Цели:
закрепить навыки самостоятельной работы над проектом, умения самостоятельно решать поставленные практические задачи.
закрепить практические навыки самостоятельного сбора первичного статистического материала на примере текущей потребительской корзины домохозяйства на основе применения форм, методов и способов статистического наблюдения;
закрепить навыки исследования структуры совокупности на основе применения метода относительных величин;
приобрести навыки анализа динамики структуры совокупности;
закрепить практические навыки наглядного представления статистического материала путем построения диаграмм;
освоить практические навыки обработки данных индексным методом;
научиться давать самостоятельную обобщающую характеристику динамики явления путем расчета и раскрытия содержания индексов;
научиться самостоятельно формулировать проблемы и пути их решения на основе анализа исчисленных показателей и дополнительной статистической информации о состоянии исследуемого вопроса из интернет-источников;
применять знания, умения и навыки в области информационных технологий к поиску, обработке и анализу статистических данных, а также к оформлению готовых проектов.
Исходные данные:
1) Информация о характеристиках домохозяйства из первого индивидуального задания.
2) Информация о ежемесячном потреблении товаров и услуг на дату выполнения первого индивидуального задания.
3) Информация о ценах на потребительские товары и услуги на даты выполнения первого и второго индивидуального задания.
4) Классификатор индивидуального потребления домашних хозяйств по целям (КИПЦ-ДХ).
5) Информация о составе и стоимости потребительской корзины в Нижегородской области, РФ, других странах с сайтов статистических органов и других сайтов (для заключения).
Формулировка задания:
Зафиксировать цены на потребляемые товары и услуги по состоянию на вторую дату наблюдения.
Рассчитать индексы цен по отдельным товарам и услугам за период от первого до второго наблюдения.
Рассчитать групповые и общий индексы цен по потребительской корзине за период от первого до второго наблюдения. Сделать выводы.
Определить изменение стоимости потребительской корзины и уровень инфляции за весь период м6жду двумя датами наблюдения. Сделать выводы.
Определить среднемесячный индекс цен и уровень инфляции, сделать выводы.
Результаты оформить таблицей. Сделать выводы.
Динамика стоимости потребительской корзины домохозяйства
№ пп
|
Наименование товара, услуги
|
Ед. изм.
|
Объем потребления в месяц
|
Цена единицы, руб.
|
Инд. индекс цен
|
Стоимость месячного потребления, руб.
|
первая дата
|
вторая дата
|
первая дата
|
вторая дата
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Определить структуру текущей потребительской корзины на вторую дату наблюдения.
8. Результаты, отражающие структуру потребительской корзины на первую и вторую дату наблюдения, оформить таблицей. Сделать выводы.
Динамика структуры потребительской корзины домохозяйства
№
пп
|
Наименование группы, товара, услуги
|
Ед. изм.
|
Объем потребления в месяц
|
Цена единицы, руб.
|
Стоимость месячного потребления руб.
|
В % к общей сумме расходов
|
первая дата
|
вторая дата
|
первая дата
|
вторая дата
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Отразить динамику структуры потребительской корзины графически. Сделать выводы.
10. Дать общее творческое самостоятельное заключение по теме исследования, содержащее личное отношение к исследуемой проблеме и сделанным выводам.
Срок сдачи работы. Через две недели после получения задания.
4.2. Теоретические основы темы «Сущность и виды индексов»
Слово «индекс» (index) означает показатель. Индекс – относительная величина, показывающая изменение какого-то показателя, характеризующего единицу или группу исследуемых единиц. Индекс представляется коэффициентом или в процентах и свидетельствует о том, во сколько раз (значение коэффициента), на сколько процентов (значение индекса в процентах минус 100%) или на сколько единиц (числитель индекса минус знаменатель) изменился рассматриваемый показатель. Чтобы выразить индекс в процентах, коэффициент умножают на 100.
Показатель, изменение которого отслеживается с помощью индекса, называется индексируемым. Например, индекс цены показывает изменение цены определенного товара или группы товаров.
