2.2. Структура потребительского рынка кредитных карт в Санкт-Петербурге
Российское агентство моментальных исследований рынка16 в начале 2015 года решило выяснить, чьи заявки получают одобрение банков, а чьи нет, с какими клиентами банки охотнее работают в рамках продукта «кредитная карта». Было изучено 6000 заявок на получение кредитных карт, отобранных случайным образом, в 3 разных банках, имеющих отделения в г. Санкт-Петербург. Нами были проанализированы все статистические данные и составлен небольшой общий обзор-исследование в рамках темы дипломной работы.
Статистический анализ данных позволил выявить следующие закономерности (рис. 2.6.)
Рис. 2.6. Половозрастной состав пользователей кредитных карт (одобренные заявки), абс. откл., %
Рис. 2.7. Распределение клиентов по типу занятости, одобренные заявки, %
Несмотря на то, что отсутствие у клиента постоянной работы (рис. 2.7.) представляет достаточно высокий риск невозврата займов, банки все же выдают кредитные средства незанятым женщинам и пенсионерам. Риски данной категории клиентов банки снижают с помощью предварительного сбора дополнительных сведений и подтверждений прочих доходов потенциальных клиентов (получение пенсии, получение финансовой поддержки от близких или родственников). Стоит отметить, что Санкт-Петербург называют «городом пенсионеров». Здесь проживает много блокадников, ветеранов, военных пенсионеров и, в общем, число пенсионеров по старости достаточно велико. Уровень пенсий данных категорий жителей Петербурга превышает средние по России показатели. Это предоставляет клиентам из данной категории достаточные финансовые возможности для получения кредитных средств в формате пользования кредитными картами.
………
По оценкам некоторых экспертов, снижение темпов роста в сегменте кредитных карт также обусловлено тем фактом, что население становится более аккуратным при принятии решений об использовании заемных средств. Постепенно возрастает общая финансовая грамотность, и приходит понимание, что кредитные карты не являются абсолютно «удобным» продуктом, что есть множество дополнительных условий под знаком (*), среди которых возможное применения банками дорогих штрафов.
Вводимые ЦБ РФ ограничения на развитие сегмента кредитных карт стимулируют банки искать другие пути продвижения данного продукта. По мнению экспертов, одним из наиболее вероятных направлений, по которому, скорее всего, пойдут многие банки, выступает предложение кредитных карт или услуг «overdraft» для участников «зарплатных проектов».
Использование клиентами банковских карт значительно снижает нагрузку на отделения, но кроме того это позволяет банкам лучше понимать своих клиентов, анализировать их расходы. В этом смысле использование банковских карт клиентами, в целом, представляет для банков широкие возможности для исследования потребителей их услуг. Это доступно банкам в силу того, что они владеют полной информацией о производимых операциях каждого из клиентов.
2.3. Особенности рынка кредитных карт в условиях нестабильной экономической ситуации в России
Развитие рынка кредитных карт является одним из приоритетных направлений продвижения банковской розницы в период финансово-экономического кризиса. Несмотря на незначительные улучшения в банковской сфере, на данный момент наблюдается дефицит денежных средств, вследствие чего банки вынуждены увеличивать их стоимость и в то же время повышать требования к потенциальным заемщикам. В ситуации, когда кредит недоступен, заемщикам приходится использовать альтернативные финансовые инструменты. С нашей точки зрения, в сложившейся экономической ситуации такой альтернативой становятся кредитные карты - продукт, который в ближайшее время должен стать одним из лидирующих направлений банковской розницы.
……..
Альфа-Банк, Сбербанк и УралСиб, занимающие лидирующие позиции на рынке пластиковых карт, процентную ставку на нынешний момент оставляют без изменения. Те банки, которые уже произвели повышение, занимают на этом рынке (по рейтингу банков на 1 июля) следующие места: Юникредит банк - 24-е место с количеством пластиковых карт 454 526 штук, Московский банк реконструкции и развития - 33-е место (284 369 карт), «Авангард» занимает 37-е место (242 194 пластиковых карт). При этом кредитные карты занимают двадцать один процент в общем портфеле предоставляемых физическим лицам кредитов у банка «Авангард», десять процентов у МБРР и один процент у Юникредит банка.
Альберт Звездочкин, старший вице-президент по развитию продуктов розничного бизнеса МБРР, объясняет, что такие меры являются вынужденными. Финансовый кризис привел к увеличению случаев просрочки по кредитам, поэтому банки ужесточают требования для получения заемных средств17.
Пресс-служба Юникредит банка мотивирует такие изменения процентных ставок повышением рисков невозврата кредитов. Для нивелирования возросших рисков необходимо увеличение тарифов по кредитным картам.
Валерий Торхов, заместитель председателя правления банка «Авангард», связывает эти изменения и с повышением ставки рефинансирования, а также увеличением стоимости фондирования. Не стоит забывать, что наряду с поднятием ставок по кредиту, банки повысили доходность по депозитам.
В связи с ухудшением финансовой ситуации стоимость привлечения денежных средств для выдачи кредитов значительно возросла. Дмитрий Ладиков-Роев, заместитель председателя правления МБРР, пояснил, что в настоящее время выпуск облигаций не приносит достаточного количества денежных средств. В связи с этим банки для привлечения денег повышают доходность вкладов. Необходимая ликвидность сохраняется у компаний, имеющих дело с государственным финансированием.
Василий Белов, генеральный директор «Фосборн Хоум», прогнозирует то, что в ноябре другими банками также будет произведено увеличение кредитных ставок по уже выданным займам.
……
Другим решением проблем, на наш взгляд, может стать создание национальной платежной системы. Это приведет к совершенствованию законодательной базы в сфере денежно-кредитной политики, совершенствованию налоговой системы, снижению инфляции, внедрению и совершенствованию электронного денежного обращения, развитию и применению широкого спектра форм безналичного обращения, усилению контроля над законностью наличного и безналичного оборота. Пользование картами должно быть доступным, т. е. минимальным по стоимости и выгодным клиенту.
На наш взгляд, перспективными направлениями в ближайшее время могут стать:
активное развитие кобрендинговых проектов с торговыми сетями, выходящими в крупные российские города;
увеличение льготного периода кредитования и кредитного лимита;
расширение целевой аудитории за счет привлечения средних по уровню дохода слоев населения и потенциальных банковских клиентов;
формирование относительно новых продуктов - мультифункциональных карт, совмещающих свойства дебетовых и кредитных.
Несмотря на это, основным фактором, который повлияет на восстановление рынка кредитных карт после кризиса, может стать восстановление платежеспособности населения и возобновление активного потребления. Однако данный процесс займет не один год.
Такие изменения не только будут способствовать повышению доходности российских банков-эмитентов и банков-эквайеров, но и приведут к макроэкономическому эффекту в форме снижения расходов на организацию обращения наличных денег в стране, сокращению уровня мошенничества, снижению издержек обращения и т. д. Кредитная карта позволит удобнее выдать кредит и завязать более тесные отношения с клиентом. Вследствие этого банки готовы предлагать держателям карт дополнительные услуги и всевозможные опции, чтобы увеличить уровень проникновения кредитных карт.
|
