1.2. Современное состояние и основные тенденции в развитии мировой розничной торговле
В развитии современной розничной торговли можно выделить несколько этапов (см. рисунок 1). Каждый этап обладает своими характеристиками и особенностями, рассмотрим их более подробно.
Начальным этапом является стадия формирования. Для нее свойственны следующие черты: значительное число мелких независимых ритейлеров, доминирование маленьких магазинов, низкие цены, узкий товарный ассортимент, невысокое качество продукции и уровень обслуживания.
«Для этапа быстрого роста характерно развитие компаний за счет регионального распространения, открытие новых магазинов, консолидация, появление сетевых игроков, дифференциация форматов, ориентированных на различные потребительские группы, неравномерность территориального распространения современных форматов.
Для стадии замедления роста развития характерно равномерное территориальное распространение современных форматов, рост уровня консолидации отрасли, преобладание современных форматов, высокий уровень розничного предложения и конкуренции.
Для стадии зрелости характерен рост прибыли за счет повышения эффективности бизнес-процессов, снижения издержек, повышения инновационного уровня бизнеса, достижения высокого уровня консолидации отрасли с доминированием современных форматов в условиях высокого уровня конкуренции и большого разнообразия форматов». 7
На каком бы этапе развития не находилась розничная торговля в той или иной стране, ей будут присущи единые для всех классификационные признаки (см. таблицу 1).
Таблица 1. Классификационные признаки розничной торговли
№ п/п
|
Признак классификации
|
Характеристика признака
|
1
|
Концентрация и место расположения
|
- Изолированное размещение магазина;
-групповое размещение торговых точек (сетевая торговля)
|
2
|
Вид реализуемого ассортимента
|
- Специализированный;
-универсальный;
- комбинированный (смешанный)
|
3
|
Форма торгового обслуживания:
А) методы продажи товаров;
Б) дополнительные услуги;
|
А) – индивидуальное обслуживание (через прилавок);
- продажа методом самообслуживания;
- открытая выкладка;
- продажа товаров по образцам или каталогам;
- продажа товаров по предварительным заказам;
- прямая продажа по телефону, интернету;
Б) – консультации; демонстрация образцов;
- подгонка швейных изделий под размеры клиента;
- разделка, нарезка продуктов питания, расфасовка по заказам клиентов;
- праздничная упаковка, доставка заказов;
- гибкие формы расчетов за покупку (кредитные, дисконтные карты);
- гарантии качества, возврата, ремонта
|
4
|
Типы розничных предприятий
|
- товары, павильоны, гастрономы, универмаги, универсамы, торговые дома, торговые центры, дискаунтеры, супер- и гипермаркеты, бутики
|
5
|
Уровень розничных цен
|
- низкие («кэш энд кэрри», «сэкондхэнд», дисконтные);
- высокие (цены бутиков, супер- и гипермаркетов, торговых центров, торговых домов, фирменных магазинов)
|
Источник: Стефанов П. Эффективная розничная торговля – важный фактор социальной стабильности. // Научно-технический журнал. 2010. №5. - С.49.
«Формат розничной торговли – это совокупность параметров, по которой определяется принадлежность торгового предприятия (как сетевого, так и независимого) к одному из распространенных в мировой практике видов. Как правило, каждый из форматов имеет устоявшееся наименование».8
На сегодняшний день существует немало классификаций форматов розничной торговли, в первую очередь рассмотрим пример западной (см. таблицу 2).
Таблица 2. Основные типы форматов розничной торговли
Тип
|
Описание
|
Специализированный магазин
|
Предлагает узкий спектр продуктов с широким ассортиментом
|
Универмаги, супермаркеты
|
Предлагают несколько разновидностей продуктов, каждый тип товара продается в своем отделе
|
Небольшие магазинчики
|
Небольшие торговые заведения, располагающиеся вблизи жилых кварталов
|
Магазины, торгующие по сниженным ценам (дискаунтеры)
|
Предлагают стандартный ассортимент товаров по более низким ценам, поскольку имеют возможность устанавливать меньшую долю прибыли за счет большего оборота
|
Магазины «бросовых цен»
|
Закупают и продают товар по более низким ценам, чем обычные магазины. Обычно торгуют непроданными остатками, избыточными товарами и т.п.
