Аналитический отчет по результатам Анализа состояния конкуренции на рынке сырой нефти за 2014 год содержание
|
Скачать 172.41 Kb.
|
 Федеральная антимонопольная служба Управление контроля топливно-энергетического комплекса г. Москва «___» ____________ 2014 г. Аналитический отчет по результатам Анализа состояния конкуренции на рынке СЫРОЙ НЕФТИ за 2014 ГОД Содержание:
Основанием для исследования послужил приказ ФАС России от 18.12.2014 №790/14 «О плане работы по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2015-2016 годы» (далее – Приказ ФАС России от 18.12.2014 №790/14), которым предусмотрено проведение анализа состояния конкуренции на рынке сырой нефти. Целью исследования является: - анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке сырой нефти и выявление хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение; Анализ и оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке и установление доминирующего положения хозяйствующего субъекта осуществлены в соответствии с: - Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее Закон о защите конкуренции); - Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным Приказом ФАС России от 28.04.2010 №220 (далее – Порядок); - Административным регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по установлению доминирующего положения хозяйствующего субъекта при рассмотрении заявлений, материалов, дел о нарушении антимонопольного законодательства и при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией, утвержденным Приказом ФАС России от 25.05.2012 №345.
В качестве исходной информации использованы: 1. общероссийские классификаторы продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности; 2. государственные стандарты, инструкции по эксплуатации оборудования; 3. нормативно правовые документы, действующие в Российской Федерации; 4. данные ФГУП «Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса» (109074, г.Москва, Китайгородский проезд, д.7). (Далее – ЦДУ ТЭК); 5. cведения полученные от нефтяных компаний (далее – нефтяные компании): - ОАО «Газпром нефть» (190000, г.Санкт-Петербург, ул.Галерная, д.5, лит.«А»); - ОАО «НК «Роснефть» (117997, г.Москва, Софийская наб., д. 26/1); - ОАО «ЛУКОЙЛ» (101000, г.Москва, Сретенский бульвар, д.11); - ЗАО «ННК» (119019, г.Москва, Арбатская площадь, д.1); - ОАО «НГК «Славнефть» (125047, г.Москва, 4-й Лесной пер., д.4); - ОАО «Сургутнефтегаз» (628415, г.Сургут, Тюменская область, ул.Кукуевицкого, д.1); - ОАО «НК «РуссНефть» (115054, г.Москва, ул.Пятницкая, д.69); - ОАО «Газпром» (117997, г.Москва, ул.Наметкина, д.16); - ОАО АНК «Башнефть» ( 450077, Россия, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к.1); - ОАО «Татнефть» (423450, г.Альметьевск, ул.Ленина, д.75).
Согласно приказу ФАС России от 18.12.2014 №790/14, а также, учитывая необходимость изучения сложившихся характеристик рассматриваемого товарного рынка, принимая во внимание требования статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», временной интервал определен как 2014 год.
Предварительно, продуктовые границы рынка необходимо определить в соответствии с подпунктом «а» пункта 3.4 Порядка как сырая нефть. Нефть – это маслянистая горючая жидкость, обладающая специфическим запахом, обычно коричневого цвета с зеленоватом или другим оттенком, иногда почти черная, очень редко бесцветная. Нефть состоит главным образом из углерода – 79,5% - 87,5% и водорода – 11,0% - 14,5% от массы нефти. Кроме них в нефти присутствуют еще три элемента – сера, кислород и азот. Их общее количество обычно составляет 0,5% - 8%. В незначительных концентрациях в нефти встречаются элементы: хром, кобальт, молибден, бор, мышьяк, калий и др. Их общее содержание не превышает 0,02% - 0,03% от массы нефти. Указанные элементы образуют органическое и неорганическое соединения, из которых состоит нефть. Кислород и азот находятся в нефти только в связанном состоянии. Сера может встречаться в свободном состоянии или входить в состав сероводорода. Согласно