 
«Утверждаю»
Генеральный директор ООО «ХАДИ»
______________Б.В.Юнусов
«Организация заготовок круглого леса и производства клееного бруса, клееного мебельного щита и погонажных изделий»
__________________2012 г
ООО «ХАДИ»
Г. Красноярск 2012 г.
.
Бизнес план
Бизнес-план
«Организация заготовок круглого леса и производства клееного бруса, клееного мебельного щита и погонажных изделий»
ООО «ХАДИ», 660093 г. Красноярск, ул. Кольцевая, 4-31
Создано в июле 2008 года
Учредитель: Юнусов Бадруддин Вахаевич, тел. 8-905-568-46-77, 8-902-968-78 44
Руководитель: Юнусов Бадруддин Вахаевич
Цель проекта: организация заготовок круглого леса и производство клееного бруса, клееного мебельного щита, погонажных изделий и деревянного домостроения в Красноярском крае.
Финансирование проекта: инвестиции или кредит.
Сметная стоимость реализации проекта – 31 млн. евро.
Сроки строительства и ввода в эксплуатацию производства – 18 месяцев.
Каждый, кто ознакомился с данным бизнес-планом, несет ответственность и гарантирует нераспространение содержащейся в нем информации без предварительного согласия владельца проекта.
Запрещается копирование всего бизнес-плана или отдельных его частей, а также передача третьим лицам.
Если бизнес-план не вызвал у Вас интереса, просим вернуть данный документ владельцу.
Срок окупаемости проекта –48 месяцев
Содержание
Резюме проекта 4
Анализ состояния отрасли 4
Организация производства 11
Продукция 12
Технология производства 17
Перечень оборудования 27
Штатное расписание 31
Организационный план 35
Анализ окружающей среды 37
Рынок сбыта 37
Конкуренция 39
Инвестиции 40
Месторасположение 41
Заготовка и производство готовой продукции 42
Технологическая схема переработки круглого леса 43
Структура выхода пиломатериала из 1 м3 пиловочника, % 44
Выход готовой продукции и стоимость…………………………………………………………………….. 45
Плановаясебестоимость……………………………………………………………………………………………… 46
Структура себестоимости по видам затрат………………………………………………………… 48
Финансовый план 49
Анализ экономической эффективности проекта 64
Качественные риски 66
Резюме проекта
Инициатором проекта выступает ООО «ХАДИ».
Настоящий проект предусматривает инвестиции в организацию предприятия:
по заготовке круглого леса до 120 000 м3
производства:
-
клееного строительного бруса до 22 000 м3
клееного мебельного щита до 6 000 м3
погонажных изделий до 9 000 м3
деревянного домостроения в Красноярском крае.
Предполагаемые инвестиции в проект – 31 000 000 евро.
Срок окупаемости – 4.3 года с начала финансирования.
Инвестиции предполагается использовать на закупку заготовительной техники, технологического оборудования, лесовозного и грузового транспорта, модульных строительных конструкций, строительно-монтажных работ, организацию управления, обустройство территории предприятия, подключение к инженерным коммуникациям т.д.
Возврат инвестиций предусматривается за счет реализации продукции, пользующейся повышенным спросом из-за качества древесины и качества продукции при использовании современных технологий.
Проект соответствует основным целям и задачам Концепции развития лесного комплекса Красноярского края до 2015 года.
Анализ состояния отрасли
Красноярский край входит в состав Сибирского федерального округа. Расположен в Восточной Сибири и занимает 13,86% территории России. Граничит с Якутией и Иркутской областью на востоке, с Тывой и Хакасией на юге, с Кемеровской и Томской областями, Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами на западе. Красноярский край расположен в бассейне реки Енисей. На севере омывается водами двух морей Северного Ледовитого океана - Карским морем и морем Лаптевых. Административный центр - г. Красноярск.
Лесное хозяйство.
Красноярский край является одним из наиболее лесных регионов Российской Федерации. Общий объем запасов леса (с учетом Таймыра и Эвенкии) составляет примерно 6% мировых запасов. Площадь лесного фонда Красноярского края в 2011 году составила 158,7 млн га. Леса покрывают 66,1% территории. Запасы промышленной древесины оцениваются в 14,4 млрд м3, что составляет 18% общероссийских запасов древесины. 32,8% лесов приходится на лиственницу, около 20,7 % - на ель и пихту, 18,2% - на сосну, 15,4 % - на кедр, 9,7 % - на березу. Леса края на 87% состоят из хвойных пород.
Действующая расчетная лесосека составляет 66 354,7 тыс.куб.м., в том числе по хвойному хозяйству 41 596,6 тыс.куб.м., используется ежегодно в пределах 15%. За последних десять лет на территории края заготовлено 120,3 млн. куб.м. древесины.
