Оглавление введение
|
Скачать 1.2 Mb.
|
|
6.2.Стратегическое планирование маркетинга В стратегическом плане фирмы должно быть определено, какими именно производствами она будет заниматься. Кроме того, в плане следует указать задачи этих производств. Для каждого из них необходимо разработать собственные детализированные планы. Если производство включает несколько ассортиментных групп, несколько товаров, марок, рынков, на каждую из этих позиций должен быть разработан отдельный план. Это планы производства, планы выпуска товара, планы выпуска марочных изделий и планы рыночной деятельности. Все эти планы обозначаются одним термином - план маркетинга. План выпуска товара - план маркетинга включает в себя следующие разделы: 1.Сводка контрольных показателей (краткая сводка основных целей, показателей и рекомендаций, о которых идет речь в плане). 2.Текущая маркетинговая ситуация ( описание и характер целевого рынка и положение фирмы на этом рынке. Рынок описывается с точки зрения его величины, основных сегментов, нужд клиентов и специфических факторов среды. Дается обзор основных товаров, перечисляются конкуренты и указывается канал распределения). 3.Опасности и возможности. Дается взгляд на перспективу и представление об опасностях и возможностях, которые могут возникнуть перед товаром. Должно быть перечислено максимально возможное количество опасностей и возможностей, которые можно себе представить. Опасность - это осложнение, возникающее в связи с неблагоприятной тенденцией или конкретным событием, которое при отсутствии целенаправленных маркетинговых усилий может привести к подрыву живучести товара или его гибели. Маркетинговая возможность - это привлекательное направление маркетинговых усилий, на котором конкретная фирма может добиться конкурентного преимущества. Необходимо оценить вероятность возникновения каждой опасности и каждой возможности и их последствия для фирмы. 4.Задачи и проблемы. Изучив связанные с товаром опасности и возможности, нужно поставить задачи и очертить круг проблем, возникающих при этом. Задачи должны быть сформулированы в виде целей, которых фирма хочет достичь за период действия плана. 5.Стратегия маркетинга - "план игры", то есть широкий маркетинговый подход к решению поставленных задач. Стратегия маркетинга - это рациональное логическое построение, руководствуясь которым, фирма рассчитывает решить свои маркетинговые задачи. Она включает конкретные стратегии: - По целевым рынкам. Стратегия маркетинга должна точно назвать сегменты рынка, на которых фирма сосредоточит свои основные усилия. Эти сегменты отличаются друг от друга по доходности, показателям предпочтительности и ответным реакциям. Нужно сконцентрироваться на сегментах, которые она может обслужить лучше всего. - По комплексу маркетинга. Излагают конкретные стратегии в отношении таких элементов комплекса маркетинга, как новые товары, организация продажи на местах, реклама, стимулирование сбыта, цены и распределения товара. - По уровню затрат на маркетинг. Нужно точно указать размеры бюджета, необходимого для претворения в жизнь всех ранее изложенных стратегий маркетинга. Нужен такой бюджет, который дает максимальную рентабельность. 6.Программа действий. Стратегии маркетинга необходимо превратить в конкретные программы действий, дающие ответы на вопросы: Что будет сделано? Когда это будет сделано? Кто это будет делать? Сколько это будет стоить? 7.Бюджеты. План мероприятий позволяет разрабатывать соответствующий бюджет - прогноз прибылей и убытков. В графе "доходы" дают прогноз количества и средней цены реализуемых товарных единиц. В графе "расходы" указываются издержки производства, товародвижения и маркетинга. Их разность дает сумму ожидаемой прибыли. Утвержденный бюджет является основой для работы отделов снабжения, производства, найма и проводимых маркетинговых мероприятий. Проверочный тест к разделу 6.[Крылова Г.Д., Соколова М.И., 1995 г.] 1.Фирма производит и продает один тип экологического товара по единой цене. Реклама фирмы однотипна и предназна-чена для рынка в целом. В своей деятельности фирма ориентируется на : а) маркетинговую концепцию; б) сегментацию рынка; в) стратегию концентрации; г) стратегию массового рынка. 