2.3. Присоединение к ВТО и его влияние на сферу розничной торговли
В истории КНР еще никогда не наблюдалась настолько высокая покупательная способность китайских потребителей, как в рассматриваемый период.
По данным авторитетной консалтинговой компании McKinsey&Company к концу 2015 года потребительские расходы домохозяйств в Китае должны были увеличиться до 17 000 юаней, однако они составили еще бóльшую цифру 19 308 юаней (см. рисунок 4). В 2015 году общие потребительские расходы достигли рекордного исторического показателя в 5773,05 млрд. долларов, что позволило КНР обогнать Японию и занять 2 место в мире по этому показателю после США. Кроме того, этим же обуславливается и рост розничных продаж в аналогичном году – 8,1% в противовес увеличению ВВП на 6,9%.
«На фоне повышения роли потребительского сектора в структуре китайской экономики в IHS прогнозируют, что объем ВВП Китая в долларовом эквиваленте превысит объем ВВП американской экономики в 2024 г., составив $28,25 трлн. и $27,31 трлн. соответственно».27
Розничная торговля находится в прямой зависимости от уровня потребительского спроса и покупательной способности. В 2015 г. объем розничного товарооборота составил 30 093 млрд. юаней, что на 10,7% больше, чем в 2014 г. (см. таблицу 11).
Доступ на рынок. В 2001 году Китай получает членство в ВТО. На основании соглашения, КНР обязуется открыть свой рынок для иностранных розничных продавцов в течение 3 лет. Китайское правительство в 2004 году провозглашает политику, которая формирует новый подход в отношении размещения инвестиций, владения акциями и максимального количества торговых точек, которыми располагают иностранные ритейлеры. Правительство на провинциальном уровне должно, одобрять прошения на открытие розничных торговых точек иностранными продавцами на следующих условиях: (1) площадь торгового помещения не должна превышать 3000 м2, общее число торговых точек в провинции не должно превышать 3, а во всем Китае 30; (2) площадь торгового помещения не должна превышать 300 м2, общее число торговых точек в провинции не должно превышать 30, а во всем Китае 300. Муниципальные правительства в Китае получают команду спроектировать коммерческие зоны для развития местной экономики. Как китайские, так и зарубежные розничные продавцы могут выбрать в качестве места расположения своей торговой точки только в локальных коммерческих зонах. Более того, в 2010 году издаются нормы и правила «О регистрации постоянных представительств иностранных предприятий».
Правительство КНР осторожно «открывает шлюзы» сектора розничной торговли для иностранных игроков. «Вместе с тем, в данный момент правительство Китая задалось целью стимулировать внутреннее потребление, для чего старается трансформировать экспортоориентированную модель развития экономики. В результате это приведет к тому, что в ближайшее время мы будем наблюдать буйный рост в сфере китайской розничной торговли».28
Маржинальность продаж иностранных розничных компаний в 2014 году составил 19%, в то время как местных – 16,4%. В этом же году, в список ТОП 100 входит 23 зарубежных предприятия, среди которых тайваньская компания «RT-Mart International Ltd.» занимает лидирующее место (см. таблицу 12).
Таблица 12. Рейтинг зарубежных розничных сетей в Китае, входящих в число ТОП 100, 2015 г. (в соответствии с объемом продаж)
Место
|
Предприятие
|
Страна
|
Объем продаж в 2015 г. (млн. юаней)
|
Рост объемов в сравнении с 2014 г. (%)
|
Количество торговых точек в 2015г.
|
Рост числа торговых точек в сравнении с 2014г. (%)
|
1
|
RT-Mart
|
Тайвань
|
107,906
|
4,8
|
409
|
9,9
|
2
|
Wal Mart
|
США
|
73,547
|
1,6
|
432
|
5,1
|
3
|
Yum! Brands
|
США
|
51,700
|
2,0
|
7000
|
7,7
|
4
|
Carrefour
|
Франция
|
40,102
|
-12,3
|
234
|
-1,3
|
5
|
Metro
|
Германия
|
19,100
|
1,1
|
82
|
1,2
|
6
|
Watson&Co
|
Гонконг
|
18,110
|
9,0
|
2483
|
18,9
|
7
|
Parkson
|
Малайзия
|
18,100
|
-6,9
|
58
|
1,8
|
8
|
Dennis Department Store
|
Тайвань
|
18,000
|
4,7
|
378
|
67,3
|
9
|
Lotte Mart
|
Южная Корея
|
17,000
|
-5,6
|
120
|
-2,4
|
10
|
Lotus
|
Таиланд
|
13,690
|
-0,7
|
82
|
6,5
|
11
|
IKEA
|
Швеция
|
13,070
|
27,9
|
18
|
12,5
|
12
|
New World Department Store
|
Гонконг
|
12.800
|
-7,2
|
43
|
0
|
13
|
AEON
|
Япония
|
10,652
|
9,1
|
54
|
8,0
|
14
|
McDonald’s
|
США
|
10,000
|
-13,0
|
2,300
|
9,5
|
15
|
Ito-Yokado
|
Япония
|
10,652
|
-10,6
|
11
|
-8,3
|
16
|
FamilyMart
|
Япония
|
4,940
|
17,1
|
1501
|
17,2
|
17
|
Park’n Shop
|
Гонконг
|
3,882
|
-1,0
|
64
|
-8,6
|
18
|
Emart
|
Южная Корея
|
1250
|
-30,6
|
8
|
-20,0
|
|
Итого
|
|
440, 350
|
0,5
|
15,277
|
11,1
|
Источник: «2015 年中国连锁百强»发布(ТОП 100 сетевых предприятий Китая 2015 г.) [Электронный ресурс] // China Chain Store & Franchise Association [сайт]. URL: https://www.fbicgroup.com/sites/default/files/CCFA_2015_Top%20100_TL_160505.pdf (дата обращения: 26.01.17)
В настоящее время для многих иностранных розничных продавцов уже наступил «переломный момент», связанный с падением роста объемов продаж. Причин этому может быть несколько: ошибочное понимание потребностей китайских потребителей, принятие неверных локальных стратегий, продажа товаров по завышенной цене, нежелание разрабатывать продукцию, которая будет обслуживать конкретно китайский рынок.
Различия в стиле управления – являются еще одним камнем преткновения. Для зарубежных ритейлеров, насаждающих свою собственную культуру и методы ведения хозяйственной деятельности, достаточно трудно интегрировать на китайский рынок. В некоторых случаях, конфликты между руководством штаб-квартиры и руководством в Китае приводят к возникновению проблем, связанных с принятием управленческих решений, и влияют на общую производительность.
Для иностранных розничных продавцов, желающих расширить свою деятельность в Китае, обширная территория и высокая степень сегментации рынка могут быть одновременно как преимуществом, так и причинами трудностей. В условиях суровой конкуренции поиск китайского партнера или создание опорного пункта в ключевых городах КНР остаются одними из самых главных задач зарубежных ритейлеров.
Государственное регулирование хозяйственной деятельности. Розничные продавцы в Китае наконец достигают статуса независимых игроков на рынке. Законодательных актов, изданных в этот период, достаточно много. Большинство документов экономического права имеют прямое отношение к регулированию хозяйственной деятельности в сфере розничной торговли. Например, закон КНР «о компаниях » (поправка 2005г.), закон КНР «о торговых марках» (поправка 2001г.), закон КНР «О паевых совместных предприятиях китайского и иностранного капитала» (поправка 2001 г.). Большой блок поправок в Конституцию был внес в 2004 г., прежде всего в статьи, касающиеся экономики.
Неоспоримый факт состоит в том, что китайские игроки укрепляют свои позиции. За последнее время участились случаи слияния и поглощения иностранных компаний китайскими. Многопрофильный конгломерат, базирующийся в Гонконге «China Resources Enterprise» приобрел 135 магазинов и 11 торговых центров, принадлежавших компании «Tesco», усилив тем самым свое присутствие на рынке. Данный холдинг в настоящий момент владеет 4000 супермаркетами «Vanguard» и магазинами «шаговой доступности», помимо этого ему принадлежит 80% совместного предприятия, тем временем как Tesco оставшиеся 20%.
Китайские розничные продавцы обычно концентрируют свою деятельность преимущественно на соответствующих региональных рынках, в связи с серьезными различиями в предпочтениях потребителей, проживающих в той или иной местности и эффективностью снабженческих сетей.
Коэффициент Энгеля. На протяжении третьего периода коэффициент Энгеля постепенно снижается (см. таблицу 8). Уже в 2013 г. город и деревня почти сравнялись по этому показателю. Как ни парадоксально, но как городские, так и сельские жители, согласно данным, сейчас относятся к категории «зажиточный потребитель». Приверженность к сложившейся модели потребительского поведения способствует дальнейшему развитию розничной торговли Китая
Отношения спроса и предложения. В течение третьего периода большинство потребительских товаров поставляется в избытке. Потребительская ценность продукции, образ торгового предприятия, условия внутри торговой точки, качество обслуживания – становятся важными факторами удовлетворения потребителя.
Основные детерминанты розничной торговли
Число компаний розничной торговли, соответствующих стандартам Национального бюро статистики в период с 2009 года по 2015 год увеличилось почти в 2,5 раз (см. рисунок 5). Число работников, занятых в этой отрасли возросло в 3 раза с 2001 года по 2015 год (см. рисунок 6). Стоит отметить, что открытие филиалов торговых точек происходит быстрее, чем прирост рабочей силы, что говорит об улучшении производительности в розничной торговле.
Рыночная концентрация. В связи со стремительным расширением торговых сетей, появляются новые крупные торговые предприятия розничного типа. Уровень рыночной концентрации по сравнению с развитыми странами остается еще очень низким (см. таблицу 9). Однако, если рассматривать его эволюцию с начала становления КНР, то виден очевидный прогресс.
Ожесточенная конкуренция отражает реалии ведения хозяйственной деятельности в Китае. На рынке хозяйствуют как новые крупные игроки и национальные розничной сети.
Рисунок 5. Общее количество компаний розничной торговли и число сетевых розничных компаний в Китае, 2009-2015 гг.
Источник: China Statistical Yearbook - 2016 [Электронный ресурс] // National Bureau of Statistics of China [сайт]. URL: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2016/indexeh.htm (дата обращения: 26.01.17)
В 2015 году Китайская ассоциация франчайзинга (China Chain Store and Franchise Association (CCFA)) опубликовала ежегодный список ТОП 100 розничных сетевых операторов Китая. На рисунке 7 обозначена доля «ведущей сотни» в общем объеме розничных продаж потребительских товаров в Китае. Именно начиная с 2005 года, показатели преодолели двузначный барьер.
Рисунок 7. Доля ТОП 100 сетевых розничных операторов в общем объеме национальных розничных продаж потребительских товаров, 2001-2015 гг.
Источник: «2015 年中国连锁百强»发布(ТОП 100 сетевых предприятий Китая 2015 г.) [Электронный ресурс] // China Chain Store & Franchise Association [сайт]. URL: https://www.fbicgroup.com/sites/default/files/CCFA_2015_Top%20100_TL_160505.pdf (дата обращения: 26.01.17)
Общие объемы продаж ТОП 100 операторов в 2015 году составили 2,06 трлн. юаней, ненамного изменившись за год (см. таблицу 13). Примечательно, что темп роста объема продаж первой сотни замедлился с 2007 года. Вероятнее всего это связанно с некоторыми изменениями модели потребительского поведения и серьезной конкуренцией со стороны онлайн-ритейлеров.
В таблице 14 перечислены розничные торговые сети Китая, которые в 2015 году занимали первые десять позиций в списке ТОП 100 . В рейтинге много лет подряд лидирует компания Suning, занимающаяся продажей бытовой техники и электроники, с общим объемом продаж 158 млрд. юаней.
Таблица 14. ТОП 10 розничных торговых сетей Китая, 2015 г.
(в соответствии с объемом продаж)
Место
|
Компания
|
Объем продаж в 2015 году (млн. юаней, без налогов)
|
Рост объемов продаж в сравнении с 2014г. (%)
|
Количество торговых точек в 2015г.
|
1
|
Suning Commerce Group Co. Ltd.
|
158,600
|
24,4
|
1577
|
2
|
Gome Electrical Appliances Holding Ltd.
|
153,686
|
4,1
|
1932
|
3
|
China Resources Vanguard Co. Ltd
|
109,400
|
5,2
|
3397
|
4
|
RT-Mart Shanghai Ltd.
|
107,906
|
4,8
|
409
|
5
|
Walmart (China) Investment Co. Ltd
|
73,547
|
1,6
|
432
|
6
|
Shandong Commercial Group Co., Ltd.
|
63,721
|
-0,3
|
740
|
7
|
Lianhua Supermarket Holdings Co. Ltd
|
60,474
|
-2,1
|
3912
|
8
|
Chongqing General Trading (Group) Co., Ltd.
|
59,438
|
-3,3
|
340
|
9
|
Yum! Brands Inc., China Division
|
51,700
|
2,0
|
7000
|
10
|
Yonghui Superstores
|
49,309
|
14,8
|
394
|
Источник: «2015 年中国连锁百强»发布( ТОП 100 сетевых предприятий Китая 2015 года) [Электронный ресурс] // China Chain Store & Franchise Association [сайт]. URL: https://www.fbicgroup.com/sites/default/files/CCFA_2015_Top%20100_TL_160505.pdf (дата обращения: 26.01.17)
Форматы розничной торговли. В третьем периоде наблюдается сосуществование различных форматов розничной торговли. Согласно Национальному бюро статистки Китая в 2015 году около 54% всех розничных торговых точек представлены специализированными магазинами и 16% супермаркетами. Говоря о доходах в сфере розничной торговли, в 2015 году 58% из них приходится на специализированные магазины, 14% на гипермаркеты и 11% на универсамы (см. таблицу 15).
Таблица 15. Некоторые количественные показатели розничный сетей в КНР (по формату), 2015 год
Классификация сетей
|
Количество сетей (ед.)
|
Количество торговых точек (ед.)
|
Количество персонала (10.000 чел.)
|
Площадь торговых точек (10.000 м2)
|
Объем продаж (100 млн. юаней)
|
Магазин «шаговой доступности»
|
100
|
17675
|
8,4
|
149,6
|
387,2
|
Дисконтный магазин
|
3
|
410
|
0,2
|
18,9
|
31,5
|
Супермаркет
|
414
|
33301
|
43,5
|
1918,7
|
3118,1
|
Гипермаркет
|
172
|
8584
|
55,9
|
3369,4
|
4962,9
|
Магазин-склад
|
5
|
128
|
1,5
|
69,7
|
250,3
|
Универмаг
|
104
|
4867
|
26,4
|
2104,4
|
3841,6
|
Специализированный магазин
|
1481
|
112959
|
92,8
|
8480,6
|
20521,0
|
АЗС
|
302
|
35710
|
29,0
|
5751,4
|
13313,9
|
Магазин, торгующий на условиях франчайзинга
|
320
|
21093
|
14,1
|
467,9
|
1739,7
|
Магазин строительных материалов
|
14
|
64
|
0,3
|
32,7
|
46,9
|
Аутлет
|
9
|
306
|
0,4
|
2,8
|
17,7
|
Прочие
|
68
|
10425
|
4,6
|
247,7
|
483,5
|
Источник: China Statistical Yearbook - 2016 [Электронный ресурс] // National Bureau of Statistics of China [сайт]. URL: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2016/indexeh.htm (дата обращения: 29.01.17)
В настоящее время в Китае присутствуют большинство известных нам розничных форматов, каждый из которых находится на разных уровнях эволюции и развития:
Универмаги (например: Golden Eagle, Parkson, Rainbow, New World). Основной формат розничной торговли прошлых десятилетий, однако сейчас они сталкиваются с жесткой конкуренцией, постепенно вытесняются и теряют свое безоговорочное лидерство. Вместе с тем, в 2008 г. по объему продаж (883, 97 млн. юаней) универмаги обошли другие форматы ритейла.
Гипермаркеты (например: Walmart, Carrefour, Vanguard, Tesco, Metro, RT-Mart Shanghai). Зарождение данного формата в Китае по большей части связно с зарубежными ритейлерами. В настоящее время гипермаркеты активно появляются на рынках провинциальных столиц и других крупных городов, вследствие того, что на рынках таких мегаполисов, как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Чунцин потенциал для развития почти исчерпан.
Супермаркеты (например: A-Best Supermarket, Baijia Supermarket). Среди игроков на рынке, которые придерживаются данного формата розничной торговли, доминируют национальные ритейлеры.
Магазины «шаговой доступности» (например: Family Mart, 7-eleven, Lawson). На сегодняшний день этот формат ритейла находится на стадии активного развития. В данной категории широкое распространение получили в основном иностранные торговые сети.
Специализированные магазины: электроника и бытовая техника (например: GOME, Suning). В этом сегменте лидерами продаж являются национальные игроки. Более того, объем продаж специализированных магазинов в 2008 г. составил 501,64 млн. юаней, что позволило им занять второе место по этому показателю, уступив только универмагам.
Дисконтные магазины (например: Megamills, Beijing Capital Outlets, Changsha Globe Outlets, Florentia Village). В основном находятся в самых крупных городах Китая. В Китае насчитывается около 400 аутлетов, что в несколько раз превышает их общее количество в США.
Хозяйствование в рамках нескольких форматов розничной торговли вписывается в стратегии местных игроков. Например, компания Wu Mart (物美, Wu Mei) повсеместно открывает гипермаркеты, супермаркеты и магазины «шаговой доступности» в Пекине. Другими примерами мультиформатных сетей являются Shanghai Friendship Group, Dalian Dashang Group и Wuhan Zhongbai Group.
Что касается рентабельности продаж по валовой прибыли, то для всех розничных форматов, кроме магазинов «шаговой доступности», в четвертом квартале 2013 года наблюдалась отрицательная динамика в сравнении с аналогичным периодом 2012 года (см. таблицу 16).
Структура отношений собственности
Количество государственных и коллективных торговых предприятий стабильно снижается (в 2015г. 1,06% и 1,15% соответственно среди предприятий с чисто китайским капиталом), в отличие от частных и предприятий с ограниченной ответственностью (68,7 % и 17,6% в 2015г. соответственно среди предприятий с чисто китайским капиталом).
Несмотря на то, что доля торговых предприятий с иностранным капиталом (включая Гонконг, Макао и Тайвань) среди всех зарегистрированных в Китае розничных предприятий довольно мала (0,9% в 2015г.), они занимают серьезные позиции в секторе.
Хозяйственная деятельность розничных продавцов
Слияние и поглощение предприятий становятся основными способами расширения торговых точек. Например, в 2004 году Wu Mart (物美, Wu Mei), крупнейший китайский супермаркет, покупает супермаркет Chaoshifa (超市发, Chao Shi Fa). В этом же году известнейший Wangfujing Department Store (王府井百货, Wang Fu Jing Bai Huo) покупает другой крупный универсам Shuang’an (双安, Shuang An). Некоторые другие случаи слияния и поглощения, произошедшие в настоящем десятилетии, представлены в таблице 17.
Таблица 17. Некоторые случаи слияния и поглощения в секторе розничной торговли КНР
Компания
|
Цель
|
Объявленная дата
|
Размер сделки (млн.долл.)
|
Shandong Commercial Group Co.
|
Yinzou Group Co.
|
30/03/13
|
40
|
Beijing Wangfujing International Commercial Development Co.
|
PCD Stores
|
24/01/13
|
257
|
Mianyang Yaoda Investment Co.
|
Taiyuan Tianlong Group Co.
|
6/01/13
|
32
|
Parkson Retail Group
|
Qingdao Parkson
|
27/08/12
|
54
|
Xiamen ITG Holding Co.
|
Xinda Duty-free Department Store
|
10/07/12
|
9
|
Источник: Retail market in China (Рынок розничной торговли в Китае) [Электронный ресурс] // China Chain Store & Franchise Association [сайт]. URL: http://www.funggroup.com/eng/knowledge/research/china_dis_issue114.pdf (дата обращения: 26.01.17)
Управление. Розничные продавцы одной из своих первостепенных задач считают удовлетворение нужд потребителей. Почти каждый ритейлер участвует в так называемых «ценовых войнах», это участие, несомненно, отражается на прибыли. Существует два подхода к решению сложной задачи, связанной с увеличением доходов предприятия. Первый - улучшить производительность и снизить внутренние расходы, другой подход состоит в том, чтобы добиться у производителя продукции разного рода льготы, скидки или наложить на их товары некоторые ограничения, установить барьеры на включение в ассортимент магазина.
Технологии. Ритейлеры повсеместно внедряют информационные технологии. Согласно исследованиям, проведенным в 2003 году, 80% крупных розничных продавцов и 30% розничных продавцов низкого и среднего уровня стали использовать автоматизированные управленческие системы.
Изменения в реальном розничном бизнесе происходят на фоне того, как Китай становится бесспорным лидером в области электронной коммерции. В 2015 году объем онлайн-продаж в КНР составил 672 млрд. долларов (на 42% больше в годовом исчислении). В настоящее время 15,9% всех покупок в стране совершается через интернет (по сравнению с 7,3% в США) и может достигать 30% к 2018 году. В 2013 году онлайн-платформы запустили 67 компаний из «ведущей сотни», что на 62 компании больше, чем в 2012 году.
На настоящий момент рынок электронной розничной торговли КНР является вторым по величине после рынка США.
«Несмотря на то что показатель проникновения широкополосного доступа в Китае составляет всего 30%, электронная розничная торговля уже в 2012 г. составляла 5-6% от общего объема розничных продаж, поравнявшись с США».29
«Электронная розничная торговля может формировать развитие городов Китая и трансформировать сферу досуга. Эволюция, скорее всего, повлечет за собой снижение числа торговых центров на главных улицах и образование больших торговых центров, распределенных вблизи городской черты».30
Розничная онлайн торговля в Китае – это не далекое будущее, а его настоящее. В 2013 году Поднебесная стала крупнейшим в мире интернет-рынком. Согласно китайской консалтинговой компании iResearch, в 2014 году количество онлайн-сделок в сфере ритейла КНР увеличилось на 48,7%, а общий стоимостной объем оценивается в 2,81 трлн. юаней, что составило 10,7% от общего объема розничного продаж страны (см. рисунок 8). По прогнозам, к 2018 году общий объем продаж через Интернет достигнет 7,3 трлн. юаней, что составит 12,4% от суммарного объема розничных продаж.
Ведущие игроки онлайн-продаж в Китае представлены на рисунке 9. Доминирующее положение занимает торговая площадка Tmall (61%), которая принадлежит китайскому гиганту Alibaba Group. Помимо Tmall в группу также входит широко известный российскому потребителю интернет-ресурс Taobao.
Рисунок 8. Количество онлайн-продаж в сфере розничной торговли в КНР (млрд. юаней), 2011-2014 гг.
Источник: Spotlight on China Retail [Электронный ресурс]//Fung Business Intelligence Centre [Сайт]. URL: https://www.fbicgroup.com/sites/default/files/Spotlight%20on%20China%20Retail%20APR%2015.pdf (дата обращения: 31.01.17)
«В 2013 году общий объем транзакций Taobao и Tmall составил $240 млрд., что на треть больше, чем у Amazon и eBay вместе взятых».31
19% розничной онлайн-торговли Поднебесной приходится на вторую по масштабам компанию Китая, занимающуюся электронной коммерцией -JD.com. Скромные 3% принадлежат крупнейшему розничному продавцу в Китае по состоянию на 2016 год – Suning.
Быстрый рост онлайн-торговли превратил Поднебесную в новатора в области мобильных платежей. Платформа Alipay, разработанная Alibaba, имеет более 400 миллионов зарегистрированных пользователей, а WeChat Pay компании Tencent без проблем интегрирует электронную коммерцию и обмен сообщениями с платежами.
Логистика. Роль распределительных центров становится еще более значительной. Они поставляют около 50-60% всех товаров, продаваемых на торговых точках. Убыток, который получают предприятия во время распределения товаров, составляет 2%. 85,7% всех поставок приходит вовремя, а 97,4% достигает нужного пункта. По всей видимости, логистическая система китайских розничных продавцов все еще нуждается в доработке. Высокие затраты на перевозку и слабая транспортная инфраструктура создают препятствия для розничных и дистрибьюторских компаний. Кроме того, во многих городах второго и третьего порядков, отсутствуют логистические центры.
Для того чтобы лучше контролировать транспортные расходы и повысить конкурентоспособность, некоторые крупные предприятия розничной торговли делают больший упор на управление логистикой в области ритейла. Одним из самых распространенных подходов является создание партнерства с надежными поставщиками логистических услуг для повышения качества обслуживания клиентов.
Для того чтобы привлечь как можно больше покупателей и продать больше товара, ритейлеры борются друг с другом за установление наиболее привлекательной цены. Как результат бесконечной «ценовой войны», по некоторым позициям товаров прибыль розничных продавцов равняется нулю или демонстрирует отрицательные значения. В связи с этим, под давлением оказываются производители. Ритейлеры начинают устанавливать барьеры на вход в сети, преодолеть которые можно было лишь выплатив так называемый «входной бонус» (сумма, уплачиваемая производителем или поставщиком магазину (торговой сети) за включение товара в ассортимент магазина). Конфликты и напряженность между производителями и розничными продавцами превращаются в серьезную проблему.
Норма прибыли в рассматриваемый период снижается до 1-2%.
Китайские потребители теперь готовы платить за продукты более высокого качества, ставя в приоритет здоровье и комфорт, не забывая о функциональности и дизайне товара. Повышенное внимание к здоровому образу жизни «играет на руку» розничным торговцам в самых различных секторах ритейла. Действительно, в прошлом году компания Adidas получила 18-процентное увеличение прибыли в Поднебесной и не планирует на этом останавливаться, намереваясь открыть еще 3000 магазинов.
В третьем периоде среднегодовой рост ВВП по отношению к предыдущим двум периодам замедляется, но по-прежнему остается высоким – 9% (см. таблицу 10).
2.4. SWOT-анализ индустрии розничной торговли в КНР
SWOT-анализ является одним из наиболее часто используемых методов анализа факторов внутренней и внешней среды. С его помощью можно определить сильные (S) и слабые стороны (W) рассматриваемого социально-экономического объекта, дополнительные возможности (О) и угрозы (Т), которые исходят из внешней среды. Данный метод представляется наиболее подходящим для подведения итогов второй главы, посвященной развитию розничной торговли в КНР (см. рисунок 10).
Рисунок 10. SWOT-анализ розничной торговли Китая
Сильные стороны. Китайские ритейлеры наконец полностью достигли статуса независимых игроков на рынке. Конкуренция стала ожесточенной не только в отношении иностранных розничных продавцов, но и между отечественными предприятиями.
Проанализировав зарубежные практики ведения розничного бизнеса, розничные продавцы в Китае в большинстве своем стали уделять должное внимание поведению потребителей, в особенности их нуждам. Потребительская ценность продукции, образ торгового предприятия, условия внутри торговой точки, качество обслуживания – становятся важными факторами удовлетворения потребителя.
В настоящее время в Китае присутствуют большинство известных нам розничных форматов, каждый из которых находится на разных уровнях эволюции и развития. Хозяйствование в рамках нескольких форматов розничной торговли вписывается в стратегии местных игроков, а слияние и покупка предприятий становятся основными способами расширения торговых точек.
Ритейлеры повсеместно внедряют информационные технологии. Помимо основных розничных форматов, набирает все бóльшие обороты интернет-торговля.
Несмотря на то, что государственные предприятия составляют уже меньшую часть от общего числа предприятий розничной торговли, чем еще 10 лет назад, государственная поддержка остается на прежнем высоком уровне.
Слабые стороны. В сравнении даже с самыми крупными китайскими розничными предприятиями, иностранные гиганты ритейла контролируют глобальные каналы закупок, обладают передовыми концепциями управления, сильной финансовой устойчивостью, единой системой распределения, огромными масштабами операций, передовые условиями ведения бизнеса и другими менее очевидными преимуществами.
Возможности. С точки зрения возможностей, ведущие иностранные розничные продавцы, получившие доступ на китайский рынок, способствуют повышению общего уровня отрасли розничной торговли КНР, привнося, к примеру, современные методы управления и маркетинга.
Аргументы, заключенные автором данной работы в квадрат «возможностей», могут быть более наглядно продемонстрированы рисунке 11, который отражает
потенциал розничной торговли некоторых стран. Китай, как мы можем заметить, обладает бóльшим потенциалом среди всех представленных стран.
Угрозы. Вызовы, с которыми сталкивается индустрия ритейла в КНР, в основном исходят со стороны иностранных розничных продавцов. Последние обладают большим опытом в ведении хозяйственной деятельности: от разработанных стратегических концепций до всех аспектов внутреннего управления. Инвестиции в новые технологии способствуют повышению конкурентоспособности зарубежных ритейлеров, что позволяет им остаться непобедимыми в конкурентной борьбе в мировых масштаба.
|