ГОСТ Р 51858-2002 качественные характеристики нефти отличаются следующим образом: - нефть для поставки транспортным организациям и предприятиям Российской Федерации и экспорта; - по видам на особо легкую, легкую, среднюю, тяжелую, битуминозную в зависимости от плотности; - на три группы по степени подготовки по таким качествам как массовая доля воды, хлористых солей, механических примесей и другим характеристикам. Главным свойством нефти является ее способность выделять при сгорании значительное количество теплоты. Нефть и ее производные обладают наивысшей среди всех видов топлив теплотой сгорания. Теплота сгорания нефти - 1 МДж/кг, бензина – 42 МДж/кг. Важным показателем для нефти является температура кипения, которая зависит от строения входящих в состав нефти углеводородов и колеблется от 50 до 550°С. Нефть, получаемая непосредственно из скважин, называется сырой. В различных отраслях народного хозяйства применяются как сырая нефть, так и различные продукты, получаемые из нее в результате переработки. В настоящее время из нефти путем сложной многоступенчатой переработки извлекается много составных частей: - газолиновая фракция, собираемая в пределах от 40 до 200°С, содержит углеводороды, при дальнейшей перегонке получают газолин, бензин и т.д.; - лигроиновая фракция, собираемая в пределах от 150 до 250°С, содержит углеводороды, лигроин применяется как горючее для тракторов; - керосиновая фракция, собираемая от 180 до 300°С, содержит углеводороды, керосин после очистки используется как горючее для тракторов, реактивных самолетов и ракет; - газойлевая фракция, собираемая свыше 275 °С, газойль – дизельное топливо используется в дизельных двигателях; - остаток после перегонки нефти – мазут. Мазут – это масло, состоящее из углеводородов, содержащих до сорока атомов углерода. Температура кипения мазута – свыше 350°С. При его повторной перегонке получают смазочные масла, парафиновый воск – мягкое твердое вещество, которое отделяют от смазочного масла после перегонки мазута в вакууме. Жидкость, которая остается после перегонки мазута в вакууме - Битум. Это деготь, черное, полутвердое при температуре 20°С вещество. Кроме того, в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) в одну группу и вид с сырой нефтью входит конденсат газовый, который также является сырьем нефтехимической промышленности (код ОКПД 2 06.06.10). В настоящее время из нефти и газового конденсата получают тысячи продуктов. Основными группами являются жидкое топливо, газообразное топливо, твердое топливо (нефтяной кокс), смазочные и специальные масла, парафины и церезины, битумы, ароматические соединения, сажа, ацетилен, этилен, нефтяные кислоты и их соли, высшие спирты и т.д. Наибольшее применение продукты переработки нефти и газового конденсата находят в топливно-энергетической отрасли. Энергетическое направление в использовании нефти до сих пор остается главным во всем мире. Сырую нефть, реализуемую на экспорт и сырую нефть, реализуемую для производства на территории Российской Федерации, нельзя отнести к различным рынкам по показателю отличия цен, так как согласно действующему налоговому законодательству, в Российской Федерации при отпуске в производство цена нефти определяется на основе сложившихся, на мировом рынке цен на нефть. Министерством энергетики Российской Федерации контролируется выполнение экспортных контрактов на поставку нефти крупнейшими вертикально интегрированные нефтяные компании (далее –ВИНК), что определяет условия обращения товара, в том числе и снижение поставок на внутренний рынок в условиях сокращения добычи нефти при необходимости обеспечения экспортных поставок. Определение в соответствии с пунктом 3.7 Порядка взаимозаменяемости сырой нефти, учитывая ее функциональное назначение, применение, качественные и технические характеристики, условия реализации, позволяет определить товар (сырая нефть) как не имеющий заменителей. Таким образом, продуктовыми границами является рынок сырой нефти и газового конденсата.