2.Стратегия недифференцированного маркетинга при выходе на целевой рынок экологических товаров нецелесообразна, если: а) в товарной политике фирма использует стратегию дифференциации; б) фирма рассматривает весь рынок в качестве целевого; в) покупатели на рынке имеют разнородные потребности; г) покупатели на рынке имеют однородные потребности; д) фирма в состоянии обеспечить удовлетворение потреб-ностей всех покупателей на рынке. 3.Глобальные маркетинговые стратегии - это а) узкая товарная специализация; б) сегментация; в) интернационализация; г) "снятие сливок"; д) диверсификация; е) концентрация 4.Какие виды маркетинговой деятельности вы включите в структуру маркетинговой программы по экологическому про-дукту: а) опрос потенциальных покупателей; б) рыночный эксперимент; в) прогноз развития рынка; г) разработку рекламной компании; д) выбор ценовой стратегии; е) определение способа сбыта продукции. Вопросы и задания. Прочитайте предложенные материалы ["Наша планета", 1994 г., №6]: Донатус де Сильва "Охрана природы собственными сила-ми", Джефф Пикап "Изменения в иссохшем сердце Австралии", Джо Кирвин "Альпы взывают о помощи…". Ответьте на вопросы: 1.Какой товар, по Вашему мнению, пользовался бы повы-шенным спросом в данном районе? 2.Если бы Вы решили производить данный товар, то каким бы было Ваше программное заявление? 3.Напишите планы стратегии и маркетинга с учетом всех этапов планирования. 7. МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ Фирма, намеревающаяся выйти на внешний рынок экологических товаров должна принять следующие основные решения: 1.Решение об изучении среды маркетинга. 2.Решение о целесообразности выхода на внешний рынок. 3.Решение о том, на какие рынки выйти. 4.Решение о методах выхода на рынок. 5.Решение о структуре комплекса маркетинга. 6.Решение о структуре службы маркетинга. Рассмотрим некоторые наиболее важные аспекты принятия основных решений. 7.1. Изучение среды маркетинга Прежде чем решиться на организацию сбыта за рубежом, фирме необходимо многое узнать. Фирма должна разобраться как в ограничениях, так и в возможностях, присущих системе международной торговли экотоварами. Организуя сбыт в другой стране, фирма сталкивается с самыми разными торговыми ограничениями. Самым распространенным ограничением является таможенный тариф, представляющий собой налог, которым иностранное правительство облагает некоторые ввозимые в страну товары. Таможенный тариф может преследовать цели увеличения поступлений (фискальный тариф) или защиты интересов отечественных фирм (протекционистский тариф). Кроме того, экспортер может столкнуться с квотой, то есть количественным пределом товаров определенных категорий, разрешенных к ввозу в страну. Целями квоты являются сохранение иностранной валюты, защита местной промышленности и охрана занятости. Предельной формой квоты выступает эмбарго, при котором отдельные виды импорта оказываются полностью запрещенными. Не благоприятствует торговле и валютный контроль, посредством которого регулируется объем наличности в иностранной валюте и ее обменный курс на другие валюты. Фирмы могут столкнуться с нетарифными барьерами, например, с дискриминацией ее предложений и наличием производственных стандартов, дискриминационных по отношению к товарам фирмы. Каждая страна имеет свою специфику. Готовность страны к восприятию тех или иных товаров и услуг и ее привлекательность в качестве рынка для зарубежных фирм зависят от существующей экономической, политико-правовой и культурной среды. Экономическая среда. Планируя выход на международный рынок, нужно изучить экономику каждой интересующей страны. Привлекательность страны в качестве экспортного рынка выражается двумя характеристиками. Первым экономическим показателем является хозяйственная структура страны, которая определяет ее потребности в товарах и услугах, уровне доходов и занятости и т.п. Существуют 4 типа хозяйственных структур: 1.Страны с экономикой типа натурального хозяйства (Бангладеш, Эфиопия). В таких странах большинство населения занимается простейшим сельскохозяйственным производством. Большую часть продуктов потребляют сами, а остальное - напрямую обменивают на простые товары и услуги. В этих странах экспортеру открывается не много возможностей. 