|
Фирменные магазины
|
Принадлежат и управляются фирмами-производителями и продают их продукцию
|
Независимые магазины
|
Принадлежат частным предпринимателям либо являются подразделениями крупных розничных корпораций
|
Оптовые клубы
|
Продают ограниченный ассортимент продуктов со значительными скидками своим членам, которые платят ежегодные взносы
|
Супермагазины
|
Направлены на более полное удовлетворение потребностей людей в постоянных покупках продуктов питания и прочих товаров. Поэтому предлагают широкий спектр дополнительных услуг – прачечные, химчистки, ремонт обуви и т.д.
|
Комбинированные магазины
|
Представляют собой вариант супермаркета в сфере лекарственных препаратов. В таких магазинах комбинируются продовольственные и лекарственные отделы
|
Гипермаркеты
|
Занимают в среднем 20 тыс. кв. м и объединяют в себе принципы супермаркета, дискаунтера и оптовой торговли
|
Источник: Ковалев К.Ю., Уваров С.А., Щеглов П.Е. Логистика в розничной торговле: как построить эффективную сеть. — СПб.: Питер, 2006. - С.30.
В таблице 3 приведен европейский подход. В отличие от предыдущей, данная классификация почти не применима к реалиям российской розничной торговли.
Таблица 3. Европейская классификация форматов торговли
Продовольственный ассортимент
|
Непродовольственный ассортимент
|
Синтетические форматы
|
Гипермаркет
Классический супермаркет
Экономичный супермаркет
Дискаунтер
Мега-дискаунтер
«Удобный» магазин
Киоск
|
Универмаг
Мастера категорий (техника, одежда, обувь, книги)
Дрогери
Строительные и мебельные рынки
Марочный магазин
Киоск
|
Торговый центр
Торговая галерея
Мода (сочетание продовольственных и непродовольственных товаров в ассортименте)
|
Источник: Ковалев К.Ю., Уваров С.А., Щеглов П.Е. Логистика в розничной торговле: как построить эффективную сеть. — СПб.: Питер, 2006. - С.31.
За последнее время существенно возросла роль торговых транснациональных компаний (ТНК). Наиболее весомое воздействие ТНК оказывают на сетевую розничную торговлю. В связи с этим, процессы формирования мировых розничных сетей стоит считать частью механизма образования новой уклада глобальной экономики.
«В современных условиях глобализации ТНК получили возможность не только координации производства в разных частях света, но и контроля распределения созданного продукта через глобальные международные розничные торговые сети. Осознание того, что распределение является самым важным звеном цепочки воспроизводства материальных благ, привело к значительному ужесточению конкуренции в данной сфере».9
Среди мировых лидеров розничной торговли заметно выделяются компании, торгующие продовольственными товарами. В их число входят Carrefour, 7-Eleven, Tesco. Они успешно вышли на международную арену и соперничают с национальными розничными сетями.
В ряду предприятий, не занимающихся торговлей продовольствием, также немало тех, чьи попытки ведения бизнеса за рубежом увенчались успехом. Ярким примером является компания IKEA, предлагающая потребителям широкий товарный ассортимент по приемлемым ценам. Данная стратегия была благополучно применена на практике в разных странах.
Говоря о розничной торговле одеждой, следует отметить наиболее влиятельных игроков на международном рынке: шведская компания H&M, испанская корпорация Inditex, владеющая брендами Zara, Pull&Bear, Bershka и другими, японский холдинг Fast Retailing, владеющий брендами Uniqlo, J Brand, Theory и американская компания Gap.