Предварительно географические границы рынка необходимо определить как территорию расположения и деятельности входящих в группы лиц ОАО «Сургутнефтегаз»; ОАО «Газпром нефть»; ОАО «НК «Роснефть»; ОАО «ЛУКОЙЛ»; хозяйствующих субъектов имеющих лицензию и осуществляющих добычу нефти, то есть административными границами Российской Федерации. При выявлении условий обращения товара, ограничивающих экономические возможности приобретения сырой нефти покупателями, учтено следующее: - возможность перемещения покупателя к товару; - расходы, связанные с приобретением товара вне места нахождения покупателя, в том числе, транспортные расходы; В соответствии со статьей 4 Закона о защите конкуренции и требования пункта 4.1 Порядка предварительно определенные географические границы рынка сырой нефти уточнены на основании вышеуказанных условий обращения. Поскольку покупателями сырой нефти являются хозяйствующие субъекты, приобретающие сырую нефть для перепродажи или переработки на собственных нефтеперерабатывающих заводах перемещение покупателя (нефтеперерабатывающего завода) к товару (добывающей компании) невозможно. Вместе с тем, действующие тарифы на транспортировку железнодорожным и трубопроводным транспортом позволяют обеспечить перевозку с принадлежащих различным добывающим предприятиям сырой нефти на такое расстояние в границах Российской Федерации, чтобы выполнялось условие, предусмотренное пунктом 4.1 Порядка. В Российской Федерации ОАО «АК «Транснефть» является единственным оператором магистральных нефтепроводов, проходящих через всю территорию Российской Федерации и связывающих крупнейшие российские месторождения нефти с нефтеперерабатывающими заводами. (Приложение №1). Проанализировав данные представленные нефтяными компаниями установлено следующее: Поставки нефти осуществляются посредством трубопровода, автомобильного транспорта, железнодорожного транспорта, водного транспорта и на узле учета. Необходимо отметить, что большая часть нефти поставляется посредством магистральных нефтепроводов порядка 85-95%, железнодорожном транспортом порядка 5-10%, автомобильным транспортом порядка 1-5%. ОАО «Газпром нефть» в 2014 году осуществляло поставки нефти в Оренбургскую область, Самарскую область, Рязанскую область и Краснодарский край. ОАО «ЛУКОЙЛ» в 2014 году осуществляло поставки нефти в Нижегородскую область, Тюменскую область, Волгоградскую область, Омскую область, Оренбургскую область, Рязанскую область, Ростовскую область, Московскую область, Пермский край, Краснодарский край, Республику Башкортостан, Республику Коми, Республику Марий Эл, Ненецкий АО и Ханты-Мансийский АО. ОАО «Сургутнефтегаз» в 2014 году осуществляло поставки нефти в Тюменскую область, Ханты-Мансийский АО и Республику Саха (Якутия). ОАО «НК «Роснефть» в 2014 году осуществляло поставки нефти в Тюменскую область, Республику Башкортостан, Республику Дагестан и Кабардино-Балкарскую Республику, Кемеровскую область, Самарскую область, Курганскую область, Иркутскую область, Воронежскую область, Омскую область, Оренбургскую область, Орловскую область, Рязанскую область, Саратовскую область, Ярославскую область, Белгородскую область, Калужскую область, Ульяновскую область, Смоленскую область, Новосибирскую область, Ленинградскую область, Ростовскую область, Тюменскую область, Архангельскую область, Волгоградскую область, Тверскую область, Свердловскую область, Хабаровский край, Краснодарский край, Красноярский край, Алтайский край, Ставропольский край, Республику Удмуртия, Республику Башкортостан, Республику Марий Эл, Республику Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарскую Республику и Республику Дагестан. Таким образом, географические границы рынка сырой нефти определены как территория Российской Федерации.
Продавцами на исследуемом рынке являются нефтяные компании, осуществляющие добычу нефти, покупателями – хозяйствующие субъекты, приобретающие сырую нефти для перепродажи или осуществляющие ее переработку (нефтехимические и нефтеперерабатывающие предприятия). В рамках проведенного исследования проанализированы добыча сырой нефти в Российской Федерации и поставка сырой нефти на внутренний рынок Российской Федерации. По результатам анализа поставки сырой нефти установлено, что 43,23% сырой нефти экспортируется, 56,77% сырой нефти поставляется на внутренний рынок. В ходе анализа данных ЦДУ ТЭК и нефтяных компаний выявлены хозяйствующие субъекты осуществляющие деятельность и имеющие лицензию на добычу нефти, а именно: ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Татнефть» им.В.Д. Шашина, ОАО АНК «Башнефть», ОАО «НГК «Славнефть», ОАО «НК «РуссНефть», ОАО «Газпром», ОАО «НОВАТЭК» и иные хозяйствующие. Среди участников, которые осуществляют деятельность на рынке сырой нефти и поставляющих ее на внутренний рынок Российской Федерации, являются следующие хозяйствующие субъекты: ОАО АНК «Башнефть», ОАО «Газпром», ОАО «Газпром нефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «РуссНефть», ОАО «НГК «Славнефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, и иные хозяйствующие субъекты. Так как общий объем добычи нефти в Российской Федерации известен, то при определении доли независимых хозяйствующих субъектов (не входящих в группы лиц крупнейших ВИНК) на рассматриваемом региональном рынке необходимо руководствоваться п. 5.2 Порядка, согласно которому количество выявленных хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке, является достаточным, если выполняется условие о том, что выявленных хозяйствующих субъектов достаточно, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу о доминирующем положении любого из них, а также для установления влияния любого из них на состояние конкуренции.