2.Страны-экпортеры сырья богаты одним или несколькими видами природных ресурсов (например, Чили - оловом, медью; Заир - каучуком; Саудовская Аравия - нефтью), зато обделены в других отношениях. Большую часть средств они получают за счет экспорта своих природных ресурсов. Подобные страны являются хорошими рынками для сбыта добывающего оборудования, инструмента и вспомогательных материалов, погрузочно-разгрузочного оборудования, грузовых автомобилей. В зависимости от численности постоянно проживающих в стране иностранцев и состоятельных местных правителей и землевладельцев, она может явиться также рынком сбыта товаров широкого потребления западного типа и предметов роскоши. 3.Промышленно развивающиеся страны (Бразилия, Филиппины, Египет). В рамках промышленно развивающейся экономики обрабатывающая промышленность дает уже от 10 до 20 % валового национального продукта страны. По мере развития обрабатывающей промышленности такая страна все больше полагается на импорт текстильного сырья, стали и изделий тяжелого машиностроения, и все меньше на импорт готовых текстильных изделий, бумажных товаров и автомобилей. Индустриализация вызывает появление нового класса богачей и небольшого, но постоянно растущего среднего класса, которому нужны товары нового типа и чаще всего только импортные. 4.Промышленно развитые страны (США и страны Западной Европы) являются основными экспортерами промышленных товаров. Они торгуют между собой и вывозят товар в страны с другими типами хозяйственной структуры в обмен на сырье и полуфабрикаты. Большой размах и многообразие производственной деятельности делают промышленно развитые страны с их внушительным средним классом богатыми рынками сбыта для любых товаров. Вторым экономическим показателем страны является степень распределения доходов, на которой сказываются не только особенности хозяйственной структуры, но и особенности политической системы страны. По характеру распределения доходов последние делятся на: 1.Страны с очень низким уровнем семейных доходов. 2.Страны с преимущественно низким уровнем семейных доходов. 3.Страны с очень низким и очень высоким уровнями семейных доходов. 4.Страны с преимущественно средним уровнем семейных доходов. Так, например, автомобиль "Ламборджини" стоимостью более 50 тысяч долларов имеет самый крупный единичный рынок в Португалии, наиболее бедной стране Европы, где, однако, немало богатых, заботящихся о своем положении людей. Политико-правовая среда. При установлении деловых отношений с той или иной страной нужно учитывать следующие 4 фактора: - отношение к закупкам из-за рубежа. Некоторые страны относятся благожелательно, другие - резко отрицательно. Например, Мексика на протяжении ряда лет привлекает к себе капиталовложения из-за рубежа, предлагая иностранным вкладчикам льготы и услуги при выборе мест размещения предприятий. В то же время Индия требует от экспортеров соблюдения импортных квот, блокирует некоторые валюты, ставит условием введение в руководство создаваемых предприятий большого числа своих граждан и т.д. - политическую стабильность. Правительства сменяют друг друга и меняется экономический курс. Могут конфисковать собственность иностранной фирмы, заблокировать ее валютные резервы, ввести импортные квоты или новые обложения. - валютные ограничения, связанные с валютным обменом. Иногда правительства блокируют собственную валюту или запрещают ее перевод в любую другую. Обычно продавец хочет получить доход в валюте, которой он может пользоваться, или в валюте его собственной страны. - государственную машину. Степень эффективности системы помощи иностранным компаниям со стороны принимающего их государства, то есть наличие эффективной таможенной службы, достаточно полной рыночной информации и т.д. Часто при получении взятки многие препятствия исчезают. Культурная среда. У каждой страны есть свои культурные традиции, свои предпочтения и свои запреты, которые деятель рынка должен изучить. 7.2. Решение о целесообразности выхода на внешний рынок экологических товаров. До выхода на рынок фирма должна решить, во-первых, какой процент от объема своих продаж она будет осуществлять на внешних рынках, во-вторых, будет ли она заниматься маркетингом лишь в нескольких или сразу во многих странах и, в-третьих, в странах какого типа она хочет работать. 