«Рынок розничной торговли бытовой техники и электроники является индикатором благополучия домашних хозяйств, чутко реагирует на складывающуюся макроэкономическую ситуацию, является высоко конкурентным, быстро обновляется, представлен достаточно технологичными товарами, сопутствующими и взаимодополняющими продуктами и сервисами».10
В качестве примеров отметим крупнейших ритейлеров бытовой техники и электроники в США и Канаде – Best Buy, в Европе – Media Markt, в Китае – Suning,
Мировые лидеры ритейла постоянно находятся в поисках новых рынков сбыта, находящихся в других государствах. Одним из способов расширения географии присутствия является слияние предприятий имеющих схожую направленность в деятельности. «Слияния и поглощения позволяют компаниям решать многие стратегические задачи, будь то получение эффектов масштаба, расширение географии деятельности, усиление рыночных позиций или финансовой мощи, переход в новые, более перспективные отрасли, доступ к передовым технологиям».11
«Так, в 2011 г. объемы слияний и поглощений в мировой экономике достигли рекордных 5,1 трлн. долл. США. Результатом этого процесса явилось усиление концентрации и централизации капитала в мировом масштабе. В итоге в 2011 г. 25 крупнейшим глобальным частным корпорациям, куда, в том числе, входили Walmart, Carrefour и др., принадлежали ведущие позиции по капитализации бизнеса, доходам и прибыли».12
В настоящий момент возросло значение международных поставок, что сказывается на ассортименте товаров. Если раньше на прилавках магазинов розничной торговли продукция местных производителей составляла больше 70%, то согласно новой тенденции доля зарубежной продукции значительно повышается.
«Лидеры розничной торговли не только осуществляют прямые поставки с развивающихся рынков, что позволяет крупным компаниям предлагать товары высокого качества по необычайно низким ценам, но и открывают собственные производства в этих странах. Как результат, крупнейшие ритейлеры могут конкурировать по ценам с сетями специализированных магазинов и универмагов. Поставки товаров с развивающихся рынков становятся важным аспектом поддержания ценовой конкурентоспособности». 13
Можно с уверенностью заявить, что трансформация мировой экономической системы в первую очередь происходит под влиянием Китая. Присоединение к ВТО позволило КНР ускорить проведение широкомасштабных реформ; расширить объем экспорта, круг участников внешнеэкономической деятельности и доступ иностранного капитала в сферы, прежде закрытые для зарубежного бизнеса; привести национальное законодательство в соответствие с международными нормами. В 2010 году страна стала крупнейшим мировым экспортером, с торговым оборотом 1,5 трлн. долларов.
В настоящее время уровень розничной торговли в большей части развитых стран достиг очень высоких значений. На рынках государств доминируют современные форматы ритейла, значительное количество розничных сетей вышли на международные рынки, став успешными транснациональными компаниями.
На официальном сайте UNCTAD ежегодно публикуется рейтинг ведущих транснациональных торговых сетей мира. Место в рейтинге определяется объемом продаж. Несколько лет подряд этот список возглавляет американская компания Walmart, чей товарооборот в несколько раз превышает объем продаж других глобальных розничных сетей. Согласно данным, предоставленным компанией Deloitte, в 2016 году выручка компании составила 485,9 млрд. долларов.
В настоящее время «мировая розничная торговля показывает средний рост выручки на уровне 5% в год, и это несмотря на экономическую нестабильность в мире. Основными драйверами роста ритейла стали развивающиеся рынки. Здесь высокие показатели не только у локальных, но и у крупных мировых сетей».14
Говоря о нестабильности, стоит упомянуть финансово-экономический кризис. Он в значительной степени оказал влияние на все отрасли без исключения.
Вопреки статистике, свидетельствующей о замедлении темпов роста в секторе ритейла, по информации UNCTAD 10 ведущих мировых розничных сетей в период кризиса сумели поддержать объемы продаж на прежнем уровне, а некоторые смогли увеличить. Среди них: Walmart, Carrefour, Metro, Tesco, Schwarz.
Одним из ключевых вопросов, требующий рассмотрения, является вопрос о наиболее перспективном рынке с точки зрения развития розничного бизнеса. Этой проблематикой занялись аналитики из консалтинговой компании A.T. Kearney. Они проводят исследование «результаты, которого основываются на анализе индекса глобального развития розничной торговли (Global Retail Development Index - GRDI) (см. таблицу 4), показывающего инвестиционную привлекательность торговых сетей на развивающихся рынках. То есть чем выше уровень значения индекса, тем быстрее следует входить на иностранный рынок».15
В 2016 году, как и несколько лет подряд, рейтинг возглавила КНР. Факторов такого успеха немало, среди них стоит отметить относительно стабильное развитие западных форматов ритейла в Поднебесной, что, в свою очередь, открывает для розничных торговцев дальнейшие перспективы роста.
