Глава 2. Анализ портфеля компании «Сибтеплоком» и обоснование направления его диверсификации
2.1 Рынок строительно-монтажных работ Иркутской области и РФ в целом и его перспективы
Строительный рынок России в 2016 – 2017 гг.
С. Герасимов в своей статье о состоянии строительного рынка в России за период с 2016 год по настоящее время констатирует факт снижения объемов данной отрасли. По сравнению с ситуацией, происходившей год назад, темп снижения все – таки уменьшился, но говорить о том, что скоро наступят благоприятные для строительства времена, еще преждевременно [30].
Согласно данным консалтингового агентства IndexBox, на которые ссылается автор вышеуказанной статьи, развитие рынка строительных материалов за период с января по май 2016 года было продиктовано действием следующих факторов:
Снижение объемов строительства жилых объектов на 16 %;
Малозначащее увеличение объемов строительства нежилых объектов на 3 %;
Уменьшение инвестиций в строительную отрасль на 1,6 % по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
Выполняя обзор первичной недвижимости за последние три года, можно сделать вывод о том, что самый большой объем введенного в эксплуатацию жилья пришелся на конец 2014 года. Данный период характеризовался большим всплеском спроса со стороны населения, которое приняло решение об инвестировании в недвижимость после валютного шока. Однако данная тенденция не продолжилась в 2015 году, рынок упал на 30%. С тех пор объемы строительства не поднимались значительно.
Довольно широко распространена практика продажи первичного жилья на этапе строительства крайних этажей объекта. Самый большой объем пришелся на начало 2015 года. Тогда эта цифра составила 85, 3 млн. кв. м. Однако стоит понимать, что такое большое значение - это результат освоения более ранних инвестиций в строительство. Поэтому, начиная с середины 2015 года, начался сильное падение объемов строительства. Самым провальным во всех смыслах стал февраль 2016 года, продемонстрировав падение на 23 % по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Далее отрицательная тенденция несколько замедлилась, наблюдаемый показатель в апреле 2016 года имел отрицательный прирост в размере 6%. По итогам первого квартала 2016 года в РФ было возведено 15,6 млн. кв. м. Динамика жилищного строительства в России с января 2015 года по апрель 2016 года представлена на рисунке 2.1.
Рисунок 2.1. Динамика жилищного строительства в России за январь 2015 года по апрель 2016 года
По данным Росстата в 2016 году было введено 79,8 млн кв. м жилья. Проследить динамику объема ввода жилых площадей в эксплуатацию можно проследить на рисунке 2.2.
Рисунок 2.2. Годовой объем ввода жилья в России, млн кв. м. Источник: Автор по материалам Росстата
А. Москаленко в своей аналитической статье «Мерить в метрах» приводит следующую статистику: в 2016 году средняя цена квадратного метра жилья на первичном рынке составила 59,3 тыс. рулей, что на 2,3 % меньше, чем в 2015 году. Объем строительных работ в 2016 году достиг уровня 6,2 трлн рублей, на 4,3 % меньше по сравнению с 2015 годом [31].
Эксперты считают, что рынок недвижимости в 2017 – 2018 годах не будет демонстрировать значительный рост. Цены на недвижимость сильно упадут. Г. Стерник полагает, что рынок недвижимости восстановится к 2019 году. А пока строительство первичного жилья будет поставлено на паузу до лучших времен. Застройщики откажутся от идеи строительства крупных объектов вообще. Сильное падение рынка недвижимости связано с ухудшением положения населения – его доходы не растут. Данная ситуация скажется на крупных городах менее болезненно, чем на мелких городах. В. Трапезников [32] из Гильдии строителей Урала высказался о том, что в течение 2017 года цены на первичное жилье не будут уменьшаться, потому что строительные компании не согласны работать с убытками. Застройщики просто заморозят процесс возведения объектов до того момента, когда это будет снова приносить прибыль. Другие исследователи прогнозируют увеличение цен на жилье при увеличении себестоимости строительства жилья, что может спровоцировать уменьшение объема вводимых в эксплуатацию объектов недвижимости. Многие мнения сходятся к тому, что падение строительного рынка и рынка недвижимости в 2017 году будет продолжаться. По сравнению с 2015 и 2016 годами, когда строительный рынок и рынок недвижимости находились в стабильно сложном состоянии по причине оставшихся сбережений населения на покупку квартир, в 2017 году ситуация обострится, так как сбережения населения кончились.