7.3. Решение о методах выхода на международный рынок Существует несколько методов выхода экотовара на внешний рынок. Экспорт - самый простой способ вступления в деятельность на зарубежном рынке. Нерегулярный экспорт - это пассивный уровень вовлечения, когда фирма время от времени экпортирует свои излишки и продает товар местным оптовикам, представляющим зарубежные фирмы. Активный экспорт имеет место, когда фирма задается целью расширить свои экспортные операции на конкретном рынке. В обоих случаях фирма производит товар в своей стране. На экспорт она может передавать товар в модифицированном и не модифицированном виде. Фирма может экспортировать товар двумя способами: -через независимых международных маркетинговых посредников (косвенный экспорт); -проводить экспортные операции самостоятельно (прямой экспорт).Обычно среди начинающих фирм превалирует практика косвенного экспорта, так как она не требует больших капиталовложений, не нужен собственный торговый аппарат за рубежом, не нужна сеть контактов. Во-вторых, она связана с меньшим риском. Международные маркетинговые посредники - это отечественные купцы-экспортеры, отечественные агенты по экспорту или кооперативные организации, которые обладают хорошим опытом, и продавец не совершает ошибок. Прямой экспорт осуществляется через экспортный отдел в своей стране, через филиал за рубежом, через коммивояжеров по экспортным операциям, через зарубежных дистрибьюторов или агентов. Совместная предпринимательская деятельность отличается от экспорта тем, что формируется партнерство, в результате которого за рубежом создаются те или иные производственные мощности. От прямого инвестирования ее отличает то, что в стране-партнере формируется объединение с какой-либо местной организацией. Существует 4 типа совместных предприятий: 1.Лицензирование - это один из наиболее простых путей вовлечения производителя в международный маркетинг. Лицензиар (фирма) вступает в соглашение с лицензиатом (местным партнером) на зарубежном рынке, предлагая права на использование производственного процесса, товарного знака, патента, торгового секрета или иной ценностной значимости в обмен на гонорар или лицензионный платеж. Лицензиар получает выход на рынок с минимальным риском, а лицензиату не приходится начинать с нуля, так как сразу он получает производственный опыт, известный товар или имя. Недостатком лицензирования является то, что фирма располагает меньшим контролем над лицензиатом, чем над своим вновь созданным предприятием. Если лицензиат крупно преуспеет, прибыли пойдут к нему, а по окончании срока контракта фирма может обнаружить, что создала себе конкурента. 2.Подрядное производство- заключение контракта с местными производителями на выпуск товара. Недостатком подрядного производства можно считать меньший контроль фирмы за процессом производства и потерю связанных с ним потенциальных прибылей. Достоинством этого метода является быстрое разворачивание деятельности с меньшим риском, перспектива вступления в партнерство с местным производителем или покупка его товара. 3.Управление по контракту заключается в том, что фирма предоставляет ноу-хау в области управления, а партнер предоставляет необходимый капитал, то есть фирма экспортирует управленческие услуги. Обычно этот метод используют в отельном бизнесе. Управление по контракту - это способ выхода на зарубежный рынок с минимальным риском и получение доходов с самого начала деятельности. 4.Предприятия совместного владения - объединение усилий зарубежных и местных вкладчиков капитала с целью создания местного коммерческого предприятия, которым они владеют и управляют совместно. Такое предприятие может оказаться необходимым по экономическим или политическим соображениям. Фирме может не хватать финансовых, физических или управленческих ресурсов. Иногда совместное владение является условием, которым иностранное правительство оговаривает допуск на рынок своей страны. Недостатки этого метода проявляются в возможных расхождениях по капиталовложению, маркетингу и прочим принципам деятельности. Прямое инвестирование или вложение капитала в создание за рубежом собственных сборочных или производственных предприятий является наиболее полной формой вовлечения фирмы в деятельность на зарубежном рынке. Этот метод имеет ряд преимуществ: во-первых, фирма может сэкономить деньги за счет более дешевой рабочей силы или более дешевого сырья, за счет льгот, предоставляемых иностранными правительствами зарубежным вкладчикам, за счет сокращения транспортных расходов и т.