Индекс как относительная величина имеет три важнейшие отличительные особенности:
1) индекс позволяет дать оценку динамики как простых, так и очень сложных социально-экономических явлений;
2) на основе индексов анализируется влияние отдельных факторов на изменение того или иного явления;
3) методология расчетов индексов весьма разнообразна в зависимости от особенностей изучаемой совокупности, имеющихся данных, целей исследования.
Индексы могут отражать изменение индексируемого показателя в пространстве (в сравнении с другой территорией), по сравнению с нормативными или плановыми значениями индексируемого показателя, относительно фактических значений показателя прошлого периода (в динамике).
Территориальные индексы применяются для межрегиональных сравнений, например, цены на определенный товар в одной стране сравниваются с ценами в другой стране; стоимость потребительской корзины (набора жизненно необходимых товаров и услуг) в одном городе сопоставляется с таким же показателем в другом городе.
Примером индекса выполнения норм могут служить индексы выполнения норм расхода материалов, топлива, энергии, затрат труда, в которых фактические показатели сравниваются с их нормативными значениями. Эти индексы характеризуют процент выполнения установленных норм материальных и трудовых затрат по определенной единице или группе единиц.
Индексы динамики – наиболее распространенный вид индексов, позволяющий оценить изменение явления во времени. Динамические индексы бывают базисными и цепными. В базисных индексах фактический показатель отчетного периода сравнивается с показателем сколь угодно отдаленного базисного периода (объем продаж в феврале, марте, апреле, мае и т.д. сопоставляется с объемом продаж января). Цепные индексы отражают изменение показателя по сравнению с показателем предшествующего периода: цена товара в феврале сравнивается с ценой января, цена марта – с ценой февраля, цена апреля – с ценой марта и т.д.
Индексируемый показатель может быть количественным и качественным. К индексам количественных показателей относятся индексы физического объема продукции, валового национального продукта, физического объема продаж. Большим разнообразием отличаются индексы качественных показателей: цен, себестоимости, трудоемкости, производительности труда, фондоотдачи и т.п.
Если речь идет об индексе стоимостного показателя, то индексируемый показатель представлен произведением качественного и количественного показателя: стоимостный показатель «затраты на выпуск продукции» есть произведение себестоимости единицы продукции на количество единиц продукции.
Если индексируемый показатель относится к определенной единице (товару, продукции, материалам определенного наименования), то индекс называется индивидуальным. При охвате индексируемым показателем группы разнородных единиц (некоторого ассортимента товаров, готовых изделий и услуг, материалов) индекс является общим (сводным). Индекс цены нарезного батона – индивидуальный, хлебобулочных изделий – общий.
При охвате не всех, а части единиц разнородной совокупности индекс называется групповым, или субиндексом. Примером может служить индекс цены ржаного хлеба разных наименований.
При рассмотрении ряда общих индексов за несколько периодов можно исходить из одной и той же базисной цены, называемой сопоставимой, или из разных цен, меняющихся от периода к периоду (например, цен предыдущего года). В первом случае говорят об индексах с постоянными весами, втором – с переменными весами.
По периоду исчисления различают индексы годовые, квартальные, месячные, недельные.
4.3. Теоретические основы темы «Алгоритм расчета индивидуальных индексов»
Методика расчета индивидуального индекса заключается в следующем.
1. Индивидуальный индекс обозначается буквой i со знаком индексируемого показателя. Индивидуальный индекс цены, например, записывается  (от англ. price – цена), индивидуальный индекс физического объема (количества) продаж, продукции, материалов –  (от англ. quantity – количество).
2. Индекс – относительный показатель, поэтому всегда представлен дробью.
3. В числителе индекса записывается значение индексируемого показателя в отчетном периоде ( ,  ), в знаменателе – значение базисного (предшествующего) периода ( ,  ). Если индекс нормативный, то знаменатель представлен нормативным (плановым) значением индексируемого показателя. В территориальных индексах показатели числителя и знаменателя относятся к одной единице, но разным территориям (цена нарезного батона в Москве и Нижнем Новгороде).
