере ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»
Печать ЭД «Справка по операциям БУ/АУ» может быть выполнена следующими способами:
Печать собственно документа.
Печать универсального списка документов.
Для печати документа необходимо:
Перейти в АЦК-Финансы > Главное меню > Документы > Исполнение операций бюджетных/автономных учреждений > Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ
2) Открыть документ на просмотр или редактирование
Открыть документ на редактирование, выделив последний и нажав кнопку на панели инструментов
3) Вызвать формирование печатной формы
Нажать кнопку  , расположенную в нижнем крае формы
В результате сформируется печатная форма в виде Excel-файла (откроется автоматически)
Для печати нескольких документов необходимо:
Выделить несколько документов в списке (отметить галочками)
1) Выделить документы
2) Вызвать формирования печатной формы документов
Нажать кнопку  на панели инструментов
В результате сформируется Excel-файл с несколькими листами, каждый из который будет соответствовать ранее выбранным документам
Печатные формы создаются в одной книге, но в отдельных листах
Для печати реестра документов необходимо:
Выделить несколько документов в списке (отметить галочками)
1) Выделить документы
2) Вызвать формирования печатной формы документов
Нажать кнопку  на панели инструментов и в выпадающем меню выбрать
В результате сформируется Excel-файл с реестром ранее выделенных документов.
Смена пароля
Для смены пароля необходимо пройти по пункту меню Справочники → Системы →Сменить пароль
В открывшемся окне указать Старый пароль, Новый пароль и подтвердить пароль в поле Повторите пароль:
Функция смены пароля может находится по другому пункту меню, в зависимости от настроек меню администратором системы.
История изменения документа и Журнал ошибок.
В любом документе присутствуют «Журнал ошибок» и «Журнал обработки». Рассмотрим на примере кассового плана по расходам. Заходим в Бюджет → Кассовый план → Кассовый план по расходам. Выбираем любой документ и открываем его на редактирование кнопкой .
Журнал ошибок
1.Нажимаем кнопку 
3) Выделить ошибку
4) Нажимаем редактирование
5)Получаем описание ошибки
2.Выбираем пункт Журнал ошибок
Журнал обработки
1.Нажимаем кнопку
2.Выбираем пункт Журнал обработки
В данном списке указана информация о пользователе, производившем действия с документом, что и когда было изменено.
Параметры настраиваемые пользователем
Настройки параметров пользователя открывается через пункт меню Сервис → Параметры пользователя.
В группе настроек Интерфейс можно настроить цвет элементов диалоговых окон,
всплывающие подсказки и формат отображения названия столбцов в списках. В группе настроек можно настроить цвет следующих элементов интерфейса.
В группе настроек Документы – обработка настраиваются следующие параметры:
В группе Журнал обработки документов настраиваются параметры журнала обработки
В группе Информация настраиваются следующие параметры
В группе Подтверждения настраиваются следующие параметры
В группе Обработка документов настраиваются следующие параметры
В группе настроек Документы-просмотр настраивается параметр Показывать удаленные документы. Если параметр включен, то в списках будут отражаться документы, находящиеся в статусе «удален».
В группе настроек Системные окна настраиваются параметры:
Журнал обработки документов
В группе полей Диалоговое окно при выходе можно установить параметр запрашивать подтверждение.
Настройки группы Обновление клиентской части могут быть как общие, так и
индивидуальные для каждой клиентской машины, пользователя ОС Windows, префикса запуска. В группе настроек настраиваются следующие параметры:
При появлении новых версий файлов
Способ обновления
В группе Система сообщений между пользователями настраивается Интервал проверки почты (мин), вводится период, через который в системе должна осуществляться проверка новых сообщений для пользователей.
В группе настроек Exchange указываются пути для выгрузки тех или иных документов из системы.
Настройки INI файлов (Наименование = Полное имя INI файла).
В группе настроек Обмен с УФК заполняются поля:
- Директория экспорта. Путь к директории, предназначенной для выгрузки реестров УФК.
- Директория импорта. Путь к директории, предназначенной для загрузки в систему реестров УФК.
- Директория для резервного копирования.
Показывать лог документов, созданных при импорте. Сохранение в файле информации о созданных в процессе импорта документах.
Директория импорта кредитовой выписки. Путь к директории, предназначенной для загрузки в систему кредитовой части выписки из банка.
Директория выгрузки выписки из лицевого счета по бюджету. В поле указывается путь для выгрузки выписки с лицевого счета в формате XML.
Директория выгрузки выписок БУ/АУ. Путь к директории, предназначенной для выгрузки отчетной формы «Выписка с лицевого счета БУ/АУ» в xml-файл.
Директория выгрузки реестра расходных обязательств. Путь к директории, предназначенной для выгрузки реестра расходных обязательств в формате XML.
Директория выгрузки отчетов в Федеральное казначейство. Путь к директории, предназначенной для выгрузки файлов с отчетами в органы Федерального казначейства. Если путь к директории в настройке не указан, при выгрузке отчетов используется путь к диску С.
Директория выгрузки ЗОР. Путь к директории, предназначенной для выгрузки ЭД «Заявка на оплату расходов» в xml-файл.
Директория выгрузки заявок БУ/АУ. Путь к директории, предназначенной для выгрузки ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» и «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в xml-файл. Выгрузка документов в xml-файл осуществляется аналогично ЭД «Заявка на оплату расходов».
Директория выгрузки договоров. Путь к директории, предназначенной для выгрузки ЭД «Договор с фиксированной суммой». Выгрузка осуществляется при выполнении действия Выгрузить в контекстном меню списка договоров.
Директория выгрузки ЭД «Сведение о платеже». Путь к директории, предназначенной для выгрузки ЭД «Сведение о платеже». Выгрузка осуществляется при выполнении действия Выгрузить в формате XML в контекстном меню списка документов.
В группе настроек Просмотр бюджета настраиваются следующие параметры:
В группе Бюджеты настраиваются следующие параметры.
В группе Бюджет доходов настраиваются параметры.
В группе настроек Привлечение/Размещение средств настраивается цвет, которым будут выделяться просроченные задолженности по договорам размещения в АРМ «Средства, предоставленные на возвратной основе»
|