д.; во-вторых, создавая рабочие места, фирма обеспечивает себе более благоприятный образ в стране-партнере; в-третьих, фирма устанавливает более глубокие отношения с местными органами, клиентами и поставщиками, что дает возможность лучше приспосабливать свои товары к местной маркетинговой среде; в-четвертых, фирма сохраняет полный контроль над своими капиталовложениями и, следовательно, может разрабатывать такие политические установки в области производства и маркетинга, которые будут отвечать ее долговременным задачам в международном масштабе. 7.4. Решение о структуре комплекса экомаркетинга Фирма, выступающая на одном или нескольких зарубежных рынках, должна решить, будет ли она вообще приспосабливать свой комплекс маркетинга к местным условиям. С одной стороны, есть фирмы, повсеместно использующие стандартизированный комплекс маркетинга. Стандартизация товара, рекламы, каналов распределения и прочих элементов комплекса маркетинга сулит наименьшие издержки, поскольку в эти элементы не вносится никаких крупных изменений. С другой стороны, существует принцип индивидуализированного комплекса маркетинга, когда производитель специально приспосабливает элементы комплекса к специфике каждого отдельного целевого рынка, неся дополнительные издержки, но, надеясь завоевать для себя более высокую долю рынка и получить более высокую прибыль. Нередко производители запрашивают на зарубежных рынках более низкую цену за свои товары. Прибыль будет невелика, но невысокая цена нужна для организации сбыта товара и для завоевания доли рынка. Иногда производитель хочет сбыть по бросовым ценам товар, для которого нет рынка в собственной стране, и эта практика называется демпингом. Общая структура канала распределения при международном маркетинге представлена на схеме 6. Схема 6. Общая структура канала распределения.
Наличие всех этих уровней в системе товародвижения может привести к тому, что продажная цена товара для потребителя окажется в 2-3 раза выше по сравнению с его ценой для первоначального импортера. 7.5. Решение о структуре службы маркетинга Фирмы организуют управление своей деятельностью по международному маркетингу как минимум тремя разными способами, создавая сначала экспортный отдел, затем международный филиал и, наконец, превращаясь в транснациональные компании. Экспортный отдел. Обычно фирма приступает к международному маркетингу, когда начинает просто отгружать свои товары за границу. Если сбыт за рубежом растет, фирма учреждает у себя экспортный отдел, состоящий из управляющего службой сбыта и нескольких его помощников. Международный филиал. Многие фирмы оказываются вовлеченными сразу в несколько международных рынков и в несколько совместных предприятий. Для контроля над всей этой международной деятельностью фирма рано или поздно учредит международный филиал или специальную дочернюю компанию. Во главе международного филиала обычно стоит собственный президент, определяющий цели, бюджет и несущий ответственность за деятельность фирмы за рубежом. Транснациональная компания. Некоторые фирмы перерастают в многонациональные организации и уже не думают о себе, как о деятеле национального рынка, а начинают считать себя деятелями мирового рынка. Высшее и функциональное руководство такой фирмы вовлекается в планирование производства, маркетинговой политики, движения денежных средств и системы материально-технического снабжения во всемирном масштабе. Само руководство формируется из представителей многих стран. Проверочный тест к разделу 7. [Крылова Г.Д., Соколова М.И., 1995 г.] 1.К стратегиям выхода на зарубежный экологический рынок относятся: а) прямой экспорт; б) поиск оптимального рыночного сегмента; в) дифференциация товара; г) инвестирование предприятий; д) лицензирование. 