Облигации документарные на предъявителя серия 02 в количестве 3 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая со сроком погашения в 1 638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска

Скачать 7.68 Mb.

Название	Облигации документарные на предъявителя серия 02 в количестве 3 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая со сроком погашения в 1 638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска
страница	1/59
Тип	Документы

rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 59

Открытое акционерное общество "АВТОВАЗ"

ИНН 6320002223

УТВЕРЖДЕН 28 августа 2003 г. Советом директоров Открытого акционерного общества “АВТОВАЗ” протокол № 11/4-11		ЗАРЕГИСТРИРОВАН "14" октября 2003г. государственный регистрационный номер 4-02-00002-A ФКЦБ России (наименование регистрирующего органа)
В.В. Каданников Председатель Совета директоров Открытого акционерного общества “АВТОВАЗ” М.П.		(подпись уполномоченного лица) М.П.

ПРОСПЕКТ ОБЛИГАЦИЙ

Открытое акционерное общество "АВТОВАЗ"

облигации документарные на предъявителя серия 02
в количестве 3 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая
со сроком погашения в 1 638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте облигаций, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ОБЛИГАЦИЙ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ОБЛИГАЦИЯМ

Проведен аудит бухгалтерской отчетности за 2000-2002 годы.

Закрытое акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

__________________ Дж. С. Рут

Директор Закрытого акционерного общества "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит", действующий на основании доверенности Р-4085-0801- ZAO/t от 01августа 2001 года.
“29 ” сентября 2003г. М.П.

_________________
В.А. Вильчик
Президент - Генеральный директор Открытого акционерного общества “АВТОВАЗ”

_________________
Н.П. Хатунцов
Главный бухгалтер Открытого акционерного общества АВТОВАЗ”

М.П. “28 ” августа 2003г.

Финансовый консультант: Открытое акционерное общество “Федеральная фондовая корпорация”

Настоящим подтверждается достоверность и полнота всей информации, содержащейся в настоящем проспекте облигаций, за исключением части, подтвержденной аудитором и (или) оценщиком. Финансовый консультант на рынке ценных бумаг при наличии его вины несет солидарно с иными лицами, подписавшими настоящий проспект облигаций, субсидиарную с эмитентом ответственность за ущерб, причиненный владельцу облигаций вследствие содержащейся в настоящем проспекте облигаций недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации

_______________ В.Ю. Коровкин

Президент Открытого акционерного общества “Федеральная фондовая корпорация”

29 сентября 2003 г. М.П.

Введение.

Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "АВТОВАЗ"

Сокращенное наименование эмитента: ОАО "АВТОВАЗ"

Адрес эмитента для получения почтовых отправлений: 445633, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, 36
Номера контактных телефонов: (8482)73 -92-95, 73-71-25

4. Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой доступен полный текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг эмитента: web-страница в Internet

ОАО "АВТОВАЗ"-http://www.vaz.ru.

5. Основные сведения о размещаемых эмитентом эмиссионных ценных бумагах:

вид: облигации документарные на предъявителя
категория (тип): процентные
серия: 02
количество размещаемых облигаций: 3 000 000 штук
способ размещения: открытая подписка
права владельцев облигаций: Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.
1. Владелец облигаций имеет право на получение при погашении Облигаций номинальной стоимости Облигаций.
2. Владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода.
3. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске Облигаций и Проспектом Облигаций.
Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
порядок размещения: Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций. Покупатель при совершении операции купли-продажи облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по облигациям. Сделки при размещении Облигаций заключаются в Секции фондового рынка ЗАО "ММВБ", в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на Московской межбанковской валютной бирже и иными нормативными документами ЗАО "ММВБ", регулирующими функционирование Секции, путём удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием торговой и расчётной систем ЗАО "ММВБ" Членами Секции фондового рынка ЗАО "ММВБ", действующими как от своего имени и за свой счет, так за счет и по поручению своих клиентов.
В случае если потенциальный покупатель не является Членом Секции фондового рынка ЗАО "ММВБ", он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Членом Секции фондового рынка ЗАО "ММВБ" и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Членом Секции фондового рынка ЗАО "ММВБ", действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в Некоммерческом партнёрстве "Национальный депозитарный центр" или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Некоммерческому партнёрству "Национальный депозитарный центр". Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Продавцом Облигаций при размещении, действующим от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента является:
Полное наименование: Банк внешней торговли (открытое акционерное общество)
Сокращенное наименование: ОАО Внешторгбанк
Место нахождения: 103031, г.Москва, Кузнецкий мост, д.16
Почтовый адрес: 107996, г.Москва, Кузнецкий мост, д.16
ИНН: 7702070139
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: № 177-06492-100000, выдана ФКЦБ России 25.03.2003 без ограничения срока действия.
сроки размещения: Размещение Облигаций начинается не ранее чем через 2 (Две) недели после раскрытия информации в "Приложении к Вестнику ФКЦБ" и газете "Труд" о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными актами ФКЦБ России. Дата начала размещения Облигаций определяется Советом директоров Общества и после государственной регистрации выпуска Облигаций доводится до сведения потенциальных приобретателей не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала размещения. Дата окончания размещения, или порядок ее определения: Датой окончания размещения облигаций выпуска является та из следующих дат, которая наступит раньше: дата размещения последней облигации выпуска или 80-й день с даты начала размещения облигаций. При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигации.
цена размещения или порядок ее определения: Цена размещения Облигаций в первый день размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1000 (Одна тысяча) рублей. В последующие дни размещения покупатель Облигаций уплачивает цену в размере 100 (Ста) процентов от номинальной стоимости Облигаций плюс накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:
НКД = Nom * C1 * (T - T(0))/ 365/ 100%, где

Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
С1 - размер процентной ставки первого купона в процентах годовых;
T - дата, для которой вычисляется накопленный купонный доход;
T(0) - дата начала размещения Облигаций.
Значение С1 (величина процентной ставки первого купона в процентах годовых) определяется Эмитентом после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону в дату начала размещения Облигаций на основании анализа заявок, поданных на конкурс.
О принятом решении Эмитент сообщает Агенту и Закрытому акционерному обществу "Московская межбанковская валютная биржа" в письменном виде.
Агент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону Облигаций при помощи торговой системы Биржи путем отправки электронных сообщений всем членам секции фондового рынка Биржи.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.
основная цель размещения облигаций: Средства, привлеченные путем размещения облигационного займа, будут направлены на осуществление среднесрочной задачи ОАО “АВТОВАЗ” - серийного производства семейства автомобилей ВАЗ-1118 “Калина” класса “В”, ВАЗ-2170 заменяющее семейство ВАЗ-2110, ВАЗ-2116 – автомобилей на новой платформе класса “С” и автомобилей класса “В1”. Предполагается построить новую нитку конвейера с высоким уровнем автоматизации производства.

6. Описание представленной в Проспекте облигаций финансовой информации, период, за который предоставляется такая информация:

В Проспекте облигаций представлена годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения решения о выпуске облигаций, а именно – за 2000, 2001 и 2002 гг. (ф.№1-5), а также бухгалтерская отчетность эмитента за последний квартал перед утверждением решения о выпуске облигаций, принятая налоговыми органами, а именно – за 2 квартал 2003 года (ф.№1 и №2). Кроме того, в Проспекте облигаций описывается учетная политика эмитента за 2000-2002 гг.; раскрывается информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и величине начисленной амортизации (износа); представляется укрупненный перечень недвижимого имущества; раскрывается информация о нематериальных активах; представляется перечень финансовых вложений, составляющих не менее 10% всех финансовых вложений эмитента на конец 2002 г.; раскрывается информация о размере и сроках погашения дебиторской и кредиторской задолженности эмитента на конец 2002 г.; раскрывается информация о величине созданного резерва по сомнительным долгам и методике расчета этого резерва.

Кроме того, в Проспекте облигаций раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. Приводятся сведения о финансовом состоянии Эмитента и динамике его изменения за 5 (пять) последних завершенных финансовых лет – с 1998 по 2002 гг., а также раскрывается информация о причинах и факторах, которые, по мнению органов управления Эмитента, привели к такому изменению. Проводится анализ финансово-хозяйственной деятельности Эмитента с точки зрения факторов, оказавших влияние на изменение выручки от продажи и прибыли Эмитента от основной деятельности, включая влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют (в частности, доллара США), решения государственных органов и иных экономических, финансовых и политических факторов. Проводится анализ ликвидности Эмитента и достаточности капитала и оборотных средств; приводится информация о размере и структуре капитала и оборотных средств. Раскрываются сведения о политике и расходах Эмитента в области научно-технического развития в отношении лицензий и патентов, новых технологий и разработок.