Индекс динамики цены определенного товара:
 =  ,
где  – цена отчетного периода; – цена базисного (предшествующего) периода.
Индекс динамики физического объема (продукции, товарооборота):
 =  ,
где  – количество отчетного периода;  – количество базисного (предшествующего) периода.
4. Индекс представляется в виде коэффициента или в процентах. Коэффициент исчисляется с точностью до тысячных.
5. Значение индекса отражает, во сколько раз, на сколько процентов и на сколько единиц изменилось значение индексируемого показателя в отчетном (данном) периоде по сравнению с прошлым.
Если индексируемый показатель – стоимостный (например, произведение цены на количество), то алгоритм расчета индивидуального индекса остается прежним, но в числителе и знаменателе указываются произведения отчетных и базисных показателей.
Индекс стоимости продаж определенного товара (товарооборота в фактических ценах), например, имеет вид:
 =  ,
где  – товарооборот в стоимостном выражении в отчетном периоде;
 – товарооборот в стоимостном выражении в базисном периоде.
Между индивидуальными индексами существует та же связь, что и между индексируемыми показателями.
Если стоимость pq равна произведению цены p на количество q, то
 =  .
4.4. Теоретические основы темы «Агрегатная форма общего индекса»
Агрегатные индексы являются основной формой общего индекса (от лат. aggrega – присоединяю). Свое название получили потому, что характеризуют не отдельные единицы, а их группы (агрегаты). Обозначаются буквой I со знаком индексируемого показателя.
Агрегатный общий индекс – это дробь, в числителе и знаменателе которой проводится суммирование произведений. Произведений столько, сколько разноименных единиц входит в изучаемый агрегат.
Первый сомножитель каждого произведения – индексируемый показатель, характеризующий единицу агрегата: в числителе – отчетного периода, в знаменателе – базисного. Вторым сомножителем выступает вес индексируемого показателя конкретной единицы (соизмеритель). Он одинаков для числителя и знаменателя и определяется видом индексируемого показателя (количественный или качественный).
Если индексируется количественный показатель, то весом служит цена или себестоимость по каждой единице агрегата. Цена одинакова для числителя и знаменателя по каждой единице и может быть базисной (предыдущего периода) или отчетной. Базисная цена в качестве соизмерителя была предложена в агрегатной форме индекса немецким экономистом Э. Ласпейресом в 1864 г. Формула агрегатного индекса с весами отчетного периода введена в 1874 г. также немецким экономистом Г. Пааше.
В общем индексе качественного показателя весом может являться количество единиц каждого вида как отчетного периода (индекс Пааше), так и базисного (индекс Ласпейреса).
Выбор конкретной формулы агрегатного общего индекса зависит от целей исследования и имеющихся исходных данных. В отечественной практике для расчета индекса количественного показателя чаще используют формулу Ласпейреса, качественного – Пааше.
Как и индивидуальный, общий индекс представляется в виде коэффициента или в процентах. Индекс отражает, как в среднем изменился индексируемый показатель по разноименным единицам исследуемой совокупности.
Рассмотрим некоторые агрегатные индексы, применяемые в отечественной практике.
Общий индекс физического объема (индекс количественного показателя – количества продукции, товара) по формуле Ласпейреса:
 =  или =  ,
где  – количество одноименных единиц продукции (объем продаж одноименного товара) в отчетном периоде; – количество одноименных единиц продукции (объем продаж одноименного товара) в базисном периоде; – цена одноименной единицы продукции (товара) в базисном периоде;  – себестоимость одноименной единицы продукции в базисном периоде;  – стоимость выпуска одноименной продукции отчетного периода в ценах базисного периода (товарооборот одноименного товара отчетного периода в ценах базисного периода);  – стоимость выпуска одноименной продукции в базисном периоде (товарооборот одноименного товара в базисном периоде);  – стоимость выпуска разноименной продукции отчетного периода в ценах базисного периода (товарооборот разноименного товара отчетного периода в ценах базисного периода);  – стоимость выпуска разноименной продукции в базисном периоде (товарооборот разноименных товаров в базисном периоде);  – затраты на выпуск одноименной продукции в отчетном периоде по себестоимости базисного периода;   – затраты на выпуск разноименной продукции отчетного периода по себестоимости базисного периода;  – затраты на выпуск одноименной продукции в базисном периоде;  – затраты на выпуск разноименной продукции в базисном периоде.
Общий индекс Ласпейреса получил наибольшее распространение при расчете агрегатного индекса физического объема продукции и в мировой, и в отечественной статистической практике. Он является индексом с постоянными весами.
Общий индекс цен по методу Пааше (индекс качественного показателя с переменными весами) имеет вид:
 =  .
Общий индекс себестоимости по методу Пааше имеет вид:
 =  .
Для общих индексов стоимостных показателей соизмерителей (весов) не требуется, достаточно провести суммирование произведений качественного и количественного показателей, исчисленных для разноименных единиц исследуемой совокупности.
Общий индекс стоимости продукции, товарооборота в фактических ценах имеет вид:
 =  .
Общий индекс затрат на производство продукции имеет вид:
 =  .
Между общими индексами количественных, качественных и стоимостных показателей существует такая же связь, как и между аналогичными индивидуальными индексами:
= ; = .
Связь индексов используется для проверки выполненных расчетов и приближенного расчета любого третьего индекса по известным двум.
4.5. Теоретические основы темы «Средние из индивидуальных индексов»
Средние из индивидуальных индексов применяются, если исходные данные не позволяют рассчитать общие агрегатные индексы. Различают средний арифметический взвешенный индекс и средний гармонический взвешенный индекс.
Средний арифметический взвешенный индекс применяется для расчета общего индекса физического объема продукции или товарооборота, если в исходных данных имеется знаменатель агрегатной формулы, но вместо числителя заданы индивидуальные индексы физического объема продукции или товарооборота.
=  ,
где  – индивидуальные индексы физического объема; – стоимость продаж товара определенного вида или производства одноименной продукции в базисном периоде.
Средний гармонический взвешенный индекс применяется для расчета общего индекса качественных показателей, если в исходных данных имеется числитель агрегатной формулы, но вместо знаменателя заданы индивидуальные индексы качественного показателя.
=  ,
где – стоимость продаж одноименного товара или стоимость производства продукции одного вида в отчетном периоде;  – индивидуальные индексы цены.
4.6. Методические указания по выполнению задания
Для всесторонней характеристики сложных массовых явлений и анализа роли факторов на изменение результативных показателей используют систему индексов. В практике статистики индексы наряду со средними величинами являются наиболее распространенными статистическими показателями. С их помощью характеризуется развитие национальной экономики в целом и ее отдельных отраслей, анализируются результаты деятельности предприятий и организаций, исследуется роль отдельных факторов в формировании важнейших экономических показателей, выявляются резервы производства, индексы используются также в международных сопоставлениях экономических показателей, определении уровня жизни, мониторинге деловой активности в экономике.
Важнейшим макроэкономическим показателем, характеризующим социально-экономическое развитие страны в целом, отдельных отраслей и регионов является индекс физического объема валового внутреннего продукта (ВВП), исчисляемый по формуле Ласпейреса.
Интенсивность инфляции определяется индексом-дефлятором ВВП и отдельных его составляющих, в основе расчета дефлятора лежит агрегатная формула Пааше для индекса цен с текущими (переменными) весами.
В рыночной экономике среди индексов качественных показателей важнейшее место занимает индекс цен, используемый при корректировке законодательно устанавливаемого минимального размера оплаты труда (МРОТ), при определении ставок налогов, при разработке бизнес-планов. Важнейшим показателем социальной статистики является индекс потребительских цен.