2.Адаптировать товар к требованиям внешнего рынка возможно путем: а) внесения изменений в товар в соответствии с особенностями потребления; б) создания новой упаковки без изменения товара; в) разработки новой маркировки без изменения товара; г) приспособления коммуникационной политики к новым условиям; д) предложения новинки с учетом международного жизненного цикла товара. 3.Какой тип организации международного маркетинга Вы предложили бы средней фирме, производящей игрушки из экологичных материалов и решившей выходить на зарубежный рынок: а) организовать экспортный отдел; б) создать международный филиал; в) создать транснациональную корпорацию. 4.Какой тип организации международного маркетинга Вы бы предложили крупному европейскому продуценту велосипедов, который планирует поставлять их в страны Юго-Восточной Азии: а) организовать экспортный отдел; б) создать международный филиал; в) создать транснациональную компанию. Ситуационная задача 7 . [Шмидхейни С. 1994 г.] Ciba-Geigy: проектирование завода по производству кра-сителей с низким уровнем загрязнения. Многие ведущие транснациональные корпорации уже разрабатывают и вводят в строй производственные мощно-сти, повсеместно отвечающие одинаково высоким стан-дартам. Например, на британском химическом концерне ICI приверженность к максимальному сокращению вредного воз-действия на окружающую среду привела к созданию на Тай-ване нового завода по производству терефталевой кислоты, который, по словам директора департамента экологических проблем Кристофера Хампсона, "будет практически чис-тым производством". Ciba-Geigy - это расположенная в Швейцарии трансна-циональная компания, которая производит красители для фармацевтики и агрохимии, пластики, пигменты, препара-ты по уходу за глазами, химические вещества для текстиль-ной промышленности. В 1990 г. объем продаж группы ком-паний Ciba-Geigy составил 19,7 млрд. швейцарских франков (14,1 млрд. долл. США). Около 17% всех капитальных затрат приходится на долю инвестиций в природоохранную дея-тельность, что подчеркивает приверженность компании высоким экологическим стандартам. Предприятия компа-нии расположены в более чем 80 странах из всего количества (120-140) развивающихся стран. Руководство компании по-стоянно подчеркивает, что "в области охраны окружающей среды цели, преследуемые нами в развивающихся странах, аналогичны тем, которые мы ставим в развитых странах". Дочерние предприятия компании в развивающихся странах могут добиваться выполнения этих целей различ-ными путями. Например, на всех предприятиях Сiba-Geigy должны использоваться дренажные покрытия для сбора случайных утечек и разливов. Однако затраты на создание специальных покрытий слишком велики, например, для заво-да в Мексике. Сотрудник, ответственный за охрану окру-жающей среды, всесторонне изучив эту проблему, предло-жил использовать для этой цели большие камеры, которые намного дешевле и эффективнее. Также новаторски была решена проблема возможного загрязнения сточными водами на предприятии по производству красителей в Джакарте (Индонезия). В середине 70-х годов Ciba-Geigy основала здесь производство химических веществ для текстильной промышленности. В 1985 году ком-пания решила построить предприятие, которое будет пере-рабатывать сырой импортный красительный кек и производить красители для продажи на постоянно растущем рынке текстиля Юго-Восточной Азии. Но самые ценные качества конечного продукта- его цветовая насыщенность и устойчи-вость к различным видам химического, физического и биоло-гического воздействия, делали неочищенные стоки производства не поддающимися обычной биологической обработке. Компания понимала неприемлемость обычного слива отходов в реку. Однако установка очистной системы для удале-ния краски обошлась бы компании очень дорого. Инженеры из штаб-квартиры Ciba-Geigy в Базеле вместе с местными специалистами разработали новую производственную установку, которая не допускала слива в реку неочищенных сточ-ных вод. Эта рабочая группа определила, что в процессе очистки, необходимой перед производством каждого нового красителя, выделяется большой объем сильно окрашенной воды. Поскольку на этой установке