В 2009 году первое место было отдано Индии, но в 2016 году она утратила свои позиции, опустившись на строчку ниже. В результате большого притока мировых инвесторов, розничные цены в Индии резко возросли, на рынке появилось чрезмерное количество игроков, положение дел значительно изменилось.
Малайзия и Казахстан поделили между собой третье и четвертое места. В 2016 году Российская Федерация располагалась в рейтинге лишь на 22 месте,
Таблица 4. Индекс глобального развития розничной торговли, 2016 год
Место
|
Страна
|
Размер рынка (25%)
|
Страновой риск (25%)
|
Насыщенность рынка (25%)
|
Временные обязательства (25%)
|
Уровень индекса глобального развития розничной торговли
|
Население
(млн.)
|
ВВП на душу населения
|
Национальный объем продаж розничной торговли ($ млрд.)
|
1
|
Китай
|
100,0
|
61,2
|
36,2
|
92,5
|
72,5
|
1,372
|
14,190
|
3,046
|
2
|
Индия
|
53,7
|
54,3
|
75,8
|
100,0
|
71,0
|
1,314
|
6,209
|
1,009
|
3
|
Малайзия
|
81,2
|
83,4
|
23,5
|
50,4
|
59.6
|
31
|
26,141
|
93
|
4
|
Казахстан
|
56,4
|
37,3
|
61,9
|
70,2
|
56,5
|
18
|
24,346
|
48
|
5
|
Индонезия
|
64,3
|
38,9
|
50,2
|
68,9
|
55,6
|
256
|
11,112
|
324
|
6
|
Турция
|
85,9
|
46,4
|
31,9
|
53,1
|
54,3
|
78
|
20,277
|
241
|
7
|
ОАЭ
|
95,2
|
100,0
|
1,3
|
18,0
|
53,6
|
10
|
66,997
|
69
|
8
|
Саудовская Аравия
|
91,2
|
64,9
|
21,3
|
31,5
|
52,2
|
32
|
53,565
|
109
|
9
|
Перу
|
47,3
|
52,8
|
50,4
|
57,2
|
51,9
|
31
|
12,077
|
70
|
10
|
Азербайджан
|
33,9
|
30,8
|
80,9
|
59,3
|
51,2
|
10
|
18,512
|
17
|
0=низкая привлекательность
100=высокая привлекательность
0=низкий риск
100=высокий риск
0=насыщен
100=ненасыщен
0=никаких временных обязательств
100=срочные временные обязательства по доступу на рынок
Источник: The 2016 Global Retail Development Index. Global Retail Expansion at a Crossroads [Электронный ресурс]//A.T.Kearney Global Management Consulting Firm [Сайт]. URL: https://www.atkearney.com/documents/10192/8226719/Global+Retail+Expansion+at+a+Crossroads–2016+GRDI.pdf/dc845ffc-fe28-4623-bdd4-b36f3a443787 (дата обращения: 31.01.17)
что было обусловлено снижением ряда важных макроэкономических показателей.
Результаты данного исследования еще раз демонстрируют нам настоящую ситуацию на европейских рынках. В связи с их перенасыщенностью предприятия розничной торговли стараются выйти на зарубежную территорию.
Развитие современного ритейла тяжело представить без участия современных технологий. Потребности розничной торговли в инновациях дают толчок к развитию высокотехнологичных отраслей. Розничные продавцы, используя высокотехнологичную продукцию, выводят свои предприятия на новый уровень эффективности.
На данный момент на зарубежных рынках доминируют такие форматы ритейла, как гипермаркеты, супермаркеты и дискаунтеры. На их долю приходится 47% всего рынка розничной торговли. Несмотря на это, в последнее время повысился интерес к магазинам малого формата. Во-первых, большие супермаркеты становятся менее привлекательными для потребителей. Последние тратят слишком много времени для того, чтобы обойти бесчисленные торговые ряды и отстоять длинные очереди в кассу. Во-вторых, демографическая ситуация в некоторых странах складывается таким образом, что количество домашних хозяйств, состоящих из одного или нескольких человек увеличивается. Необходимость закупать продукты впрок на всю неделю пропадает, люди отдают предпочтение частым покупкам в небольших магазинах. В-третьих, поездка в крупный супермаркет может считаться рациональной только в том случае, когда потребитель приобретает значительное количество товара, в противном случае затраты на дорогу неоправданны. И, наконец, в-четвертых, розничные продавцы и производители товаров потребительского назначения постепенно осознают, что мелкоформатные магазины позволяют лучше спланировать ассортимент товаров или организовать выкладку продукции.