Фактическая заготовка древесины по договорам аренды в 2011 году составила 7 349,8 тыс.куб.м., или 70,2% от общего объема заготавливаемой древесины
Тем не менее доля края в производстве лесопромышленной продукции России составляет только 2,48%. Это связано с неразвитостью глубокой переработки древесины и целлюлозно-бумажной промышленности. Красноярский край при заготовке 7,45 млн м3 производит ЦБП только 230 тыс. т. Более 5 млн м3 круглого леса вывозится из региона ежегодно. Наиболее ценной в хозяйственном отношении породой является сосна. В Красноярском крае это основной объект лесозаготовок. Основной ареал сосновых лесов сосредоточен в бассейне реки Ангара на всем ее протяжении, в южной части Средне-Сибирского плоскогорья, где также растет особый сорт сосны, называемый ангарской сосной (pine Siberian stone). Второе место по хозяйственной ценности занимает лиственничная древесина. Лиственничные леса преобладают в северных регионах, в бассейнах рек Подкаменной и Нижней Тунгуски и Витима.
ЛПК
Лесная промышленность занимает третье место в крае по количеству созданных рабочих мест (после металлургии и машиностроения). В лесозаготовке и деревообработке работают около 400 предприятий. Крупнейшие из них: ООО «Енисейский ЦБК», ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1», ООО «Енисейлесозавод», ЗАО «Новоенисейский ЛХК», ООО «ДОК Енисей», ООО «Канский ЛДК» и др. Они выпускают: ДВП, ДСП, пиломатериалы, в 2007 году началось производство MDF, топливных пеллет. В 2009 году выручка предприятий в обработке древесины и производстве изделий из дерева составила 9,7 млрд рублей. Объем производства в целлюлозно-бумажном производстве и полиграфической деятельности в 2011 году составил 3,2 млрд рублей.
Структуру лесной промышленности Красноярского края в 2011 году можно представить следующим образом: лесозаготовка - 7,45 млн м3, производство пиломатериалов – 2,87 млн м3, производство ДВП - 55 тыс. м3, производство ДСП - 71 тыс. м3, целлюлозно-бумажная промышленность - 103 тыс. т. целлюлозы, 38,7 тыс. т. бумаги, 87,5 тыс. т. картона.
По итогам 2011 года объем лесозаготовок в Красноярском крае составил 7,45 млн м3, а с учетом санитарных рубок - более 8 млн м3. Общий объем лесозаготовок увеличивался до 2007 года, а за последние 3 года произошло значительное сокращение. В период существования СССР объем лесозаготовки достигал 25 млн м3 в год.
Красноярский край занимает третье место в России по производству пиломатериалов (после Архангельской и Иркутской областей). Общий объем производства пиломатериалов в 2008-2009 годах составил 2,87 млн м3.
Производственные показатели ЛПК края и прогноз на 2010-2012 годы
Экспорт.
В связи с объявленной правительством России политикой по сокращению экспорта необработанной древесины компании начинают наращивать экспорт пиломатериалов. В 1 квартале 2011 г. объем экспорта хвойных пиломатериалов из России вырос на 11%, экспортные цены увеличились на 6%, об этом говорится в опубликованных аналитической службой Lesprom Network результатах исследований экспортных рынков. Основной объем российских пиломатериалов был поставлен в Китай, Египет, Узбекистан, Японию и Иран. В 1 квартале 2011 г. вырос объем поставок пиломатериалов в Европу, Китай, Ближний Восток и Северную Африку. Снизились цены на пиломатериалы, поставленные в Китай и страны СНГ. При этом Китай занял наибольшую долю в экспорте – 19%. Лидерами по объему экспортных поставок пиломатериалов в 1 квартале стали: Лесосибирский ЛДК, Усть-Илимский ЛДЗ, Новоенисейский ЛХК, «Лесозавод-25» и «Свирь Тимбер».
Большая часть продукции ЛПК Красноярского края производится на экспорт - это деловая древесина (53,1%), пиломатериалы (46,7%), газетная бумага (17,6%), гофрокартон (13,1%), ДСП (31,6%), ДВП (11,4%), а также древесные топливные гранулы - пеллеты (100%). В 2008 году начался экспорт MDF (древесно-стружечные плиты средней плотности)
Основной лесобумажной продукцией, которая играет значительную роль на рынках других регионов России и экспортируется Красноярским краем, является деловая древесина и пиломатериалы.
На долю края приходится 5% общероссийского лесного экспорта. Экспорт лесобумажной продукции из Красноярского края ориентирован преимущественно на страны дальнего зарубежья. Объем поставок в страны СНГ незначителен.
Основными странами - импортерами круглого леса являются Китай и Япония, на долю которых приходится более 90% общего экспорта круглого леса из Красноярского края.
Пиломатериалы экспортируются в Японию, Китай, Египет, Австрию, Великобританию, Германию, Испанию, Турцию, Тунис, Ливан, Грецию, Италию, Францию, Данию. Целлюлоза экспортируется в Китай, Ирландию, Италию, Республику Корея, Польшу, Словакию.