7. Риски, связанные с приобретением ценных бумаг эмитента:

В Проспекте облигаций описываются риски, возникающие при приобретении ценных бумаг эмитента: отраслевые риски и риски, связанные с развитием региона; валютные риски и риски, связанные с воздействием инфляции, а также риски неисполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций. Кроме того, в Проспекте облигаций указываются действия, которые будет предпринимать эмитент с целью снижения рисков при возникновении неблагоприятной для эмитента ситуации.

Держатель облигаций в праве требовать выплаты оговоренной суммы процентов и номинала по облигациям в оговоренные сроки.

В случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по Облигациям владельцы Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием погасить Облигацию и выплатить предусмотренный доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигации в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

8. Иная информация: нет

А. Данные об эмитенте

1. Полное фирменное наименование (наименование) эмитента.

Открытое акционерное общество "АВТОВАЗ"

Public Joint-Stock Company "AVTOVAZ"

2. Сокращенное наименование.

ОАО "АВТОВАЗ"

JSC "AVTOVAZ"

3. Данные об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.

Открытое акционерное общество "АВТОВАЗ"

АО "АВТОВАЗ"

Введено: 8.07.1996

Акционерное общество открытого типа "АвтоВАЗ"

АООТ ""АвтоВАЗ"

Введено: 5.01.1993

Текущее наименование введено: 28.06.2002

4. Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий.

Дата государственной регистрации эмитента: 5.01.1993

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 2925

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Автозаводского района г.Тольятти.

Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 23.09.2002г. за основным государственным регистрационным номером 1026301983113

Сведения о наличии у эмитента лицензий:

Лицензия: ЛСМ 63-041619

Дата выдачи: 16.02.1999

Срок действия: до 16.02.2004

Орган, выдавший лицензию: Самарское областное отделение Ространсинспекции

Виды деятельности: перевозка груза и пассажиров

Лицензия: ГСМ -63-041613

Дата выдачи: 16.02.1999

Срок действия: до 16.02.2004

Орган, выдавший лицензию: Самарское областное отделение Ространсинспекции

Виды деятельности: перевозка грузов и пассажиров

Лицензия: 12009

Дата выдачи: 23.04.1999

Срок действия: до 23.04.2004

Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет РФ по связи и информации

Виды деятельности: предоставление услуг по трансляции телевизионных программ по сети кабельного телевидения

Лицензия: А 012243 № 12563

Дата выдачи: 25.08.1999

Срок действия: до 25.08.2004

Орган, выдавший лицензию: ГК Российской федерации по телекоммуникациям

Виды деятельности: предоставление в аренду каналов связи

Лицензия: ПД № 00216

Дата выдачи: 20.12.1999

Срок действия: до 20.12.2004

Орган, выдавший лицензию: министерство по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций

Виды деятельности: типография

Лицензия: 058686

Дата выдачи: 2.09.2002

Срок действия: до 2.09.2007

Орган, выдавший лицензию: Главное управление образования Самарской области

Виды деятельности: образовательная деятельность в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации по специальности

Лицензия: Д 175742

Дата выдачи: 8.05.2002

Срок действия: до 8.05.2007

Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

Виды деятельности: деятельность по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом

Лицензия: Д 175741

Дата выдачи: 8.05.2002

Срок действия: до 8.05.2007

Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

Виды деятельности: деятельность по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственными стандартами

Лицензия: 00312 серия СМР, вид ВЭ

Дата выдачи: 1.11.1996

Срок действия: до 1.11.2016

Орган, выдавший лицензию: Самаргеолком

Виды деятельности: на право пользования недрами, с целью добычи подземных вод с южного куста скважин

Лицензия: 48

Дата выдачи: 15.12.1997

Срок действия: до 30.09.2007

Орган, выдавший лицензию: Ставропольский лесхоз

Виды деятельности: долгосрочное пользование лесным фондом

Лицензия: серия СМР, №00061, вид ТВ23Х

Дата выдачи: 1.08.2001

Срок действия: до 1.08.2006

Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов по Самарской области

Виды деятельности: водопользование поверхностными водообъектами

Лицензия: 52 ЭК №01952

Дата выдачи: 21.11.2000

Срок действия: до 21.11.2003

Орган, выдавший лицензию: Самарское управление ГГТН РФ

Виды деятельности: Эксплуатация паровых котлов, трубопроводов, пара и горячей воды

Лицензия: 00-ЭХ-000427

Дата выдачи: 30.08.2002

Срок действия: до 30.08.2007

Орган, выдавший лицензию: ГГТН, г. Москва

Виды деятельности: Эксплуатация химически опасных производственных объектов ОАО "АВТОВАЗ"