В соответствии с пунктом 6.1 Порядка общий объем товарной массы рынка за изучаемый период времени определен как сумма объемов реализации хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом товарном рынке в переделах установленных географических границ. Согласно пункту 6.4 Порядка доля группы лиц на соответствующем товарном рынке определяется как сумма долей хозяйствующих субъектов, действующих на одном товарном рынке и составляющих группу лиц в соответствии с частью 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции. Доли хозяйствующих субъектов осуществляющих добычу нефти и газового конденсата в Российской Федерации в 2014 году приведены в графике №1. Для крупнейших ВИНК учитывались доли хозяйствующих субъектов осуществляющих добычу нефти и входящих в группу лиц ВИНК, а именно: ОАО «ЛУКОЙЛ» - ООО «Лукойл-Западная Сибирь», ООО СП «Волгодеминойл», ЗАО «КАМА-ойл», ЗАО «ЛУКОЙЛ-АИК», ООО «НМНГ-МНА», ЗАО «ПермТОТИнефть», ЗАО «Турсунт», ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», ООО «Нарьянмарнефтегаз» и ОАО «РИТЭК»; ОАО «НК «Роснефть» - ЗАО «Ванкорнефть», ОАО «Роснефть-Дагнефть», ОАО «Дагнефтегаз», ОАО «Грознефтегаз», ООО «Полуньяхское», ООО «Роснефть-Маланинская группа», ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», ООО «РН-Ставропольнефтегаз», ОАО «Востсибнефтегаз», ООО «РН-Краснодарнефтегаз», ООО СП «Ваньеганнефть», ОАО «Варьеганнефтегаз», ОАО «ВЧНГ», ОАО «Ермаковское», ОАО «Кальчинское», ОАО «Малосикторское», ОАО «ННП», ООО «Компания Полярное Сияние», ООО «РН-Пурнефтегаз», ЗАО «Роспан Интернешнл», ОАО «Оренбургнефть», ОАО «Самотлорнефтегаз», ООО «РН-Северная нефть», ОАО «Сузун», ООО «Таас-Юрях Нефтегаздобыча», ОАО «РН-Нижневартовск», ОАО «РН-Няганьнефтегаз», ООО «РН-Уватнефтегаз», ОАО «Тюменнефтегаз», ОАО «Удмуртнефть», ООО «РН-Юганскнефтегаз», ООО «Юпитер-А», ОАО «Корпорация Югранефть», ЗАО «РН-Шельф Дальний Восток», ООО «Бугурусланнефть», ОАО «НГК «Славнефть»(50%); ОАО «Газпром нефть» - ЗАО «Арчинское», ООО «Газпромнефть-Восток», ООО «Живой исток», ЗАО «Газпром нефть Оренбург», ОАО «ЮУНГ», ООО «Заполярнефть», ОАО «Газпром нефть», ООО «Газпром Нефть Новый Порт», ОАО «Газпромнефть-ННГ», ООО «Газпромнефть-Хантос», ОАО «Меретояханефтегаз», ЗАО «ЦНТ», ООО «Газпромнефть-Ангара», ООО «Газпром нефть шельф», ОАО «НГК «Славнефть»(50%) и ОАО «Газпром» (ООО «Сервиснефтегаз», ОАО «Камчатгазпром», ООО «Газпром добыча Краснодар», ООО «Газпром добыча Астрахань», ООО «Газпром добыча Иркутск», ООО «Газпром добыча Оренбург», ООО «Газпром добыча Надым», ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ОАО «Томскгазпром», ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром добыча Шельф», ООО «Газпром добыча Ямбург»); ОАО «Сургутнефтегаз» - ОАО «Сургутнефтегаз» (УФО) и ОАО «Сургутнефтегаз» (Якутия). Диаграмма №1 Добыча нефти и газового конденсата в Российской Федерации в 2013 году (по данным ЦДУ ТЭК)  Диаграмма №2 Добыча нефти и газового конденсата в Российской Федерации в 2014 году (по данным ЦДУ ТЭК)  Доли хозяйствующих субъектов осуществляющих поставки сырой нефти на внутренний рынок Российской Федерации в 2013-2014гг. приведены в Диаграмме №3,4 соответственно. Для крупнейших ВИНК учитывались доли хозяйствующие субъекты осуществляющие поставку нефти на рынок Российской Федерации и входящие в группу лиц ВИНК, а именно: ОАО «ЛУКОЙЛ» - ООО «Лукойл-Западная Сибирь», ООО СП «Волгодеминойл», ЗАО «КАМА-ойл», ЗАО «ЛУКОЙЛ-АИК», ЗАО «ПермТОТИнефть», ЗАО «Турсунт», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», ООО «РИТЭК – З.С.», ООО «РИТЭК-Волгограднефтегаз», ООО «РИТЭКНадымнефть»; ОАО «НК «Роснефть» - ЗАО «Ванкорнефть», ОАО «Роснефть», ОАО «Дагнефтегаз», ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», ООО «РН-Пурнефтегаз», ООО «Полярное Сияние Компания», ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Кальчинское», ООО «РН-Северная нефть», ОАО «Удмуртнефть», ООО «РН-Юганскнефтегаз», ООО СП «Ваньеганнефть», ОАО «Варьеганнефтегаз», ОАО «РН-Нижневартовск», ООО «Бугуруславнефть», ОАО «Ермаковское», ОАО «ННП», ОАО «РН-Няганьнефтегаз», ОАО «Оренбургнефть», ОАО «Самотлорнефтегаз», ООО «Северо-Варьеганское», ЗАО «Роспан Интернешнл», ОАО «Тюменнефтегаз», ООО «РН-Уватнефтегаз», ОАО «Корпорация Югранефть», ООО «РН-Юганскнефтегаз», ОАО «НГК «Славнефть» (50%); ОАО «Газпром нефть» - ЗАО «Арчинское», ООО «Газпромнефть-Восток», ООО «Живой исток», ОАО «НК «Магма», ЗАО «Газпром нефть Оренбург», ООО «Заполярнефть», ОАО «Газпромнефть-ННГ», ООО «Газпром Нефть Новый Порт», ЗАО «ЦНТ», ООО «Газпромнефть-Хантос», ОАО «Меретояханефтегаз», ОАО «НГК «Славнефть»(50%) и ОАО «Газпром» (ООО «Сервиснефтегаз», ООО «Газпром добыча Краснодар», ООО «Газпром добыча Астрахань», ООО «Газпром добыча Оренбург», ООО ОАО «Томскгазпром», ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром переработка»); ОАО «Сургутнефтегаз» - ОАО «Сургутнефтегаз». Диаграмма №3 Поставка сырой нефти на рынок Российской Федерации (по данным ЦДУ ТЭК)  Диаграмма №4 Поставка сырой нефти на рынок Российской Федерации (по данным ЦДУ ТЭК) 
Показатели рыночной концентрации рассчитаны в соответствии с пунктом 7.1 Порядка и приведены в таблице №1 и таблице №2. Таблица №1 Добыча нефти
Таблица №2 Поставка нефти
К административным ограничениям входа на данный рынок относятся: необходимость получения лицензий, экологические ограничения, необходимость осуществления деятельности в сложных геологических и погодных условиях, применение инновационных технологий, доступ к которым ограничен. К барьерам входа на рынок следует также отнести ограниченное количество мощностей по переработке нефти и возможности трубопроводного транспорта системы ОАО «АК «Транснефть», а также наличие ВИНК, которые владеют более 70% мощностей по переработке сырой нефти (затраты на осуществление добычи нефти, способ реализации сырой нефти на нефтеперерабатывающих заводах групп лиц ВИНК (реализация или поставка по давальческой схеме), динамика и структура инвестиционных затрат на развитие добычи сырой нефти).
В результате исследования рынка установлено следующее. ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Сургутнефтегаз» занимают на рынке сырой нефти в Российской Федерации суммарную долю, превышающую 70%. Доля каждого из указанных хозяйствующих субъектов более восьми процентов, а также превышает доли других хозяйствующих субъектов на рынке сырой нефти в Российской Федерации. В течение длительного периода (на протяжении года) относительные размеры долей указанных хозяйствующих субъектов подвержены малозначительным изменениям, доступ на рынок сырой нефти в Российской Федерации новых конкурентов затруднен. Реализуемый или приобретаемый товар (сырая нефть) хозяйствующими субъектами не может быть заменен другим товаром. Цена реализации нефти на внутреннем рынке Российской Федерации устанавливается с учетом мировых котировок на нефть и текущей ситуации, складывающейся на рынке нефти в Российской Федерации. Следовательно, применительно к ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Сургутнефтегаз» на рынке сырой нефти выполняются в совокупности условия части 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции, в соответствии с которой доминирующим признается положение каждого хозяйствующего субъекта из нескольких хозяйствующих субъектов. Таким образом, каждый из хозяйствующих субъектов занимает доминирующее положение на рынке сырой нефти и, кроме того, имеет дополнительную возможность оказывать существенное воздействие на основные условия обращения товара на исследуемом товарном рынке. Сопоставление и анализ количественных и качественных показателей, характеризующих рынок, позволяет сделать следующие выводы: - рассматриваемый товарный рынок относится к рынку с недостаточно развитой конкуренцией; - на основании части 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции и пункта 3.2.3 Административного регламента ОАО «Газпром нефть» занимает доминирующее положение на рынке сырой нефти на территории Российской Федерации; - на основании части 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции и пункта 3.2.3 Административного регламента ОАО «НК «Роснефть» занимает доминирующее положение на рынке сырой нефти на территории Российской Федерации; - на основании части 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции и пункта 3.2.3 Административного регламента ОАО «ЛУКОЙЛ» занимает доминирующее положение на рынке сырой нефти на территории Российской Федерации; - на основании части 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции и пункта 3.2.3 Административного регламента ОАО «Сургутнефтегаз» занимает доминирующее положение на рынке сырой нефти на территории Российской Федерации; Начальник управления контроля топливно-энергетического комплекса Д.Н. Махонин Приложение №1 Система магистральных нефтепроводов ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ»  |
Похожие:
 |
Информационно-аналитический отчет за 2014 год по учреждениям культуры... Чагодощенского района на 2014 год. Кроме того, в рамках 2014 года был совершен задел на 2015 год – юбилейный год Победы в Великой... |
 |
Аналитический отчет методической работы школы за 2013-2014 учебный год Вилюйск 2014 г Юридический адрес: 678200, Республика Саха (Я) Вилюйский улус, г. Вилюйск улица Чиряева 30/8 |
|
Итоговый отчет управления системой образования администрации Волоколамского... Вводная часть. Социально-экономическая характеристика Волоколамского муниципального района |
|
Годовой отчет за 2015 год утвержден Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества по результатам 2014 финансового года |
|
Годовой отчет за 2016 год утвержден Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества по результатам 2014 финансового года |
|
Аналитический отчет за 2014 2015 учебный год Предлагаем Вам познакомиться с результатами работы мдоу №16 «Ягодка» ямр в 2014-2015 учебном году, представленными в Публичном докладе,... |
|
Аналитический отчет работы за 2013- 2014 учебный год п. Малиновский 2014г Личностно-ориентированный подход в формировании партнерских отношений между взрослым и ребенком |
|
Отчет по результатам самообследования Детской школы искусств Объект анализа: накопленный опыт педагогов и юных артистов театра (учащихся), их личностные достижения за период 01. 04. 2014 г.... |
|
Отчет о результатах самообследования Отчет учредителю по результатам самообследования федерального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 фсо... |
|
Итоговый аналитический отчёт Территориального общественного самоуправления... Итоговый аналитический отчёт Территориального общественного самоуправления №28 за 2015 год |
|
Курсовая работа На тему: «Конкурентные преимущества предприятий автомобилестроительной... Сущность конкуренции как основа рыночного механизма. Виды конкуренции на современном рынке |
|
Технические требования №08. 15 Цифровой плотномер для определения плотности и относительной плотности сырой нефти |
|
Проектной организации для выживания на рынке Даются общие положения по организации внутренней конкуренции в проектной организации, рассматриваются методы содействия развитию... |
|
Отчет по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на содержание Муниципальному казенному учреждению Ачитского... |
|
Анкета вопросник По результатам анализа состояния производства и испытаний продукции орган по сертификации “Пожтест – Санкт-Петербург” принимает решение... |
|
Отчет по результатам проверки муниципального учреждения здравоохранения... Отчет подготовлен по результатам контрольного мероприятия, проведенного в соответствии с планом работы контрольно-счетной палаты,... |