Среди индексов международного сопоставления широко известен индекс ЭКШ (в названии использованы начальные буквы трех авторов метода – венгров Элтето и Кевеша и поляка Шульца).
Специалистами программы развития ООН предложен индекс человеческого капитала, который рассчитывается по отдельным странам и человечеству в целом и отражает возможность удовлетворения материальных и духовных потребностей населения. Индекс отражает как величину благосостояния, так и качество жизни населения той ли иной страны и представляет среднюю арифметическую простую из трех наиболее наглядных индикаторов уровня жизни: индекса ожидаемой продолжительности жизни населения при рождении, индекса уровня образования населения, индекса реального ВВП на душу населения.
Прежде чем выполнять задание необходимо повторить уже пройденный материал, изучить новый теоретический материал и ответить на ряд вопросов:
каково экономическое содержание индекса?
какие виды индексов используются в социально-экономических исследованиях?
какие существуют методы расчета индивидуальных и общих индексов?
от чего зависит выбор метода расчета?
чем индекс отличается от других видов относительных величин?
какие связи существуют между индексами?
как индексы используются в финансовых и экономических исследованиях, международных сопоставлениях социально-экономического развития?
Знание ответов на эти вопросы весьма важно, поскольку индексный метод широко применяется в исследованиях не только для сравнения показателей по территории, с нормативами и в динамике, но и для изучения взаимосвязи показателей, влияния структуры исследуемой совокупности на динамику того или иного показателя.
Содержание проекта должно включать следующие пункты:
введение (пишется в последнюю очередь);
характеристика домохозяйства;
анализ динамики цен;
анализ динамики структуры потребления;
заключение.
Во введении необходимо:
сформулировать тему статистического исследования: «Анализ динамики стоимости и структуры потребления домохозяйства».
сформулировать цель исследования (какие результаты необходимо получить в процессе исследования);
раскрыть актуальность темы исследования (почему она важна в настоящее время?);
указать предмет исследования (какое явление исследуется?);
указать объект исследования (в отношении чего, кого или где исследуется);
задать методологию исследования (перечень методов, приемов и способов сбора исходных данных и их обработки).
При работе над основной частью задания объем месячного потребления товаров и услуг на вторую дату наблюдения принять равным объему потребления на первую дату наблюдения.
Второе наблюдение провести в тех же торговых организациях, что и первое.
Информацию о структуре расходов на текущее месячное потребление домохозяйств необходимо регистрировать и обрабатывать в соответствии с Классификатором индивидуального потребления домашних хозяйств по целям (КИПЦ-ДХ), разработанного и внедренного в российскую статистическую практику в соответствии с методологией Системы национальных счетов и рекомендациями по гармонизации бюджетных обследований домашних хозяйств Европейской статистической комиссии, утвержденного Приказом Росстата от 02.08.2013 № 304.
Инфляция рассчитывается как разность индекса цен, выраженного в процентах, и 100 %.
При наличии разных методов расчета показателей или графического представления статистических данных необходимо применить все методы.
По результатам работы и сделанным в ее процессе выводам делается общее заключение (общее творческое самостоятельное размышление по теме исследования, содержащее личное отношение к исследуемой проблеме и сделанным выводам). При написании заключения следует обратиться к официальным статистическим сайтам, отражающим состояние исследуемых проблем в Нижнем Новгороде, Нижегородской области, других субъектах Российской Федерации и в других странах.
Выполнение индивидуального творческого задания закрепит уже приобретенные и выработает новые навыки, самостоятельного поиска и систематизации информации, необходимой для исследования. В результате выполнения задания приобретается умение корректно использовать индексный метод и грамотно интерпретировать результаты расчетов индексов при исследовании динамики социально-экономических явлений.
5. Учебно-методические материалы к индивидуальному творческому заданию № 3 «Статистические методы изучения взаимосвязей социально-экономических процессов»
5.1. Задание
|