Лицензия: 52 МТ №03598

Дата выдачи: 15.11.2001

Срок действия: до 15.11.2004

Орган, выдавший лицензию: Самарское управление ГГТН РФ

Виды деятельности: Пусконаладочные работы на системах защиты и приборах безопасности грузоподъемных кранов и подъемников (вышек)

Лицензия: Д 104240

Дата выдачи: 12.10.2001

Срок действия: до 12.10.2004

Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

Виды деятельности: деятельность по строительству зданий и сооружений

Лицензия: 52 МТ №01879

Дата выдачи: 10.11.2000

Срок действия: до 10.11.2003

Орган, выдавший лицензию: ГГТН РФ

Виды деятельности: пусконаладочные работы на газовом оборудовании ГЭС, ГРЭС, котельных (в том числе блочных), теплогенераторов с газогорелочными устройствами

5. Идентификационный номер налогоплательщика.

6320002223

6. Отраслевая принадлежность эмитента.

Коды ОКОНХ:

14341, 14932, 72200, 71110, 83200, 84300, 71311, 93612, 93141, 91517, 91610, 92400, 61110, 90220, 91514, 87100, 19400, 93180, 92200, 80100

7. Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.

Место нахождения: 445633, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, 36

Почтовый адрес: 445633, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, 36

Тел.: (8482)73 -92-95, 73-71-25 Факс: (8482) 73-82-21

Адрес электронной почты: E-mail: press@vaz.ru

8. Наименования кредитных организаций, в которых открыты расчетные и иные счета эмитента.

Банк: Открытое акционерное общество "Промышленный коммерческий АВТОВАЗБАНК”

Сокращенное наименование: ОАО “ПК АВТОВАЗБАНК”

ИНН: 6320006108

Место нахождения: 445021 г. Тольятти, ул. Голосова, 26А

Почтовый адрес: 445009 г. Тольятти, ул. Новопромышленная. 22А; тел,(8482) 40-71-26

Номер счета: 40702810300300000001

Тип счета: расчетный

Валютные счета:

Номер счета: 40702840400004000002 (доллары США)

Тип счета: спецтранзитный

Номер счета: 40702840200002000000 (доллары США)

Тип счета: текущий

Номер счета: 40702840900001000000 (доллары США)

Тип счета: транзитный

Банк: Открытое акционерное общество "АвтоВАЗбанк" г. Москва

Сокращенное наименование: ОАО “АвтоВАЗбанк” г. Москва

ИНН: 7707065580

Место нахождения: 117218 г. Москва Нахимовский пр-т 32; тел. (095)129-04-63;

Почтовый адрес: 117218 г. Москва Нахимовский пр-т 32.

Номер счета: 407028103000000000307

Тип счета: расчетный

Банк: Открытое акционерное общество “АвтоВАЗбанк” Георгиевский филиал г. Самара

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 59

	Решением Совета директоров Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот...		Государственный регистрационный номер Одна тысяча) рублей каждая в количестве 600 000 (Шестьсот тысяч) штук, со сроком погашения в 1092 (Одна тысяча девяносто второй)...
	Открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) Обязательным централизованным хранением серии 05 в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью...		Г. Зарегистрировано «31» июля Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот...
	Проспект ценных бумаг акционерное общество «Коммерческий Банк ДельтаКредит» Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей со сроком погашения в дату, в которую...		Государственный регистрационный номер Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемые по открытой подписке, со сроком погашения...
	Решением единственного участника Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения		В количестве 2 500 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая,... Наблюдательным советом открытого акционерного общества "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"
	Государственный регистрационный номер Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 640 (три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения, способ размещения...		Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя... Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России
	Инн 7804002321 утвержден Датой начала и окончания погашения Облигаций выпуска является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день со дня начала размещения...		Дата присвоения идентификационного Пятидесяти миллиардов) рублей, со сроком погашения не более, чем по истечении 10 (Десяти) лет с даты начала размещения биржевых облигаций...
	Государственный регистрационный номер Акции привилегированные именные бездокументарные в количестве 490 000 (четыреста девяносто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (один)...		Зарегистрировано «05» июня Пятьдесят) процентов от номинальной стоимости в 546-й (Пятьсот сорок шестой) календарный день с даты начала размещения, 50 (Пятьдесят)...
	Проспект ценных бумаг общество с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк» Пятидесяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, со сроком погашения не более,...		Номинальная стоимость 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая Две тысячи второй день с даты начала размещения облигаций среди лиц, имеющих преимущественное право приобретения облигаций

Введение.

Похожие: