ЦентроКредит
|
Инструкция пользователя клиента по работе с «Личным Кабинетом»
|
|
ЦМД-софт
18.12.2015
|
Оглавление
Инструкция по работе с «Личным Кабинетом» 2
Требования к рабочему месту пользователя Клиента 2
Вход в систему 2
Восстановление пароля 5
Главная страница 5
Информация об активах 7
Структура портфеля 7
Сделки 8
Движения средств 12
Работа с документами 15
Создание документов 17
Просмотр документов 25
Настройки 29
Инструкция по работе с «Личным Кабинетом»
Требования к рабочему месту пользователя Клиента
Для работы с «Личным Кабинетом» необходимо наличие следующего программного обеспечения:
- Современный браузер с поддержкой JavaScript, HTML 5 и CSS 3, такого как Google Chrome 35, Mozilla Firefox 29, Microsoft Internet Explorer 9 или аналогичного по функциональности
- Сертифицированные средства криптозащиты информации Крипто Про CSP 3.6 и выше
- Плагин для браузеров Крипто Про CADES
Для проведения операций создания и подписи документов необходимо чтобы на компьютере был установлен личный сертификат пользователя, а также наличие закрытых ключей, сгенерированных для данного сертификата.
Вход в систему
Для входа в Личный Кабинет необходимо ввести в адресную строку браузера Url сайта, на котором опубликован Личный Кабинет. Затем на отобразившейся странице необходимо ввести выданные при заключении договора с Банком логин и пароль (рис. 1).
Рис. 1 Вход в Личный Кабинет
В случае если вход производится первый раз необходимо поменять пароль выданный Банком на новый. Требуется не менее 8 символов, наличие чисел, хотя бы одной заглавной буквы, а также спецсимвола (!@#$%^&*() и т.п.). Страница смены пароля показана на рис. 2.
Рис. 2 Смена пароля
После введения логина и пароля, и нажатия кнопки «Вход» производится аутентификация пользователя, а также, проверка наличия личного сертификата и закрытых ключей. В случае если сертификат или ключи не найдены (если политикой Банка разрешен доступ только на чтение) функциональность по созданию и подписи документов недоступна (рис. 3), о чем предупреждает надпись на красной полоске, которая будет появляться на каждой странице кабинета. Для того чтобы функции создания документов стали доступными необходимо выйти из личного кабинета, вставить носитель с закрытыми ключами, убедится, что личный сертификат установлен на машине и произвести вход в личный кабинет повторно.
Рис. 3 Главная страница Клиента с отключенными функциями создания и подписи документов
Восстановление пароля
В случае утери пароля, существует возможность создать запрос на восстановление пароля для входа в Личный Кабинет. Для создания запроса необходимо:
Установить Личный кабинет (из инсталлятора, в который входит СКЗИ, плагин для браузера, а также сертификат УЦ).
Наличие личного сертификата и закрытого ключа ЭП.
Указать имя учетной записи пользователя, для которого необходимо восстановить пароль.
При восстановлении пароля будет сформирован подписанный Вами запрос, после чего новый временный пароль будет отправлен на электронную почту Клиента. Страница создания запроса на восстановление пароля представлена на рис. 4.
Рис. 4 Страница создания запроса на восстановление пароля
Главная страница
Главная страница представлена на рис. 5. Она состоит из следующих разделов:
- Вкладки перехода на подразделы
- Информация об активах
- Документы, которые необходимо подписать
- Входящие документы
- Исходящие документы
Рис. 5 Главная страница Клиента. Структура Портфеля.
Информация об активах
На главной странице отображается общая структура портфеля, как показано на рис. 4. Для просмотра структуры портфеля необходимо нажать либо на кнопку «Подробнее», либо на сам график, отображающий структуру портфеля.
Структура портфеля
Общий вид страницы с подробной информацией по портфелю представлен на рис. 6.
Рис. 6 Общий вид страницы с подробной информацией по портфелю
Откроется страница «Анализ портфеля», в которой можно, выбрав период и нажав кнопку «Найти», посмотреть динамику общего объема портфеля по дням (рис. 7).
Рис. 7 Динамика портфеля
В нижней части располагается структура портфеля на дату по активам и рынкам (рис. 8). Для выбора другой даты необходимо задать ее с помощью кнопки календаря, или ввести вручную и нажать кнопку «Обновить».
Рис. 8 Структура портфеля по активам
Сделки
В случае если у Вас есть доступ к разделу «Брокерское обслуживание», у Вас есть возможность запросить историю по сделкам, совершенным за период. Для этого необходимо открыть вкладку «Брокерское обслуживание» (рис. 9) и нажать на кнопку «Сделки». Откроется страница, состоящая из трех частей: «Сделки фондового рынка», «Сделки срочного рынка» и «Сделки валютного рынка» (рис. 10). Для получения информации о сделках необходимо:
Нажать на кнопку «Месяц», если требуется информация по сделкам за текущий месяц;
Нажать на кнопку «Неделя», если требуется информация за текущую неделю;
Задать в нужном разделе интересующий Вас период и нажать кнопку «Выбрать». Пример результата выборки представлен на рис. 11, рис. 12.