производится целый ряд красителей разных цветов, фабрика должна переходить с одного режима работы на другой в среднем два раза в неделю. В результате должна произойти полная очистка производ-ственной установки во избежание перекрестного загрязнения красителей. При этом вместо того, чтобы сливать эту воду, было решено собирать ее и делать запасы, а затем, когда она понадобиться для производства красителей, перерабатывать. Чтобы уменьшить объемы запасаемой воды, компания разработала технологию, требующую минимального ее использования. Специалисты Ciba-Geigy пришли к выводу, что достаточно иметь в запасе около 300 тонн слива. Хранилища под них должны занимать 1/3 площади предприятия. Однако эта производственная система "замкнутой петли" позволила компании получить из перерабатываемой воды красителей больше чем на 3%. В итоге только за 2 года были покрыты затраты на необходимые инвестиции. Директор производственного комплекса Sandra Sari Роберт Анселд подчеркивает необходимость очень жесткого контроля и правильного сбора и хранения воды и полагает , что ключом к успеху является постоянное обучение и информирование руководства и сотрудников с целью осознания ими неотложности экологических проблем. Компания использовала сходные технологии переработ-ки воды на предприятиях по производству красителей для текстильной промышленности, что позволило за период с 1988 по 1990 год сократить потребление кислорода для очи-стки сточных отходов на 80 %, а объем производства уве-личить на 26 %. Более того, общий объем сточных вод уменьшился на треть - с 0,3 кубометра на 1 тонну продук-ции до менее 0,2 кубометра на 1 тонну Комплекс Sandra Sari сейчас отвечает самым жестким экологическим стандар-там , принятым в европейских странах.Компании удалось решить очень серьезную проблему загрязнения с минималь-ными вложениями. Руководители Ciba-Geigy считают, что подобные результаты достижимы "на других малых пред-приятиях, находящихся в развивающихся странах". Вопросы и задания. 1.Какие новаторские разработки были внедрены компани-ей? 2.Возможно ли использование данных технологий на ка-захстанских предприятиях? |
Похожие:
 |
Введение оглавление |
 |
Оглавление книги 8 Предисловие Введение |
|
Оглавление введение 3 Работа с отчетами |
|
Оглавление введение 3 Теоретические аспекты разработки рекламных кампаний страховых компаний 6 |
|
Оглавление введение 5 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих или ориентированных |
|
Оглавление Введение Председателя Всемирного координационного совета российских соотечественников, проживающих за рубежом |
|
Учебный курс Оглавление Введение 3 о курсе «Технология управления... |
|
Оглавление Аннотация Введение Исходные данные на проектирование Описание... В данном дипломном проекте разработаны системы электроснабжения механического завода местной промышленности |
|
Оглавление введение зачем мы создаем доктрину Макрос государственности глава “империя не умирает. Она передается” Глава потенциал русской цивилизации |
|
2009 «Корпорация парус» 01. 09. 2009 Оглавление Введение 6 Основные... Редактирование спецификации (detail) на форме редактирования главного класса (master) 102 |
|
Инструкция по использованию механизма дополнительных колонок Оглавление Введение Информация выводится в колонке с именем "Дополнительно". В списках, имеющих колонку с таким именем, можно подключать допколонки |
|
Доклад Муниципального автономного общеобразовательного учреждения... Программа воспитания и обучения в группах предшкольной подготовки и в 1 классе. 22 |
|
Методика освидетельствования контрольно-кассовой техники программно-технический... Данная методика разработана с учетом следующих нормативно-правовых актов и документов |
|
Оглавление глоссарий 4 введение 6 Добавление нового пользователя организации (добавление новой эцп к организации) 58 |
|
Руководство пользователя ■ Оглавление Важные инструкции по безопасности... Индикатор buck avr (voltage reduction) «Автоматическая регулировка на понижение» (желтый светодиод) 6 |
|
Руководство администратора наименование утверждаемого документа Оглавление... Развитие информационно-аналитического обеспечения лицензионной деятельности в Российской Федерации |