Строительная отрасль Иркутской области в 2016 – 2017 гг.
Строительная ассоциация застройщиков Иркутской области совместно с сайтом ерз.рф провели исследование профильной отрасли в мае 2016 года. Первичная информация была собрана из материалов официальных сайтов застройщиков Иркутской области. В ноябре 2015 года на уровне строительства находилось 289 объектов общей площадью 1,054 млн. кв. м. В мае 2016 года указанный показатель снизился на 23% и составил 811,76 тыс. кв. м. Суммарная проектная площадь объектов жилой недвижимости в Иркутской области по усредненному показателю составляет 3,7 тыс. кв. м. Данный показатель примерно на 55% отстает от среднего показателя по РФ, который составляет 8,2 тыс. кв. м и от среднего показателя по Сибирскому Федеральному Округу с отметкой 7,5 тыс. кв. м на дом.
Десятку самых крупных застройщиков Иркутской области представляет МУП «УКС города Иркутска» с объемом жилищного строительства в размере 110,6 тыс. кв. м. в первом квартале 2016 года, несмотря на снижение объемов на почти 30% по сравнению с аналогичным периодом в 2015 году и потери доли рынка на 3,1 % . На май 2016 года компания обладает 12,9% рынка. Второе место досталось «Группе Компаний Восток Центр» с результатом 81,1 тыс. кв. м и долей рынка 9,5 %. Данный застройщик продемонстрировал рост собственных показателей за анализируемый период. Третьим крупнейшим застройщиком стала «Группа компаний ВостСибСтрой» - 70, 2 тыс. кв. м, что соответствует 8 % строительного рынка Иркутской области. В приложении 1 представлены данные о десяти крупнейших застройщиках Иркутской области.
В рейтинг десяти крупнейших вошли компании, суммарная доля которых составила около 70 %. На первые три места приходится треть объектов строительства. В приложении 2 представлено распределение рыночных долей между застройщиками Иркутской области.
Стоит отметить, что «Сибтеплоком» работает на нескольких объектах застройщиков – лидеров. Однако проблема бизнеса компании – объекта исследования заключается в том, что даже крупные застройщики стараются любыми путями уменьшить себестоимость строительства объектов, приглашая в качестве субподрядчиков либо фирмы знакомых, либо мелкие непроверенные монтажные организации, которые заведомо соглашаются на очень низкую стоимость работ. «Сибтеплоком» не в состоянии браться за объекты, стоимость выполнения работ от которых не будет покрывать затрат даже на материалы. Тотальная экономия в строительном бизнесе, когда речь идет особенно о возведении жилых домов, недопустима. Нецивилизованный подход к ведению бизнеса у представителей строительного рынка Иркутской области может являться одной из причин, по которой доходы «Сибтеплоком» в период кризиса строительного рынка уменьшились за последние три года.
По данным проектной документации застройщиков за период с мая по декабрь 2016 года планировалось построить 522,6 тыс. кв. м. Это самые свежие данные, которые возможно найти в открытом доступе на момент написания дипломной работы. В 2015 году компании планировали перенести ввод в эксплуатацию 46,8 тыс. кв. м. Следовательно, к концу 2016 года застройщиками было запланировано ввести 475,75 тыс. кв. м. На строительство жилья физическими лицами пришлось 157,5 тыс. кв. м. По состоянию на март 2016 года фактически было введено 102,8 тыс. кв. м. Сумма отложенных объемов с 2015 года, запланированных объемов и объемов индивидуального строительства составляет около 736 тыс. кв. м, почти на 24% меньше уровня строительства в 2015 году [34]. На рисунке 2.3 приведена динамика ввода жилых площадей в эксплуатацию по Иркутской области за период 2010 – 2016 гг.
Рисунок 2.3. Динамика ввода жилых площадей в эксплуатацию по Иркутской области. Источник: Автор на основании статьи [34]
Средняя цена квадратного метра первичного жилья в Иркутске феврале 2017 года составила 48183,85 рублей за квадратный метр. Проследить динамику цен за период с марта 2016 года по февраль 2017 года на первичное жилье возможно, посмотрев на рисунок 2.4.
Рисунок 2.4. Динамика цены квадратного метра на рынке первичного жилья в Иркутске за период с марта 2016 года по февраль 2017 года. Источник: [34]
Администрация Иркутска в третьем квартале 2016 года выдала 66 разрешений на строительство жилья, из которых 36 разрешений получили физические лица [34].
Рынок монтажных работ Иркутской области
По оценкам экспертов «Сибтеплоком», емкость рынка монтажных работ составляет примерно 7% от объема рынка жилого строительства Иркутской области. Поэтому емкость рынка монтажных работ в исследуемом регионе в 2016 году составил, по оценкам инсайдеров, 7%*48 184*736 000=2 482 439 680 рублей или почти 2,5 млрд. рублей.
ЗАО «Сибтеплоком» является крупным игроком на рынке Иркутской области, поэтому рассмотрение рынка монтажных работ данного региона не обойдется без упоминания компании. По информации с сайта 4geo среди конкурентов «Сибтеплоком» по монтажу систем отопления и водоснабжения найдено 282 организации [35]. Данный рынок насыщен разного рода организациями как мелкого характера для выполнения однотипных работ, так и более крупных, совмещающих в себе несколько направлений деятельности. На рынке монтажа присутствует высокая конкуренция, однако работать с крупными застройщиками Иркутска и Иркутской области способны далеко не все компании из списка. «Сибтеплоком» относится к числу организаций, которым доверяют крупные строительные организации Байкальского региона.
Конкурентная среда ЗАО «Сибтеплоком»
По критерию «системы отопления и водоснабжения» у объекта анализа имеется 239 конкурентов. По критерию «котельное и насосное оборудование» - 115 фирм.
Таблица 2.1
Число конкурентов ЗАО «Сибтеплоком» по различным направлениям деятельности
Направление
|
Количество организаций
|
Котельное оборудование, котлы
|
69
|
Монтаж систем отопления и водоснабжения
|
282
|
Насосное оборудование
|
115
|
Системы отопления и водоснабжения
|
239
|
Дилеры Грундфос по Иркутской области
|
2
|
«Сибтеплоком» является авторизованным дилером компании «Grundfos», которая производит насосное оборудование. Согласно официальному сайту насосного производителя в Иркутской области работают всего 3 профильные организации, которые являются дилерами производителя: ООО «Группа Новатор», ООО «Насос-Сервис-Экология», ЗАО «Сибтеплоком» [36]. Данный рынок до сих пор является не до конца освоенным, поэтому у анализируемой компании есть возможность расширять свою рыночную долю в указанном направлении.
В таблице 2.2 приведены компании, деятельность которых сходна с анализируемой компанией. Доли на рынке Иркутской области определены экспертным путем.
Таблица 2.2
Конкуренты ЗАО «Сибтеплоком»
Название компании
|
Сайт
|
Кол-во лет на рынке
|
Ключевые слова
|
Доля на рынке Иркутской области
|
ООО "Веста Реал Сервис"
|
www.vestars.ru
|
11
|
Буровое оборудование / Котельное оборудование, Котлы / Монтаж систем отопления и водоснабжения / Насосное оборудование / Системы отопления и водоснабжения
|
16%
|
ООО "НОВАТОР"
|
http://novator-group.ru/
|
15
|
Котельное оборудование, Котлы / Мебель для ванных комнат / Насосное оборудование / Сантехника, Санфаянс / Системы отопления и водоснабжения
|
21%
|
ООО "Сантекс"
|
http://www.santex.ru/
|
19
|
Котельное оборудование, Котлы / Мебель для ванных комнат / Насосное оборудование / Сантехника, Санфаянс / Системы отопления и водоснабжения
|
14%
|
ООО "Теплолюкс"
|
http://www.teploluxe-irk.ru/
|
10
|
Котельное оборудование, Котлы / Насосное оборудование / Системы отопления и водоснабжения / Теплые полы / Электронагревательное оборудование
|
8%
|
ООО "Элсан"
|
http://elsancom.com/
|
10
|
Автоматизация инженерных сетей / Котельное оборудование, Котлы / Насосное оборудование / Системы отопления и водоснабжения / Теплые полы
|
4%
|
ООО "Эстел"
|
http://www.estel-teplo.ru/
|
7
|
Котельное оборудование, Котлы / Монтаж систем отопления и водоснабжения / Насосное оборудование / Оборудование для очистки воды / Системы отопления и водоснабжения
|
9%
|
На основе данных таблицы был составлен рисунок 2.5.
Рисунок 2.5. Распределение долей рынка торгово-монтажных организаций на территории Иркутской области в 2017 году
Исходя из того, что компания «Сибтелоком» диверсифицирована, имеет смысл рассматривать ее рыночную позицию на различных рынках. На рынке розничной торговли санитарно – техническим оборудованием Иркутска и области ЗАО «Сибтеплоком» в лице собственной сети магазинов инженерной сантехники «Гейзер» конкурирует с ООО «Новатор» и ООО «Сантекс».
ГК «Новатор» занимается поставкой инженерного оборудования для монтажа систем отопления, водоснабжения и канализации, а также комплектации сантехникой для жилых и нежилых помещений. ГК «Новатор» - хорошо диверсифицированная компания, имеет 7 структурных единиц в портфеле: «Otgon» - производство инженерного теплового оборудования; «Дождь» - интернет магазин сантехники; «Pioneer» - торговля интерьерной сантехникой; «Novator» - инженерный комплекс по алмазному бурению, системам фильтрации и прочистки канализации; «Terra» - завод пластиковых труб; «Тепловоз.рф» - сантехмаркет; «Лучшие сантехники Иркутска» - служба по вызову сантехника на дом. Основной акцент направлен на торговлю санитарно – техническим оборудованием в основном для физических лиц (сантехника для ванных комнат). Среди конкурентных преимуществ «Новатора» можно отметить наличие сервисного центра по постпродажному обслуживанию клиентов компании [37]. Это следует учесть при формировании направления дальнейшей диверсификации деятельности компании «Сибтеплоком», поскольку на данный момент у объекта исследования пока нет подобного сервисного центра. ООО «Сантекс» имеет аналогичную «Новатору» структуру бизнес портфеля: основную долю в компании составляет именно розничная торговля санитарно – техническим оборудованием [38]. При сравнении сети магазинов «Новатора», «Сантекса» и «Гейзер» «Сибтеплокома» следует отдать лидирующую позицию ГК «Новатор». По информации инсайдеров, эта фирма имеет большую долю рынка розничной торговли сантехническим оборудованием. Второе место, по мнению экспертов, занимает «Сантекс». Замыкает тройку лидеров сеть магазинов инженерной сантехники «Гейзер». Для «Сантекса» торговля – это основной вид деятельности, в то время как для ГК «Новатора» и ЗАО «Сибтеплоком» торговля – одна из бизнес – единиц в корпоративном портфеле. Другие продавцы различных брендов котельного оборудования, теплых полов и насосов, которые не имеют сетевых торговых точек, сливаются на рынке в группу под названием «остальные» и не имеют прямого влияния на функционирование компании «Сибтеплоком». Таким образом, эти многочисленные малые предприятия исключаются из анализа.
ООО «Веста Реал Сервис», ООО «Эстел» и ООО «Элсан», так же как и ЗАО «Сибтеплоком» в собственной деятельности делают больший акцент на монтаж систем отопления, водоснабжения и канализации. Эти компании занимаются торговлей оборудованием, однако доля от торговли немного меньше, чем от монтажной деятельности. По объемам монтажных работ ЗАО «Сибтеплоком» превышает ООО «Веста Реал Сервис», «Эстел» и «Элсан». Отсюда можно сделать вывод о том, что «Сибтеплоком» среди устоявшихся на рынке Иркутска и Иркутской области фирм по монтажу инженерных систем занимает лидирующую позицию. Как было сказано ранее, большое количество монтажных организаций (282 согласно сайту 4geo) сравнивать с «Сибтеплоком» нецелесообразно, так как они слишком малы и занимаются исключительно монтажом – что для диверсифицированного ЗАО «Сибтеплоком» несерьезно.
Рынок сервисных центров по ремонту насосного и котельного оборудования в Иркутске
Несмотря на то, что торговых, монтажных и торгово – монтажных предприятий в Иркутске насчитывается более 200, сервисных центров по обслуживанию и ремонту инженерного оборудования для отопления, водоснабжения и водоотведения совсем немного. В таблице 2.3 представлены основные игроки на рынке сервисных центров по постпродажному обслуживанию и ремонту насосного и котельного оборудования в Иркутске.
Таблица 2.3
Сервисные центры по ремонту насосного и котельного оборудования в Иркутске
Название компании
|
Сайт
|
Бренды оборудования для сервиса и ремонта
|
Примечания
|
ООО «Насос – Сервис – Экология»
|
нет
|
Grundfos
|
-
|
ООО «Насос Импорт»
|
http://irkutsk.nasos-import.ru/
|
Grundfos, Wilo, Zilmet
|
Официальный дилер Ebara и Marlino в РФ, партнер Grundfos, Wilo, SFA.
Бурение скважин + монтаж по водяному отоплению – доп. услуги
|
ООО «Цельсий»
|
http://celsiy.pro/
|
Funke, Danfoss, Ридан, Etra
|
Ремонт котлов и теплообменников
|
ГК «Новатор» Сервисный центр
|
https://teplovoz38.ru/
https://novator-group.ru/
|
Джилекс, Buderus, Ariston, Thermor, НОВЭЛ
|
Санфаянс, смесители, насосы, водонагреватели, конвекторы, котлы, тепловентиляторы, монтажные рамы, душевые кабины, радиаторы. Нет производителей товаров, которыми занимается «Сибтеплоком»
|
ООО «Теплолюкс»
|
http://www.teploluxe-irk.ru/
|
Zota, Unipump, Водомет
|
Котлы, насосы.
Авторизованный сервисный центр котлов Zota, насосов Unipump, Джилекс, теплых полов Теплолюкс
|
ООО «Теплотэн»
|
http://www.teploten.ru/
|
Aquario, Grundfos, Unipump, Wilo, Leberg, Хозяин, Вихрь, Джилекс
|
Оптово – розничная торговля (сеть) + сервисный центр+ интернет - магазин
|
ООО «АСТК»
|
http://astkangara.nichost.ru/main.html
|
Viessmann
|
Котельное оборудование
|
На основе представленной таблицы можно сделать вывод о том, что рынок сервисных центров по обслуживанию и ремонту насосного и котельного оборудования в Иркутске недостаточно освоен. В результате мониторинга отзывов клиентов были отмечены жалобы на низкоквалифицированных рабочих сервисных центров, долгое ожидание ремонта оборудования из-за недостаточного количества сервисных центров и неоправданно завышенные цены ремонта.
Рынок сервисных центров по ремонту инженерного оборудования Иркутской области обладает хорошей перспективой. Даже по грубым подсчетам сотрудников «Сибтеплоком», за 15 лет торговли инженерными системами компания сумела продать большое количество продукции. Если взять в расчет выполненные планы «Сибтеплоком» по продаже только насосов - это примерно по 1,5 – 2 миллиона евро в год – то за срок более 10 лет «Сибтеплоком» обеспечила себя потенциальными клиентами сервисного центра. Стоит заметить, что гарантия на насос в среднем составляет 2 года. Как было показано ранее, в период с 2002 года по 2017 год, уже могло выйти из строя некоторое количество инженерных систем, достаточное для полноценной загрузки сервисного центра «Сибтеплоком».
Идея открытия сервисного центра по ремонту инженерных систем ЗАО «Сибтеплоком» может быть объяснена стремлением компании еще больше диверсифицировать собственную деятельность для удержания на плаву в условиях падения выручки от монтажной деятельности.
|