Рис. 9 Брокерское обслуживание
Рис. 10 Сделки
Рис. 11 Пример отображения результата выборки: сделки фондового рынка
Рис. 12 Пример отображения результата выборки: сделки срочного рынка
Движения средств
В случае если у Вас есть доступ к разделу «Брокерское обслуживание», Вы имеете возможность запросить историю по движению средств за период. Для этого необходимо открыть вкладку «Брокерское обслуживание» (рис. 9) и нажать на кнопку «Движение средств». Откроется страница, состоящая из трех частей: «Движение денежных средств», «Движение ценных бумаг» и «Движение по позициям (Инструменты срочного рынка)» (рис. 13). Для получения информации о движении необходимо:
Нажать на кнопку «Месяц», если требуется информация по сделкам за текущий месяц;
Нажать на кнопку «Неделя», если требуется информация за текущую неделю;
Задать в нужном разделе интересующий Вас период и нажать кнопку «Выбрать».
Пример результата выборки представлен на рис. 14, рис. 15 и рис. 16.
Рис. 13 Движение денежных средств и ценных бумаг
Рис. 14 Пример выборки. Движение денежных средств
Рис. 15 Пример выборки. Движение ценных бумаг
Рис. 16 Пример выборки. Движение по позициям (срочный рынок)
Работа с документами
Работа с документами в Личном Кабинете заключается в их создании, просмотре и печати. На главной странице расположено три таблицы с документами: «Неподписанные документы», «Входящие документы» и «Исходящие документы» (рис. 17).
Рис. 17 Таблицы с документами на главной странице Клиента
В таблице «Неподписанные документы» отображаются документы, которые Вам требуется подписать от имени Клиента (рис. 18). Можно подписывать как из страницы просмотра содержания документа (рис. 19), так и из таблицы группой, выбрав все необходимые документы (рис. 20) и нажав кнопку «Подписать выбранные документы». Для подписи из страницы просмотра содержимого документа необходимо навести курсор на кнопку «Обработать документ», после чего в выпадающем меню выбрать пункт «Подписать».
Рис. 18 Таблица с неподписанными документами
Рис. 19 Просмотр содержимого документа
Рис. 20 Выбор документов для подписи
В таблице «Входящие документы» отображаются документы, которые Банк отправил Клиенту, а в таблице «Исходящие документы» отображаются документы, отправленные Клиентом в Банк для обработки. Список всех документов можно фильтровать по периоду с помощью фильтра, для этого необходимо:
Нажать на кнопку «Месяц», если требуются документы за текущий месяц;
Нажать на кнопку «Неделя», если требуются документы за текущую неделю;
Задать в нужном разделе интересующий Вас период и нажать кнопку «Выбрать».
Таблицы поддерживают сортировку, а также фильтрацию по всем полям. Для сортировки достаточно нажать на наименование столбца, для фильтрации необходимо нажать на значок фильтра рядом с наименованием столбца (рис. 21).
Рис. 21 Таблицы «Входящие документы», «Исходящие документы» и фильтр
Также Вы можете изменять количество отображаемых документов на одной странице в таблице. Для этого достаточно ввести или выбрать нужное количество в списке рядом с надписью «записей на странице» (рис. 21).
Создание документов
Для создания нового документа необходимо на главной странице (или страницах «Брокерское обслуживание», «Доверительное управление» и «Депозитарий») навести курсор на кнопку «Создать запрос», после этого появится меню для выбора раздела и формы документа. Меню содержит пункты, доступные Вам в соответствии с настроенными правами безопасности системным администратором. Пример меню на рис. 22.
Рис. 22 Меню создания документа
Кроме форм в Личном Кабинете есть произвольное сообщение, данный документ предназначен для обмена информацией с сотрудниками Банка в свободной форме.
Произвольное сообщение
Для создания произвольного сообщения выберите соответствующий пункт в меню «Создать запрос». Произвольное сообщение делится на два типа: «Брокерское обслуживание» и «Депозитарное обслуживание». Каждый из типов отображается в соответствующем разделе Личного Кабинета, а также на главной странице, на которой отображаются все документы. Форма для создания сообщения представлена на рис. 23
Рис. 23 Форма создания произвольного сообщения
Также Вы имеете возможность отвечать на произвольные сообщения, созданные Вами или сотрудниками Банка. Для этого необходимо открыть данное сообщение на просмотр и в меню «Обработать документ» выбрать пункт «Создать ответный документ» (рис. 24). На странице просмотра Вы можете увидеть список связанных документов, информацию о сообщении, а также о подписантах данного документа.
Рис. 24 Создание ответа на произвольное сообщение
Формы запросов
Для создания запроса необходимо на главной странице (или страницах «Брокерское обслуживание», «Доверительное управление» и «Депозитарий») навести курсор на кнопку «Создать запрос», после этого появится меню для выбора раздела и формы документа. Меню содержит пункты, доступные Вам в соответствии с настроенными правами безопасности системным администратором. Пример меню на рис. 22.
Пример формы для запроса представлен на рис. 25-28. Для помощи при заполнении полей Вы можете воспользоваться интерактивной справкой, нажав на кнопку «Помощь».
Рис. 25 Брокерское обслуживание. Резервирование денежных средств
Рис. 26 Брокерское обслуживание. Поручение на акцепт и исполнение оферты
Рис. 27 Депозитарий. Информационный запрос
Рис. 28 Депозитарий. Поручение на перечисление ЦБ
Для всех форм есть общие настройки. При создании документа, если для его формы предусмотрен ответ, Вы можете заказать его форму – или в виде электронного документа (по умолчанию) или в виде бумажной формы или и то и другое. В случае выбора только бумажной формы изменение статуса документа на «Обработан» сигнализирует о готовности документа в Банке. Также Вы можете сохранить документ в виде шаблона и использовать его для создания документов в дальнейшем (рис. 29 - 30). Для этого необходимо на главной странице навести курсор на кнопку «Шаблоны» и выбрать соответствующий шаблон. Для всех создаваемых документов есть возможность указывать Ваш номер для дальнейшей идентификации документа, для этого необходимо заполнить поле Клиентский номер.
Рис. 29 Запрос формы документа
Рис. 30 Сохранение документа в качестве шаблона
Создание заявления о выборе условий обслуживания
Для создания запроса "Создание заявления о выборе условий обслуживания» необходимо на главной странице (или странице «Брокерское обслуживание») навести курсор на кнопку «Создать запрос», после этого появится меню, в котором надо выбрать соответствующий пункт.
Рис. 31 Брокерское обслуживание. Создание заявления о выборе условий обслуживания
После заполнения форму можно открыть на просмотр. Для этого надо нажать на кнопку «Просмотреть и отправить». Форма откроется во всплывающем окне (рис.32).
Рис. 32 Создание заявления о выборе условий обслуживания в режиме просмотра
На форме присутствуют следующие обозначения:
|
Предлагаемая услуга принимается
|
|
Предлагаемая услуга отклоняется
|
|
Без изменения
|
Просмотр документов
Для просмотра документа необходимо в таблице щелкнуть по его названию или номеру (рис. 33). После этого откроется страница просмотра документа (рис. 34).
Рис. 33 Таблица с документами
Рис. 34 Страница просмотра документа
В зависимости от типа документа Вам могут быть доступны функции обработки, такие как «Создать ответный документ» (для произвольного сообщения), визирование и др. Если кнопка «Обработать документ» не видима, этот документ доступен только для просмотра.
Так же Вы можете просмотреть печатную форму документа, для этого необходимо нажать на кнопку «Просмотреть» (рис. 35). Вы можете распечатать документ, нажав на кнопку напечатать.
Рис. 35 Просмотр печатной формы документа
Если с данным документом есть другие связанные документы, то они отображаются в блоке «Связанные документы» на странице просмотра. Для просмотра связанного документа достаточно нажать на его название (рис. 36).
Рис. 36 Связанные документы
Описание статусов документов представлено в таблице 1.
№
|
Статус документа
|
Описание
|
1
|
Доставлен
|
Документ сохранен в системе вместе с электронной подписью.
|
2
|
Доставлен. Исполнен.
|
Документ сохранен в системе вместе с электронной подписью. По нему проведены все необходимые процедуры, предусмотренные регламентом Банка по обработке данной формы документа.
|
3
|
Доставлен. Отказ.
|
Документ сохранен в системе вместе с электронной подписью. В проведении операций по данному документу отказано, причина отказа содержится в другом документе, подписываемым сотрудником Банка, оформившим отказ.
|
4
|
Отозван.
|
Документ сохранен в системе вместе с электронной подписью. В случае отчетов статус Отозван обозначает что в ЛК выгружена более актуальная версия отчета. В остальных случаях Клиент отозвал свое поручение.
|
5
|
Требуется подпись второго клиента.
|
Относится только к поручениям ДЕПО с необходимостью подписи двумя клиентами, отображается после создания документа одним из клиентов, когда для дальнейшей обработки требуется подпись второго клиента.
|
Таблица 1. Статусы документов в ЛК.
Настройки
В настройках Вы можете выбрать Клиента, от которого Вы хотите работать на данный момент (если их несколько), а также просмотреть его анкетные данные, для этого необходимо нажать на кнопку «Информация о клиенте» (рис. 37).
Рис. 37 Общий экран настроек
Для смены пароля необходимо на странице настроек нажать кнопку «Сменить пароль». После этого откроется страница смены пароля. Требуется не менее 8 символов, наличие чисел, хотя бы одной заглавной буквы, а также спецсимвола (!@#$%^&*() и т.п.). Также Вы можете изменить настройки уведомлений, для этого необходимо нажать на кнопку «Уведомления». Откроется страница с настройками (рис. 38), Вы можете получать уведомления о новых документах и изменении статусов документов.
Рис. 38 Настройки уведомлений
1
|