«В результате влияния всех этих тенденций мелкоформатные розничные сети впервые начали восприниматься как обладающие большим потенциалом в области экономически эффективных инновационных решений».16
Принимая во внимание все вышесказанное, общие закономерности современного развития рассматриваемого сектора экономики можно свести к следующему:
- увеличение доли крупнейших сетевых магазинов,
- активное развитие мелкоформатной розничной торговли,
- увеличение числа магазинов «шаговой доступности» и снижение числа гипермаркетов, находящихся за чертой города,
- ужесточение конкуренции среди мировых ритейлеров,
- повышение значения маркетинговых коммуникаций в торговле и исследования розничной рынка в целом,
- использование психологических методов воздействия на потребителя для увеличения спроса на продукцию,
- тенденция к сокращению количества товара на складах предприятий и увеличению частоты поставок извне,
- повсеместное развитие торговли вне магазина,
- активное внедрение информационных технологий в розничном секторе,
- глобализация розничной торговли.
Перейдем к рассмотрению тенденций в сфере розничной торговли. В первую очередь это глобализация ритейла и выход на рынки развивающихся стран. «Процесс глобализации создает фундаментальный сдвиг в мировой экономике от существовавших ранее изолированных национальных хозяйств и приграничной торговли до стирания национальных различий в государственном регулировании, функционировании бизнес-среды, культуре и трансграничной торговле в связи с развитием технологий транспортировки, телекоммуникаций и формированием общечеловеческих ценностей».17
Ускорение процессов глобализации розничной торговли в определенной степени оказывает воздействие на хозяйственную деятельность ритейлеров разного уровня. Прежде всего, внутренняя среда розничного бизнеса трансформируется под влиянием развития электронной коммерции, а изменения внешней среды обусловлены интернационализацией различных торговых операций.
Еще одним направлением развития мирового ритейла является внедрение информационных технологий на предприятиях розничной торговли, что дает им возможность, в первую очередь, иметь более тесные взаимоотношения с потребителями, используя веб-сайты в качестве обратной связи. Во-вторых, развитие онлайн-торговли может поспособствовать сокращению расходов, связанных с арендой или покупкой торговых и складских помещений. В-третьих, информационно-коммуникационные технологии оказывают большую помощь в осуществлении контроля и выстраивании алгоритмов оптимизации логистических систем поставок.
Уже в настоящее время розничные продавцы уделяют пристальное внимание высоким технологиям, вкладывают немалые средства на покупку соответствующей техники. Вполне вероятно, что в будущем использование наличных денег сведется к минимуму, а применение кредитных карт и мобильных приложений при совершении любого рода покупок станет совершенно привычным. На данный момент Южная Корея и Япония являются лидерами среди всех стран мира по количеству мобильных платежей, однако к их показателям быстро приближаются некоторые другие государства.
Перенасыщение европейского рынка уже сейчас приводит к тому, что большое количество розничных продавцов и инвесторов стараются найти пути выхода на бурно развивающиеся потребительские рынки Востока. Основными направлениями расширения хозяйственной деятельности станут Индия и Китай.
«Economist Intelligence Unit (EIU), прогнозировал к концу 2016 года, что рынок розничной торговли Китая станет крупнейшим в мире уже и по общему обороту (см. таблицу 5). Произойдет это за счет роста городского населения, его доходов и стимулирования спроса со стороны правительства. К 2022 году оборот розничной торговли Китая вырастет примерно в 3,5 раза, составит 25% от совокупного оборота 60 крупнейших стран и почти вдвое превысит оборот розничной торговли США».18
Индия – еще один центр притяжения мировых инвестиций. Однако если рассматривать рынок ритейла, то он все еще находится под сильным контролем государства, чтобы организовать розничный бизнес в этой стране необходимо образовать партнерство с местными предприятиями.