Наиболее привлекательными на данный момент являются поставки пиломатериалов из лиственницы в Европу и Японию
В результате объединения Красноярского края на его территории в настоящее время действуют 10 особо охраняемых природных территорий федерального значения: три биосферных государственных заповедника (Саяно-Шушенский, Таймырский, Центральносибирский), четыре государственных природных заповедника (Столбы, Тунгусский, Путоранский, Большой Арктический), национальный парк (Шушенский бор), эколого-этнографический заказник (Елогуйский), государственный природный заказник (Североземельский). Их общая площадь составляет более 11 млн. гектар.
На сегодняшний день лесная отрасль – одна из приоритетных для развития Красноярского края. В результате реализации активной инвестиционной региональной политики за последние два года запущены семь новых проектов по переработке древесины:
«Строительство ЛесоХимического Комплекса «Ангара Пейпа» в Енисейском районе Красноярского края»
Проект ОАО «Ангара Пейпа»
«Развитие бизнеса в лесопереработке на базе ООО «Енисейский фанерный комбинат»
Проект ООО «Енисейский фанерный комбинат»
«Развитие деревообрабатывающего комплекса в г.Красноярске»
Проект ООО «КЛМ ЭКО»
«Создание в Богучанском районе Красноярского края лесоперерабатывающего комплекса по производству беленой хвойной крафт-целлюлозы, крафт-лайнера, продукции лесопиления и деревообработки, МДФ»
Проект ЗАО «Краслесинвест»
«Организация лесозаготовок, лесопиления, деревообработки и плитного производства в условиях долговременной аренды лесов»
Проект ООО «Минусинский лес»
«Создание деревообрабатывающего производства полного цикла в г.Красноярске»
Проект ООО «Управляющая компания «Мекран»
«Модернизация лесоперерабатывающего производства в Енисейском районе Красноярского края»
Проект ООО «Сиблес»
Однако сроки реализации большинства из этих проектов до сих пор по разным причинам срываются.
Экспорт лесоматериалов из региона осуществлялся в 55 стран мира, среди которых: Китай, Япония, Сирия, Египет, Турция, страны Европы.
В 2011 году с территории Красноярского края вывезено лесоматериалов общей стоимостью более 590 млн. долларов США, что составляет 10,5 % от общего объема экспорта региона.
Доли российских поставщиков в экспорте пиломатериалов в янв.-апр. 2010г.
Основой технико-экономической концепции создания современного производственного комплекса по деревообработке является выпуск качественной высокотехнологичной продукции, пользующейся спросом на рынке и конкурентоспособной с продукцией лучших мировых производителей. Современное строительство из дерева использует новые методы проектирования, процессы изготовления и способы соединения древесины. Одной из важнейших разработок, которая получила признание и хорошо себя зарекомендовала, является «клееная древесина».
В последнее десятилетие наблюдается устойчивая тенденция к увеличению производства и продаж элементов и конструкций из «клееной древесины». Так, в Европе в 2002 году произведено 3 400 тыс. м2 «клееной древесины» и за последние 10 лет ее производство возросло в 3 раза.
В настоящее время на российском пространстве индустриальным методом «клееная древесина» производится лишь десятками предприятий, например: из них 2 – в Московском регионе, 2 – на Дальнем Востоке, работающие на Японию, есть предприятия в Нижнем Новгороде, Новосибирске. Изучение других предложений по «клееной древесине» показывает, что зачастую предлагаемая продукция произведена «на коленке», без соответствующего контроля качества, объемы маленькие (от 25-100м3 в месяц) и длина клееных балок не превышает 6м из-за соответствующего технологического оборудования. А некоторые современные предприятия ориентированы на продукцию другого ассортимента.
Межрегиональная ассоциация прогнозирует резкий спрос на клееную продукцию, и в первую очередь «клееная древесина» будет пользоваться повышенным спросом в жилищном строительстве и строительстве спортивных сооружений, в строениях общественного назначения, в крупных торговых комплексах, промышленных и складских помещениях в виде перекрытий и элементов обустройства крыш и т.д. Повышенные требования к качеству и ассортименту продукции начали предъявлять и в России в первую очередь такие регионы, как Москва и Московская область, в Северо-западном федеральном округе – Санкт-Петербург и Ленинградская область, в Приволжском – Нижегородская и Самарская области, в Южном - г.Сочи в преддверии Олимпиады.
Качественная продукция из дерева – это веление времени и оно заставляет предпринимателя задумываться о перспективе. Появляется все больше заявок на создание новых современных производств. За 6 месяцев 2009 года было заявлено о 11 новых проектах создания производств пиломатериалов, 6 из них реализуются на территории Северо-Западного федерального округа, 7 – в Сибирском. Таким образом, до 2015 года ожидается увеличение производства пиломатериалов в России минимум на 2,5млн. м3 в год.
Разработанный проект предполагает создание около 300 рабочих мест, что вносит определенную лепту в решение социальных вопросов в регионе, а сборка деревянных коттеджей поддержит « Программу развития Нижнего Приангарья». Кроме того, создание нового современного производства будет содействовать появлению в крае нового типа рабочего человека, с новым мышлением, передовым подходом к труду, как средству не только материального достатка, но и морального удовлетворения.
|