Таблица 5. Прогноз роста оборота розничной торговли, млрд. долларов США
Страна
|
2 012
|
2016
|
2022
|
Китай
|
2 311
|
4 208
|
8 346
|
США
|
3 390
|
3 961
|
4 470
|
Индия
|
846
|
1 877
|
3 823
|
Япония
|
1 692
|
1 497
|
1 628
|
Россия
|
659
|
932
|
1 482
|
Бразилия
|
500
|
768
|
1 155
|
Всего в 60 крупнейших странах
|
17 012
|
23357,9
|
33471,2
|
Источник: Retail 2022: How the Economist Intelligence Unit sees the retail landscape changing over the next decade [Электронный ресурс] // Economist Intelligence Unit [сайт]. URL: http://www.acotex.org/wp-content/uploads/Web20130212Como_sera_el_retail_en_2020.pdf (дата обращения: 23.12.16)
Использование западных моделей розничной торговли и научно-технических достижений вовсе не исключает широкомасштабное наступление компаний с Востока на Запад.
«Возьмем для примера китайские компании. Банки обладают огромной ликвидностью, позволяющей им поддержать любые планы ритейлеров по международной экспансии. Бренды электроники Lenovo и Haier имеют устойчивую репутацию, и такие бренды, как Li-Ning Sports, тоже в перспективе способны привлечь западного потребителя».19
Индийские розничные продавцы пока что имеют потенциал развития внутри собственной страны, однако некоторые местные бренды успешно продвигаются в Европе, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.
Полагая, что львиная доля ресурсов розничной торговли Европы будет идти на Восток, не стоит сбрасывать со счетов рынки Скандинавских страны, где экономическая стабильность, высокий уровень жизни и обеспеченность ресурсами позволяют активно развивать хозяйственную деятельность.
Более того, исходя из последних прогнозов изменения реального ВВП, становиться очевидным, что потенциал Восточной и Центральной Европы еще не исчерпан (см.таблицу 6).
Таблица 6. Прогноз ежегодного роста ВВП в реальном выражении*, %
Регион
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Европейский союз
|
2,1
|
2,0
|
1,9
|
1,9
|
1,9
|
Западная Европа
|
1,9
|
1,8
|
1,8
|
1,7
|
1,7
|
Центральная Европа
|
4,4
|
4,2
|
4,1
|
3,9
|
4,0
|
Восточная Европа
|
3,3
|
3,5
|
3,7
|
3,6
|
3,4
|
Источник: World economic outlook database [Электронный ресурс] // International Monetary Fund [сайт]. URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/index.aspx (дата обращения: 29.12.16)
*Реальный ВВП – валовая стоимость товаров и услуг, произведенных исключительно в экономике страны, при постоянных ценах.
Перспективное будущее ритейла связывают с рынками Африки и Ближнего Востока. Среди всех стран стоит отметить ЮАР, Нигерию, Турцию и Египет. Однако темпы роста оборота розничной торговли все еще будут невысокими, а рынки продемонстрируют все свои возможности лишь через 15-20 лет.
Необходимо обозначить и неблагоприятные тенденции развития розничной торговли. Во-первых, на фоне укрепления юаня, удорожания сырья и ужесточения требований за соблюдением экологических стандартов при производстве, цены на товары из Китая будут постепенно расти. Возникнет ситуация, когда Европа будет закупать китайскую продукцию по ценам значительно выше, чем сегодня. Во-вторых, ощутимо увеличатся издержки для розничных продавцов, в связи с тем, что им необходимо придерживаться жестких «зеленых» стандартов.
«Таким образом, основной детерминантой развития мировой розничной торговли является противодействие торговых организаций росту конкуренции на розничных рынках товаров и услуг и, в соответствии с этим, их стремление к монополизации рынка, что выражается в росте концентрации розничных продаж, региональной и глобальной экспансии, повышении инновационной активности бизнеса в сфере информационных технологий, использовании современных методов стратегического управления и таких инструментов, как маркетинг и логистика».20
Все вышеперечисленные тенденции развития мирового ритейла позволяют нам сделать вывод о том, что розничная торговля как одна из самых значимых сфер в экономике, в большей степени определяет основные векторы развития той или иной страны. Какого вектора будет придерживаться самая крупная экономика мира – Китай, подробнее рассмотрим во второй главе работы.
|
